Migliori Fondi Focus Azionario One Manager

Data di inizio: 22/12/2004

Investe attualmente in: Fondi azionari

Benchmark (indice di paragone): 50% IF Azionari Internazionali - 50% IF Flessibili

Accesso: Portafoglio attualmente sottoscrivibile

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Performance complessive del portafoglio

Descrizione Valori
Portafoglio SoldiExpert SCF: Migliori Fondi Focus Azionario One Manager
Benchmark (indice di paragone): 50% IF Azionari Internazionali - 50% IF Flessibili
Performance storica del portafoglio dal 22/12/2004
Performance storica del benchmark
Drawdown del Portafoglio
Drawdown del Benchmark

Performance annuali a confronto

Anno Portafoglio Benchmark

È uno dei nostri portafogli di fondi d’investimento di più lunga data e opera dal 2004 con successo sul mercato azionario selezionando fra i fondi di questo comparto fra quelli delle più importanti società di gestione.

Questo portafoglio è stato completamente ridefinito e ampliato nel marzo 2019 per tenere conto di tutti gli studi realizzati in questi 2 dal nostro Ufficio Studi dell’offerta del mercato degli ETF e delle strategie che oggi si possono attuare grazie ai nostri modelli di selezione proprietari.

Il portafoglio spazia su moltissimi temi d’investimento selezionando in modo dinamico i fondi per cercare di cogliere le più significative tendenze e guadagni nel tempo ma avendo l’ulteriore vantaggio rispetto a una gestione “compra e tieni” di tagliare in parte le perdite e la volatilità nelle più prolungate fasi avverse discendenti, ottimizzando nel tempo i rendimenti rispetto a una gestione puramente passiva.

Le performance sono calcolate alla fine di ogni seduta tenendo conto delle posizioni aperte e sulla base di tutti i consigli suggeriti (in guadagno e in perdita) dalla strategia del portafoglio includendo la liquidità eventualmente non investita in determinati contesti di mercato, eventuali cedole incassate, le commissioni di negoziazione standard applicate online (un fisso di 9 euro per eseguito). I risultati sono calcolati al netto dell’effetto tassazione a partire dall’inizio del 2017 ma al lordo del costo del canone annuo di abbonamento (su un investimento iniziale di 75.000 euro questo può incidere circa per l’1,2% all’anno).

Le performance indicate come “rendimento dal lancio” e “rendimento medio annuo” devono quindi tenere conto di questi fattori di costo.

Ricordiamo che tutti gli investimenti comportano un rischio e il valore di un investimento e l’utile che ne possono derivare possono diminuire o aumentare a seguito di oscillazioni di mercato e valutarie. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine e i rendimenti ottenuti nel passato che mostrano una simulazione dell’andamento del portafoglio preso a riferimento non possono costituire un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

Questo portafoglio sottoscrivibile all’interno della nostra ricerca d’investimenti non fornisce alcun consiglio patrimoniale personalizzato ai sottoscrittori del servizio editoriale di analisi e ricerca indipendente dei mercati (“investment research report”) ma solo opinioni sui mercati o giudizi sui titoli.

Si ricorda di fare riferimento in fondo al sito alla sezione AVVERTENZE oltre che ai Termini & Condizioni riguardo tutte le informazioni sui rischi, eventuali conflitti d’interesse oltre che tutte le condizioni che regolano questo servizio.

Tutte le composizioni e indicazioni sono elaborate in completa autonomia e indipendenza e sono finalizzate a offrire spunti meramente informativi di carattere operativo inerenti l’impiego di strumenti finanziari quotati sul mercato regolamentato italiano. Le informazioni e le analisi esposte non costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio, pertanto qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimane a carico dell’Utente.

 

Nel lungo periodo le azioni (e tramite i fondi d’investimento le opportunità d’investimento si moltiplicano a moltissime Borse e settori) sono considerate l’investimento più redditizio ma se il lungo periodo non vuoi che diventi … l’aldilà la migliore strategia è operare con un approccio selettivo e flessibile come quello adottato anche con questo portafoglio.

Nell’ultimo ventennio abbiamo visto temi d’investimento considerati come “quelli del futuro” perdere anche oltre l’80% (dalla bolla dei titoli Internet a quelli immobiliari, da quelli legati alle energie rinnovabili a quelli delle telecomunicazioni): il “compra e tieni” non è la soluzione come non lo è nemmeno il trading frenetico che fa ricchi solo gli intermediari: questo portafoglio è un giusto mix fra fra bassa movimentazione e continuo monitoraggio delle posizioni.

Un sistema intelligente per poter spaziare su tutti i temi d’investimento principali e poter così cogliere le più significative tendenze e guadagni nel tempo ma avendo l’ulteriore vantaggio rispetto a una gestione ”compra e tieni” di tagliare le perdite e la volatilità nelle più prolungate fasi avverse discendenti.

