Migliori Fondi Focus Obbligazionario One Manager

Data di inizio: 31/03/2010

Investe attualmente in: Fondi Obbligazionari

Benchmark (indice di paragone): Indice Fideuram Fondi Obbligazionari

Accesso: Portafoglio attualmente sottoscrivibile

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Performance complessive del portafoglio

Descrizione Valori
Portafoglio SoldiExpert SCF: Migliori Fondi Focus Obbligazionario One Manager
Benchmark (indice di paragone): Indice Fideuram Fondi Obbligazionari
Performance storica del portafoglio dal 31/03/2010
Performance storica del benchmark
Drawdown del Portafoglio
Drawdown del Benchmark

Performance annuali a confronto

Anno Portafoglio Benchmark

Il portafoglio Migliori Fondi Obbligazionari (single manager) consente di replicare il nostro tipo di strategie tramite i fondi obbligazionari di alcune delle più importanti società di gestione, distribuiti su diverse piattaforme e con commissioni di ingresso spesso nulle.

Un modo intelligente per poter spaziare su moltissimi temi d’investimento selezionando in modo dinamico i fondi con l’ulteriore vantaggio rispetto a una gestione “compra e tieni” di tagliare le perdite e la volatilità nelle più prolungate fasi avverse discendenti.

Il grafico presentato in questa pagina è costruito sulla base di una simulazione dei risultati ottenuti dal portafoglio a confronto con un parametro di riferimento (utilizzando un benchmark significativo per poterne confrontare l’andamento) nello stesso periodo di tempo.

Le performance sono calcolate alla fine di ogni seduta tenendo conto delle posizioni aperte e sulla base della movimentazione in entrata e in uscita suggerita dalla strategia del portafoglio includendo la liquidità eventualmente non investita in determinati contesti di mercato, eventuali dividendi incassati, le commissioni di negoziazione standard applicate online (0,19% con massimo 19 euro per eseguito). I risultati sono calcolati al netto dell’effetto tassazione a partire dall’inizio del 2017 ma al lordo del costo del canone annuo di abbonamento (su un investimento iniziale di 75.000 euro questo può incidere circa per lo 0,5% all’anno).

Ricordiamo che tutti gli investimenti comportano un rischio e il valore di un investimento e l’utile che ne possono derivare possono diminuire o aumentare a seguito di oscillazioni di mercato e valutarie. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine e i rendimenti ottenuti nel passato che mostrano una simulazione dell’andamento del portafoglio preso a riferimento non possono costituire un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

Questo portafoglio sottoscrivibile all’interno della nostra ricerca d’investimenti non fornisce alcun consiglio patrimoniale personalizzato ai sottoscrittori del servizio editoriale di analisi e ricerca indipendente dei mercati (“investment research report”) ma solo analisi e idee in una logica di portafogli modello rivolti alla generalità degli Utenti.

Si ricorda di fare riferimento in fondo al sito alla sezione AVVERTENZE oltre che ai Termini & Condizioni riguardo tutte le informazioni sui rischi, eventuali conflitti d’interesse oltre che tutte le condizioni che regolano questo servizio.

Tutte le composizioni e indicazioni sono elaborate in completa autonomia e indipendenza e sono finalizzate a offrire spunti meramente informativi di carattere operativo inerenti l’impiego di strumenti finanziari quotati sul mercato regolamentato italiano.  Le informazioni e le analisi esposte non costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio, pertanto qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimane a carico dell’Utente.

 

Questo portafoglio investe in modo flessibile aprendo al massimo le possibilità di selezionare quanto di meglio offra il mercato obbligazionario con l’obiettivo di ottenere rendimenti interessanti in conto capitale grazie a una strategia attiva e basata sul momentum e differenti strategie di diversificazione .

Dalle obbligazioni dei Paesi Emergenti a titoli governativi italiani o europei, dalle obbligazioni ad alto rendimento a quelle legate all’inflazione, dai bond emessi dalle aziende industriali a quelli bancari: in base all’andamento del mercato e all’andamento di ciascun comparto grazie portafoglio seleziona i temi più interessanti grazie a una metodologia originale.

Un sistema intelligente per poter spaziare su tutti i temi d’investimento principali in modo dinamico, avendo l’ulteriore vantaggio rispetto a una strategia ”compra e tieni” di tagliare le perdite e la volatilità nelle più prolungate fasi avverse discendenti.

Un portafoglio che spazia su tutti i più importanti comparti e settori obbligazionari grazie a una strategia attiva che è il motore di questo portafoglio.

