Migliori Fondi Focus Obbligazionario One Manager

Data di inizio: 31/03/2010

Investe attualmente in: Fondi Obbligazionari

Benchmark (indice di paragone): Indice Fideuram Fondi Obbligazionari

Accesso: Portafoglio attualmente sottoscrivibile

Livello di rischio: medio-basso

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€ 35
/ mese
LIVELLO DI RISCHIO:
MEDIO-BASSO
PERFORMANCE
DAL LANCIO
+21.45% *
RENDIMENTO
MEDIO ANNUO
+2.52% *

L’idea di lanciare il portafoglio Migliori Fondi Obbligazionari (single manager) è nata su richiesta di diversi Clienti alcuni anni fa che ci hanno chiesto di poter replicare in modo prudente il nostro tipo di strategie tramite i fondi obbligazionari di alcune delle più importanti società di gestione, distribuiti su diverse piattaforme e con commissioni di ingresso spesso nulle. Un modo intelligente per poter spaziare su moltissimi temi d’investimento selezionando in modo dinamico quali fondi di questa casa detenere, con precisi segnali di acquisto, vendita o switch e poter così cogliere le più significative tendenze e guadagni nel tempo ma avendo l’ulteriore vantaggio rispetto a una gestione “compra e tieni” di tagliare le perdite e la volatilità nelle più prolungate fasi avverse discendenti.

Il grafico presentato in questa pagina è costruito sulla base di una simulazione dei risultati che un investitore avrebbe ottenuto replicando tutte le indicazioni in acquisto e in vendita fornite nel tempo e fatto un confronto (utilizzando un benchmark significativo del mercato dove si investe per poterne confrontare l’andamento) nello stesso periodo di tempo.

Le performance sono calcolate alla fine di ogni seduta tenendo conto delle posizioni aperte e sulla base di tutti i consigli suggeriti (in guadagno e in perdita) dalla strategia del portafoglio includendo la liquidità eventualmente non investita in determinati contesti di mercato, eventuali cedole incassate, le commissioni di negoziazione standard applicate online (un fisso di 9 euro per eseguito) e sono al netto dell’effetto tassazione che è stata considerata a partire dal 2017 e al lordo del costo del canone annuo di abbonamento (su un investimento iniziale di 75.000 euro questo può incidere circa per lo 0,5% all’anno).

Le performance indicate come “rendimento dal lancio” e “rendimento medio annuo” devono quindi tenere conto di questi fattori di costo.

Ricordiamo che tutti gli investimenti comportano un rischio. Inoltre, i rendimenti mostrati rappresentano una simulazione dell’andamento del portafoglio preso a riferimento e i risultati passati nei mercati finanziari non possono costituire un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

ORIZZONTE TEMPORALE MINIMO CONSIGLIATO:3 ANNI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIN 1 ANNO

MAX 10 ANNI

ANDAMENTO DEL PORTAFOGLIO SELF SERVICE RISPETTO AL BENCHMARK

Performance complessive del portafoglio

Descrizione Valori
Portafoglio SoldiExpert SCF: Migliori Fondi Focus Obbligazionario One Manager
Benchmark (indice di paragone): Indice Fideuram Fondi Obbligazionari
Performance storica del portafoglio dal 31/03/201021,45%
Performance storica del benchmark 16,81%
Drawdown del Portafoglio-6,09%
Drawdown del Benchmark-4,48%

Performance annuali a confronto

Anno Portafoglio Benchmark
2018 -4,05% -3,00%
2017 1,98% 0,93%
2016 4,14% 2,19%
2015 -1,89% 1,03%
2014 8,18% 4,61%
2013 2,45% 1,88%
2012 8,35% 9,04%
2011 1,16% -0,55%
2010 0,00% 0,00%

Questo portafoglio offre una risposta concreta e intelligente per investire in modo flessibile aprendo al massimo le possibilità di selezionare quanto di meglio offra il mercato obbligazionario con la possibilità  di ottenere rendimenti interessanti in conto capitale grazie a una strategia attiva e basata sul momentum.

Dalle obbligazioni dei Paesi Emergenti a titoli governativi italiani o europei, dalle obbligazioni ad alto rendimento a quelle legate all’inflazione, dai bond emessi dalle aziende industriali a quelli bancari: in base all’andamento del mercato e all’andamento di ciascun comparto grazie a questo portafoglio potrai investire sui temi più interessanti grazie a una metodologia collaudata.

Un sistema intelligente per poter spaziare su tutti i temi d’investimento principali e che ti suggerisce in modo dinamico quali fondi di questa società di gestione detenere, con precisi segnali di acquisto, vendita o switch e poter così cogliere le più significative tendenze e guadagni nel tempo ma avendo l’ulteriore vantaggio rispetto a una gestione ”compra e tieni” di tagliare le perdite e la volatilità nelle più prolungate fasi avverse discendenti.