Un portafoglio che propone di cogliere le tendenze più importanti delle borse con una gestione flessibile che riduca le perdite derivanti da prolungate inversioni di tendenza dei mercati azionari.

E basti ricordare in proposito che l’indice delle Borse Mondiali nel periodo giugno 2007/marzo 2009 è arrivato a perdere oltre il 50% del proprio valore: una discesa che grazie alle nostre strategie è stata enormemente limitata con grandi vantaggi patrimoniali (e psicologici) rispetto alla maggior parte delle gestioni passive o fai da te.

Il portafoglio indica con esattezza il nome dei fondi detenuti (massimo sei), l’Isin e il peso percentuale con cui sono presenti in portafoglio. Al momento in cui un fondo viene sostituito con un altro fondo viene identificato in modo esatto con Isin peso e quantità il fondo che entra e quello che esce dal portafoglio.

Un approccio attivo che giudichiamo migliore rispetto a uno passivo e basti ricordare in proposito che l’indice delle Borse Mondiali nel periodo giugno 2007/marzo 2009 è arrivato a perdere oltre il 50% del proprio valore: una discesa che grazie alle nostre strategie è stata enormemente limitata con grandi vantaggi patrimoniali (e psicologici) rispetto alla maggior parte delle gestioni passive o fai da te.

Dopo aver ricevuto la composizione del portafoglio nel momento in cui si acquista il servizio si ha diritto di ricevere gli aggiornamenti del portafoglio modello via email e sms con le modifiche che il portafoglio ha subito indicando lo strumento finanziario che esce dal portafoglio in modo preciso con denominazione (che non è univoca e può variare e intermediario a intermediario) e ISIN (questo è invece come una targa e identifica in modo esatto i titoli).

I fondi vengono selezionati secondo diverse strategie poiché non crediamo che si possa ottenere nel tempo un risultato migliore del mercato se lo si replica diversificando solo a pioggia come viene invece comunemente fatto in questo settore da molti operatori che consigliano portafogli composti da decine e decine di fondi su tutti i temi.

Questo portafoglio non prevede un’operatività al ribasso o l’utilizzo di leva finanziaria.

E in casi estremi questo portafoglio prevede naturalmente di poter andare in liquidità se non si individuano sul mercato delle opportunità convincenti come rischio/rendimento anche in relazione all’andamento del mercato e ai criteri di prudenza e di gestione flessibile che ispirano anche questo portafoglio.

Si ricorda nuovamente che SoldiExpert SCF non può conoscere alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli Utenti in questo tipo di portafogli. Dunque le eventuali opinioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale e sono rivolte al pubblico indistinto.

Nei portafogli modello le raccomandazioni non possono intendersi personalizzate rispetto alle caratteristiche del singolo cliente e se si desidera una consulenza personalizzata è possibile richiedere il servizio apposito fornito da SoldiExpert SCF (vedi qui) o richiedere comunque il supporto di un nostro esperto per eventuali informazioni (prenota qui).

Trattandosi di un servizio accessorio e di consulenza generica svolto dalla nostra società non è quindi soggetto alla vigilanza della Consob né dell’Organismo di vigilanza e di tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF), 

Tutte le composizioni e indicazioni sono elaborate in completa autonomia e indipendenza e sono finalizzate a offrire spunti meramente informativi di carattere operativo inerenti l’impiego di strumenti finanziari quotati sul mercato regolamentato italiano.

Le performance sono calcolate alla fine di ogni giorno tenendo conto delle posizioni aperte e sulla base di tutti i consigli suggeriti (in guadagno e in perdita) dalla strategia del portafoglio  includendo la liquidità non investita, eventuali dividendi incassati, le commissioni di negoziazione standard applicate online e sono al netto dell’effetto tassazione, a partire dall’inizio del 2017, ma al lordo del costo del canone annuo di abbonamento.

Nel caso dei portafogli modello dovrà essere perciò cura di ogni nostro Utente adattare le strategie da noi indicate alla specifica situazione personale in corrispondenza con il proprio personale profilo di rischio, con importi adeguati all’esposizione azionaria desiderata e alla propria esperienza nel campo degli investimenti valutando quali degli eventuali portafogli modello proposti più di adattano al proprio profilo e corretto orizzonte temporale.

È doveroso ricordare che eventuali risultati realizzati nel passato da tali portafogli modello elaborati dalla società non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. E inoltre dato il tipo di strategia seguita di tipo attivo questa può significare anche ottenere rendimenti che si discostano dall’andamento del mercato (anche in negativo) o prevedano in determinate fasi operazioni chiuse in perdita (anche ripetute e in termini percentuali significative) poiché l’obiettivo di questa strategia non è avere ragione su tutte le singole operazioni ma ottenere nel tempo un risultato complessivo superiore all’andamento del mercato senza prendersi eccessivi rischi (o perdite magari letali) e ottenere dalle operazioni chiuse in positivo un guadagno nettamente superiore alle perdite subite nelle operazioni chiuse in perdita.

 

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