Riteniamo che questo portafoglio possa essere un’alternativa migliore rispetto a detenere direttamente obbligazioni perché possa attuare una diversificazione maggiore su strumenti come fondi e sicav di elevatissima liquidità in tutte le condizioni di mercato.

Il portafoglio indica con esattezza il nome del fondi detenuti, l’Isin e il peso percentuale con cui sono presenti in portafoglio. Al momento in cui un un fondo viene sostituito con un altro fondo viene identificato in modo esatto con Isin peso e quantità il fondo che entra e quello che esce dal portafoglio.

Mediamente questo portafoglio detiene mediamente una decina di fondi contemporaneamente in posizione.

Ogni volta che un fondo entra o esce dal portafoglio viene indicato con esattezza nome del fondo, Isin e peso percentuale. Un approccio attivo che giudichiamo migliore rispetto a uno passivo e basti ricordare in proposito che l’indice delle Borse Mondiali nel periodo giugno 2007/marzo 2009 è arrivato a perdere oltre il 50% del proprio valore: una discesa che grazie alle nostre strategie è stata enormemente limitata con grandi vantaggi patrimoniali (e psicologici) rispetto alla maggior parte delle gestioni passive o fai da te.

La composizione del portafoglio e i fondi selezionati vengono indicati in modo preciso con denominazione (che non è univoca e può variare e intermediario a intermediario) e ISIN (questo è invece come una targa e identifica in modo esatto i titoli).

Un portafoglio focalizzato poiché non crediamo che si possa ottenere nel tempo un risultato migliore del mercato se lo si replica diversificando solo a pioggia come viene invece comunemente fatto in questo settore con portafogli composti da decine e decine di fondi su tutti i temi ma senza alcun “motore” sottostante.

Si ricorda nuovamente che SoldiExpert SCF non può conoscere alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli Utenti in questo tipo di portafogli. Dunque le eventuali opinioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale e sono rivolte al pubblico indistinto.

Nei portafogli modello le raccomandazioni non possono intendersi personalizzate rispetto alle caratteristiche del singolo cliente e se si desidera una consulenza personalizzata è possibile richiedere il servizio apposito fornito da SoldiExpert SCF (vedi qui) o richiedere comunque il supporto di un nostro esperto per eventuali informazioni di tipo generale (prenota qui).

Trattandosi di un servizio accessorio e di consulenza generica svolto dalla nostra società non è quindi soggetto alla vigilanza della Consob né dell’Organismo di vigilanza e di tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF), 

Tutte le composizioni e indicazioni sono elaborate in completa autonomia e indipendenza e sono finalizzate a offrire spunti meramente informativi di carattere operativo inerenti l’impiego di strumenti finanziari quotati sul mercato regolamentato italiano.

Le performance sono calcolate alla fine di ogni seduta tenendo conto delle posizioni aperte e sulla base della movimentazione in entrata e in uscita suggerita dalla strategia del portafoglio includendo la liquidità eventualmente non investita in determinati contesti di mercato, eventuali dividendi incassati, le commissioni di negoziazione standard applicate online (0,19% con massimo 19 euro per eseguito). I risultati sono calcolati al netto dell’effetto tassazione a partire dall’inizio del 2017 ma al lordo del costo del canone annuo di abbonamento (su un investimento iniziale di 50.000 euro questo può incidere circa per lo 0,6% all’anno).

Nel caso dei portafogli modello dovrà essere perciò cura di ogni nostro Utente adattare le strategie da noi indicate alla specifica situazione personale in corrispondenza con il proprio personale profilo di rischio, con importi adeguati all’esposizione azionaria desiderata e alla propria esperienza nel campo degli investimenti valutando quali degli eventuali portafogli modello proposti più di adattano al proprio profilo e corretto orizzonte temporale.

È doveroso ricordare che eventuali risultati realizzati nel passato da tali portafogli modello elaborati dalla società non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. E inoltre dato il tipo di strategia seguita di tipo attivo questa può significare anche ottenere rendimenti che si discostano dall’andamento del mercato (anche in negativo) o prevedano in determinate fasi operazioni chiuse in perdita (anche ripetute e in termini percentuali significative) poiché l’obiettivo di questa strategia non è avere ragione su tutte le singole operazioni ma ottenere nel tempo un risultato complessivo superiore all’andamento del mercato senza prendersi eccessivi rischi (o perdite magari letali) e ottenere dalle operazioni chiuse in positivo un guadagno nettamente superiore alle perdite subite nelle operazioni chiuse in perdita.

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