Siamo considerati i pionieri del settore in Italia nella consulenza finanziaria indipendente e basata sulla Rete. Fra i n. 1 per esperienza e risultati e il mensile “Citywire Consulenza Evoluta” di marzo 2018 ha dedicato a noi la storia di copertina.

Noi siamo persone, però, prima di tutto, come Salvatore Gaziano e Roberta Rossi che hanno fondato nel 2001 questa società dopo aver maturato significative esperienze nel settore. Salvatore ha iniziato a lavorare nel 1986 come analista finanziario, giornalista economico, strategist e gestore, mentre Roberta, dopo essersi laureata alla Bocconi si è occupata di finanza online e risparmio gestito.

Oggi la nostra società conta su un team interno di 5 persone e un Ufficio Studi che monitora e confronta ogni mese migliaia di investimenti per selezionare quelli che riteniamo più adatti per i singoli clienti e portafogli.

Siamo una società di consulenza finanziaria: i risparmiatori non devono affidarci i propri risparmi ma continuano a operare con la loro banca o intermediario. Da noi ricevono esclusivamente consigli e idee di investimento. Non possiamo detenere, amministrare o gestire il denaro dei nostri clienti: questo a ulteriore tutela di assenza di conflitti di interesse nello svolgere la nostra l’attività di consulenza. Siamo tra i pochi soggetti in Italia che svolgono un servizio di consulenza su base indipendente: non apparteniamo o riceviamo commissioni sulla vendita di prodotti o strumenti finanziari da alcun emittente o intermediario sugli strumenti consigliati.

Dal 1° dicembre 2018 la nostra società è iscritta all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari con delibera dell’Organismo (OCF) n 961 (numero iscrizione n.9), aderisce all’Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF) ed è associata ad Ascofind, Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente (ex Ascosim).