Contatti e appuntamenti

Nessun conflitto di interesse: vera indipendenza al tuo servizio

Migliora la gestione dei tuoi investimenti: se desideri un’analisi finanziaria indipendente sul tuo portafoglio o sulla tua liquidità, il nostro team di consulenti è qui per aiutarti. Con oltre 20 anni di esperienza nella consulenza patrimoniale autonoma, lavoriamo esclusivamente per i tuoi interessi, senza conflitti di interesse né provvigioni da banche ed emittenti.

I nostri servizi di consulenza finanziaria si svolgono in totale assenza di conflitti di interesse e solo su base indipendente (fee-only): SoldiExpert SCF è pagata direttamente ed unicamente dal cliente a fronte di un preventivo trasparente e su misura.

Ciò significa che non abbiamo mai ricevuto né riceveremo mai commissioni, provvigioni o incentivi sui prodotti e sugli strumenti consigliati, come prescrive la legge per chi è iscritto in questa speciale sezione dell’Albo OCF

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In 30 minuti ti aiutiamo a individuare i punti di forza, i costi nascosti, i rischi ed i possibili miglioramenti del tuo portafoglio attuale, rispondendo con la massima trasparenza a tutte le tue domande sui nostri servizi.

Ecco come Funziona:

1. Richiesta guidata e qualificazione online
   Clicca sul pulsante e rispondi alle brevi domande di inquadramento del nostro assistente digitale: ti serviranno per chiarire la tua esigenza, le tue preferenze di orario ed eventualmente allegare in modo sicuro la tua posizione titoli.
2. Valutazione ed abbinamento del team
   In SoldiExpert SCF non crediamo nelle risposte da catena di montaggio o alla consulenza a go-go dove l’importante è fatturare. Il nostro Servizio Clienti esaminerà le informazioni fornite e le abbinerà al consulente finanziario indipendente del team più adatto per competenze, esperienza e dimensione del patrimonio (il nostro team comprende Salvatore Gaziano, Roberta Rossi, Francesco Pilotti, Marco Cini, Gian Marco Casseri e Alberto Pietta, tutti professionisti iscritti all’Albo Unico OCF)
3. Conferma dell’appuntamento
   Entro 24 ore lavorative riceverai un riscontro dal nostro Servizio Clienti con la conferma del giorno, dell’orario e del consulente assegnato, assieme alle istruzioni per partecipare alla video-call riservata tramite la nostra piattaforma dedicata (Google Meet, che funziona comodamente dal browser senza dover installare software) oppure telefonica.
4. Partecipa all’incontro
   Svolgi il tuo colloquio diagnostico di 30 minuti con il consulente in totale riservatezza per ottenere risposte chiare e numeri concreti sulla tua situazione. Al termine del confronto, potrai valutare in totale libertà se richiedere una nostra proposta e, allo stesso modo, anche noi verificheremo se esistono le condizioni ed il terreno comune per avviare insieme un percorso di consulenza

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