ABBIAMO INVEntato un nuovo modo di fornire consulenza finanziaria

 

SoldiExpert SCF nasce dall’esperienza ultra ventennale di Salvatore Gaziano e Roberta Rossi (affiancati un team di analisti ed esperti dalle competenze multidisciplinari) per offrire:

a) una consulenza finanziaria indipendente su misura e continuativa per investitori con patrimoni da investire a partire da 200.000 euro e desiderano ricevere consigli non di parte per ricevere una consulenza attiva su come è meglio gestire il proprio patrimonio per i propri obiettivi personali e con quali strumenti e ricevere consigli di acquisto e di vendita in modo attivo sugli strumenti finanziari consigliati;

b) una consulenza finanziaria indipendente “una tantum”  per la valutazione di determinati prodotti o esigenze finanziarie specifiche:

c) una consulenza finanziaria indipendente di tipo generico attraverso modelli di portafоglio “self service” facili da replicare (per patrimoni a partire dai 25.000 euro) che spaziano dall’azionario all’obbligazionario, dalle azioni alle obbligazioni,  dai Fondi e agli ETF e che segue sempre la logica delle nostre strategie di investimento più evolute e attive.

d) una consulenza di eccellenza anche rivolta agli investitori istituzionali (banche, fondi, sicav, assicurazioni ), alle aziende e ai consulenti per offrire servizi di advisory tramite portafogli dinamici consigliati

La nostra alternativa si basa su una consulenza realmente indipendente al 100% dalla parte del cliente e differente a quanto comunemente è fornito da banche, reti,  fondi, gestioni basandoci su un approccio attivo e frutto di una costante lavoro di ricerca e sviluppo e studio delle migliori strategie di tipo quantitativo (e non solo) per offrire nel tempo rispetto al mercato i rendimenti con i minori rischi.

Le strategie alla base dei nostri consigli di investimento si avvalgono delle più moderne tecnologie e un Ufficio Studi interno dove analisi fondamentale e quantitativa si integrano in modo integrato oltre che possono contare sull’esperienza di chi conosce i mercati finanziari (e la loro storia) in maniera molto approfondita perché riteniamo che l’elemento umano resta sempre centrale quando si parla di soldi

Solo un esame completo può consentire di fare delle diagnosi il più possibili corrette. Per un vero consulente patrimoniale senza conflitti di interesse, non è solo una cosa “burocratica” definita dalla legge, ma rappresenta la fase più importante.

Oltre alla consulenza consulenza su misura e ai portafogli modello self-service, offriamo consulenze mirate (la nostra consulenza spot ovvero una tantum che è basata su una tariffa oraria dopo un preventivo di massima) a risparmiatori che desiderano ottenere soluzioni ad un unico problema di natura finanziari dove possiamo rispondere a queste a numerose altre domande:

  1. Quanto occorre per vivere di rendita e/o quando andrò in pensione il capitale accumulato sarà sufficiente o posso cercare di fare già oggi qualcosa per modificare in meglio lo scenario futuro ?
  2. L’asset allocation (consigliato dalla banca o da una parte terza) è coerente con il mio profilo di rischio?
  3. I prodotti finanziari che mi sono stati consigliati dalla banca (e la gestione seguita) sono veramente adatti alle mie esigenze e ai miei obiettivi?

Il primo consiglio: per capire che investitore sei e cosa possiamo fare per te puoi sempre richiederci una prima consulenza gratuita con il check up che ti mettiamo a disposizione!

COME FUNZIONA

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NON TI CHIEDIAMO DI CAMBIARE BANCA O INTERMEDIARIO.
SEI TU A GESTIRE I TUOI SOLDI SEGUENDO I NOSTRI CONSIGLI

scopri il servizio più adatto a te

ricevi segnali di acquisto e di vendita via sms

replica i tuoi segnali con il tuo intermediario

monitora i tuoi investimenti nell’area riservata

LA NOSTRA OFFERTA

portafogli self service

Sono uno dei primi nostri servizi di consulenza e fra i più apprezzati dai nostri clienti per la semplicità di gestione. Con questi portafogli SoldiExpert SCF mette a disposizione di tutti i risparmiatori la propria esperienza  con consigli su azioni italiane o europee, fondi o ETF (di natura azionaria o obbligazionaria) basati su un approccio realmente attivo, indipendente e flessibile.

CONSULENZA su misura

La consulenza finanziaria indipendente su misura si rivolge a una clientela con patrimoni da 200.000 euro a qualche milione di euro o a risparmiatori che richiedono una consulenza una tantum su problemi patrimoniali specifici su cui richiedono una seconda opinione priva di conflitti d’interesse.
Grazie al corollario di servizi offerti dalla nostra struttura SoldiExpert SCF risulta quindi essere un’eccellente e valida alternativa a servizi dello stesso tipo offerti da banche, sgr e strutture di private banking. Ciò che caratterizza il nostro approccio è infatti una consulenza senza conflitti d’interesse, realmente attiva basata su strategie costantemente monitorate e affinate e basate sulla comparazione, monitoraggio continuo e analisi di migliaia di opportunità di investimento.

GESTIONE PATRIMONIALE

Ad avvalersi dei servizi di consulenza e di strate­gia realizzati da SoldiExpert SCF non sono solo gli investitori privati ma anche banche, Sgr, Sim, aziende e investitori professionisti che si vogliono avvalere della nostra esperienza. La nostra società viene, infatti, sempre più chiamata a svolgere la propria attività di consulenza anche agli investi­tori istituzionali. Un esempio sono due gestioni patrimoniali di cui siamo advisor per Banca Ifigest, una delle più im­portanti banche italiane indipendenti specializza­te nel private banking e nelle gestioni patrimoniali.
Nel caso di servizi per investitori istituzionali forniamo naturalmente solo il servizio di consulenza generica attraverso l’elaborazioni di portafogli e strategie ad hoc che sarà cura poi dell’intermediario valutare come replicare e offrire alla propria clientela. La nostra società non raccoglie infatti soldi dai risparmiatori o li gestisce ma fornisce esclusivamente servizi di consulenza patrimoniale a privati con una logica esclusivamente “fee only” ovvero a parcella e senza conflitti d’interesse.