Ci presentiamo. Siamo SoldiExpert SCF dove SCF sta per Società di Consulenza Finanziaria. Fondata nel 2001 da Salvatore Gaziano e Roberta Rossi, SoldiExpert SCF fornisce agli investitori informazioni, analisi, suggerimenti e indicazioni operative per far fruttare al meglio i propri risparmi. I nostri esperti sono professionisti di lungo corso che vantano esperienze almeno ventennali nella consulenza agli investimenti (clicca qui per maggiori informazioni). SoldiExpert SCF è iscritta all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari con delibera dell’Organismo (OCF) n. 961 del 1 dicembre 2018 numero iscrizione n.9

Non tutti sanno che le società di consulenza finanziaria come SoldiExpert SCF (insieme ai consulenti autonomi) possono svolgere solo consulenza finanziaria su base indipendente. E sottolineiamo che questa è la vera consulenza, perché è totalemente libera dal conflitto di interessi visto che SoldiExpert SCF non deve limitarsi a consigliare gli strumenti  finanziari confezionati da società con cui ha stretto accordi di distribuzione (a differenza dellea maggior parte di banche e reti di vendita). SoldiExpert SCF può prendere in considerazione tutti gli strumenti finanziari emessi da qualsiasi società: tutte le azioni, tutti i fondi e tutti gli etf.  SoldiExpert SCF non riceve retrocessioni (nè palesi nè occulte) sugli strumenti finanziari raccomandati ai clienti, esamina un’ampia gamma di strumenti finanziari e non può detenere strumenti finanziari della clientela. Nessun conflitto di interesse: siamo pagati solo dai clienti! Il tuo consulente ha tutte queste caratteristiche o solo qualcuna? Se non ha tutte queste caratteristiche non è un consulente indipendente e per appurarlo basta che leggi bene il contratto di consulenza che ti fa firmare: c’è scritto che presta consulenza su base indipendente o su base non indipendente! E’ una differenza fondamentale questa.

I servizi principali offerti da SoldiExpert SCF sono due: la consulenza generica e la consulenza personalizzata.

La consulenza finanziaria indipendente generica (svolta già precedentemente come Borsa Expert srl) è il nostro servizio “entry-level” dedicato a coloro che vogliono ricevere la nostra ricerca e analisi indipendente accedendo alla nostra metodologia unica di investimento e alla nostra visione dei mercati. Con questo prodotto offriamo un utilissimo supporto informativo a disposizione dei risparmiatori privati fai-da-te che desiderano ricevere idee, segnali e indicazioni frutto del lavoro del nostro Ufficio Studi e dei nostri modelli quantitativi.

Abbonarsi al MoneyReport Investment Research, il nostro servizio di analisi finanziaria sui mercati, e ai Portafogli Self Service consente di ricevere ogni mese:

  • un report che contiene informazioni e analisi necessarie per essere aggiornati sui mercati finanziari;
  • idee d’investimento elaborate grazie ai nostri portafogli modello di azioni italiane, europee, ETF azionari, ETF obbligazionari, Fondi e obbligazioni

Per chi è interessato a servizi di consulenza su misura, SoldiExpert SCF offre anche consulenza personalizzata (svolte già in precedenza da Roberta Rossi attraverso il sito MoneyExpert.it come consulente finanziario indipendente). I nostri servizi di consulenza in materia di investimenti indipendente su misura sono sempre più apprezzati da una clientela con patrimoni da 200.000 euro a qualche milione di euro che hanno trovato in SoldiExpert SCF un’alternativa a servizi di questo tipo offerti da banche, SGR e strutture di private banking grazie ai vantaggi offerti dalla nostra struttura o da chi desidera ricevere una consulenza specifica “una tantum” su esigenze patrimoniali come valutazione di titoli o strumenti finanziari.

La consulenza personalizzata si rivolge sia a investitori privati sia istituzionali per investire su tutti i mercati mondiali e asset. La consulenza può riguardare azioni, obbligazioni, ETF, fondi italiani ed esteri. Strumenti che possono permettere se opportunamente combinati di costruirsi una rendita, incrementare il patrimonio nel tempo, costruirsi una seconda pensione, investire per i figli. SoldiExpert SCF svolge anche servizi di consulenza patrimoniale e successoria per raggiungere diversi obiettivi di investimento.

L’obiettivo delle nostre strategie flessibili è selezionare nel mondo le migliori opportunità d’investimento con un approccio attivo e dinamico e un attento controllo del rischio. Questo significa anche ridurre l’esposizione ai mercati e andare in liquidità quando non ci sono le condizioni per investire. Il tuo consulente ti ha mai consigliato di vendere e rimanere liquido? Ai nostri clienti è capitato più e più volte!

I nostri clienti operano con la loro banca e ricevono da noi indicazioni precise: quando e a che prezzo acquistare un titolo, un fondo o un etf e quando e a che prezzo venderlo. Ogni giorno viene calcolato il valore del portafoglio e la sua performance (calcolando anche le commissioni di intermediazione e le varie spese) per dare al cliente la massima trasparenza sull’efficacia nel tempo dei nostri consigli. 

 

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