La nostra offerta di consulenza finanziaria
La consulenza finanziaria che possiamo offrirti è personalizzata e senza conflitti d’interesse: siamo iscritti nella sezione degli autonomi e delle SCF nell’Albo dei Consulenti finanziari (obbligatorio in Italia per chi svolge questa attività per chi fornisce consulenza personalizzata). Il servizio è esclusivamente su base indipendente come chiaramente indicato nel nostro contratto di consulenza.
Come filosofia non accettiamo qualsiasi incarico e il nostro obiettivo non è fatturare il più possibile..
Avviamo una collaborazione e offriamo la nostra consulenza solo se esiste un reale allineamento metodologico e di fiducia reciproca tra noi e il cliente.
Per garantire l’elevata qualità d’analisi del nostro Ufficio Studi e la massima cura di ciascun progetto di consulenza, accettiamo un numero limitato di nuovi clienti ogni mese.
Consulenza su investimenti continuativa
Adatta a chi vuole una consulenza continuativa e dinamica su base mensile sul proprio patrimonio come possibili ribilanciamenti
Scopri di piùConsulenza su investimenti periodica
Adatta a chi vuole una consulenza attiva che comprende fino a quattro ribilanciamenti annuali del proprio patrimonio
Scopri di piùConsulenza patrimoniale una tantum
Adatta a chi vuole il supporto di un consulente finanziario esperto, su un determinato aspetto patrimoniale, finanziario o previdenziale
Scopri di piùPerché scegliere SoldiExpert SCF?
Indipendenza assicurata
Non abbiamo mai ricevuto provvigioni sui prodotti consigliati ai clienti e non abbiamo mai avuto conflitti di interesse perché siamo remunerati, da sempre, solo a parcella e in modo trasparente.
E nn facciamo altro che fare i consulenti finanziari indipendenti.
Non accettiamo nemmeno pubblicità sul nostro sito, organizziamo eventi, corsi… Un unico focus: la consulenza alla clientela.
Esperienza e competenza
SoldiExpert SCF, fondata nel 2001, è fra le società di consulenza finanziaria indipendenti con maggiore esperienza in Italia. Il nostro team ha competenze multiasset su un mosaico di tematiche finanziarie.
Approccio trasparente
Costi chiari, zero commissioni occulte e massima trasparenza: tutti i nostri clienti ricevono una costante reportistica, relazioni, approfondimenti telefonici, videocall, meeting e incontri.
Confronta le Nostre Formule di Consulenza
| Caratteristica | Consulenza Mensile | Consulenza Trimestrale | Consulenza Una Tantum |
|---|---|---|---|
| Frequenza Aggiornamenti | Mensili o più frequenti | Trimestrali | Una tantum |
| Vantaggi Chiave | Approccio proattivo, dinamico, gestione più operazioni, per chi ha costi commissioni “light” | Minore movimentazione, approccio “pigro”, fino a 4 appuntamenti annuali, per chi ha meno tempo | Su richiesta, risponde a specifiche esigenze (es. scelta fondo pensione, check up portafoglio, valutazione e costruzione PAC, longevity risk..) |
| Ideale Per | Patrimoni > 200.000€, chi cerca dinamismo e attività | Capitali prevalentemente da 150.000€, chi cerca approccio meno attivo e più “pigro” | Chi ha specifiche richieste e capitali più contenuti o desidera un approccio più contenuto come numero di operazioni |
| Parcella Annua (Range IVA incl.) | Da 0,30% a 1,59% (minimo 1.250 €/anno) |
Da 0,15% a 0,8% (minimo 1.250 €/anno) |
Preventivo su richiesta in base al progetto e al tempo dedicato (minimo 750 €) |
| Tutti i dettagli | Tutti i dettagli | Tutti i dettagli |
“Quanto costa non avere una società strutturata alle spalle?”
Quando confronti le parcelle, ricorda che lo 0,x% di risparmio può costare caro se manca una ricerca strutturata e un team vero al tuo servizio. In SoldiExpert SCF non compri solo un portafoglio, ma l’accesso a un metodo validato in 25 anni di mercati come spieghiamo più approfonditamente qui se stai confrontandoci con altre possibili soluzioni.
Vuoi capire qual è la formula più adatta alle tue esigenze?
Per accedere ai nostri servizi puoi richiedere la nostra Valutazione Diagnostica Patrimoniale (Check-up). Attraverso un primo modulo di qualificazione raccoglieremo tutti gli elementi utili per comprendere la tua situazione e valutare insieme se e come possiamo esserti d’aiuto, fornendoti un preventivo personalizzato.
Il primo incontro informativo per conoscersi reciprocamente è naturalmente gratuito e, una volta raccolti insieme a te tutti gli elementi necessari, concorderemo se inviarti un preventivo senza impegno.
Vuoi capire qual è la consulenza più adatta a te?
Contattaci per un primo appuntamento senza impegno: analizzeremo insieme le tue esigenze e gli strumenti più adatti per il tuo futuro finanziario.