I risparmiatori che sottoscrivono un portafoglio come il Migliori Fondi Focus Obbligazionario Single Manager (con patrimoni da replicare normalmente fra i 40.000 e i 100.000 euro optando per patrimoni più elevati normalmente per la consulenza su misura di SoldiExpert SCF) sono persone che ricercano un approccio indipendente e un tipo di gestione attiva.

Un portafoglio pensato per chi ricerca la massima flessibilità, potendo spaziare su tutti i più importanti comparti e settori obbligazionari grazie a una gestione attiva che è il motore di questo portafoglio e che suggerisce quali aree detenere in modo dinamico.

Riteniamo che questo portafoglio  possa essere un’ alternativa migliore rispetto a detenere direttamente obbligazioni perché possa attuare una diversificazione maggiore su strumenti come fondi e sicav di elevatissima liquidità in tutte le condizioni di mercato.

E riceverai con questo portafoglio non solo consigli in acquisto ma naturalmente anche di vendita quando è il caso di cambiare comparto o liquidare (anche tutto o rifugiarti nell’investimento più tranquillo) per non farti correre così nel tempo troppi rischi soprattutto nelle fasi fortemente avverse.

Facilissimo da replicare e alla portata di tutti se la tua banca ti consente di negoziare con buone condizioni (ovvero senza sostanzialmente commissioni d’ingresso)  fondi d’investimento o sicav di alcune delle principali società di gestione dato che mediamente muoviamo questo portafoglio non più di 2 volte al mese, detenendo al massimo 5 fondi contemporaneamente in posizione.

Perché i fondi di una singola casa d’investimenti? Perché per molti risparmiatori questa può essere una soluzione pratica, non avendo accesso a una gamma completa di fondi e/o poichè trovano più comodo operare solo con una società di gestione piuttosto che con molte per attuare un’operatività (switch) più semplificata e veloce rispetto a quello di un’approccio multimanager.
I segnali vengono inviati su base bimensile in caso di variazioni con consigli precisi di acquisto o vendita o switch, indicando con esattezza nome del fondo, Isin e peso percentuale suggerito. Un approccio attivo che giudichiamo migliore rispetto a uno passivo e basti ricordare in proposito che l’indice delle Borse Mondiali nel periodo giugno 2007/marzo 2009 è arrivato a perdere oltre il 50% del proprio valore: una discesa che grazie alle nostre strategie è stata enormemente limitata con grandi vantaggi patrimoniali (e psicologici) rispetto alla maggior parte delle gestioni passive o fai da te.

Dopo l’invio del portafoglio iniziale il Cliente riceve quindi via email e sms eventuali aggiornamenti e modifiche con segnali di acquisto o vendita (normalmente su questo portafoglio un’operazione consigliata al mese). Un portafoglio focalizzato poiché non crediamo che si possa ottenere nel tempo un risultato migliore del mercato se lo si replica diversificando a pioggia come viene invece comunemente fatto in questo settore da molti operatori che consigliano portafogli composti da decine e decine di fondi su tutti i temi.

Nei portafogli modello le raccomandazioni non possono intendersi personalizzate rispetto alle caratteristiche del singolo cliente e se si desidera una consulenza personalizzata è possibile richiedere il servizio apposito fornito da SoldiExpert SCF (vedi qui) o richiedere comunque il supporto di un nostro esperto per eventuali informazioni (prenota qui).

Le performance sono calcolate alla fine di ogni giorno tenendo conto delle posizioni aperte e sulla base di tutti i consigli suggeriti (in guadagno e in perdita) dalla strategia del portafoglio  includendo la liquidità non investita, eventuali dividendi incassati, le commissioni di negoziazione standard applicate online e sono al lordo dell’effetto tassazione.

Nel caso dei portafogli modello dovrà essere perciò cura di ogni nostro Utente adattare le strategie da noi indicate alla specifica situazione personale in corrispondenza con il proprio personale profilo di rischio, con importi adeguati all’esposizione azionaria desiderata e alla propria esperienza nel campo degli investimenti valutando quali degli eventuali portafogli modello proposti più di adattano al proprio profilo e corretto orizzonte temporale.

E’ doveroso ricordare che eventuali risultati realizzati nel passato da tali portafogli modello elaborati dalla società non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. E inoltre dato il tipo di strategia seguita di tipo attivo questa può significare anche ottenere rendimenti che si discostano dall’andamento del mercato (anche in negativo) o prevedano in determinate fasi operazioni chiuse in perdita (anche ripetute e in termini percentuali significative) poiché l’obiettivo di questa strategia non è avere ragione su tutte le singole operazioni ma ottenere nel tempo un risultato complessivo superiore all’andamento del mercato senza prendersi eccessivi rischi (o perdite magari letali) e ottenere dalle operazioni chiuse in positivo un guadagno nettamente superiore alle perdite subite nelle operazioni chiuse in perdita.

 

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