LA NOSTRA OFFERTA

INVESTMENT RESEARCH E portafogli self service

 

Si tratta di un servizio in abbonamento con il quale i nostri clienti ricevono mensilmente un’analisi dei mercati finanziari in formato PDF e, a seconda del portafoglio associato, ricevono anche l’aggiornamento dei titoli che compongono il portafoglio modello sottostante.

Il servizio editoriale MoneyReport Investment Reserach e i relativi portafogli self-service sono stati il nostro primo servizio di consulenza e restano i più apprezzati dai nostri clienti grazie alla loro semplicità di gestione. Con i portafogli self service, mettiamo a disposizione di tutti i risparmiatori i nostri consigli di investimento su azioni italiane, azioni europee, ETF e fondi di investimento di natura azionaria o obbligazionaria.

Tutti i portafogli sono basati su un approccio attivo, flessibile e multistrategia, senza però avere una componente di personalizzazione ad hoc per il singolo cliente.

All’interno del servizio editoriale di ricerca e analisi finanziaria, ciascun risparmiatore può abbonarsi al portafoglio o ai portafogli che ritiene più congeniali per lui e valutare così di replicarne i consigli per la propria gestione dei risparmi secondo un approccio diversificato e multi-strategy.

I costi dei portafogli self-service dipendono dal tipo di portafoglio sottoscritto e con l’abbonamento annuale al MoneyReport Investment Research, il servizio mensile di analisi finanziaria, si possono ricevere i segnali di uno o più portafogli  self-service:

  • Report Mensile (Moneyreport Investment Research) + 1 portafoglio obbligazionario a scelta (ETF, bond, fondi) – € 299,00 / ANNO
  • Report Mensile (Moneyreport Investment Research) + 1 portafoglio ETF azionario – € 499,00 / ANNO
  • Report Mensile (Moneyreport Investment Research) + 1 portafoglio azioni italiane o europee a scelta – € 649,00 / ANNO
  • Report Mensile (Moneyreport Investment Research) + 1 portafoglio fondi azionari a scelta – € 899 / ANNO 

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

 

La consulenza in materia di investimenti si rivolge a una clientela con patrimoni a partire da 200.000 euro o a risparmiatori che richiedono una consulenza una tantum su problemi patrimoniali specifici sui quali vogliono avere una seconda opinione priva di conflitti d’interesse.

Il cliente che desidera ricevere questi servizi viene adeguatamente profilato mediante un apposito questionario (Questionario di profilazione MIFID 2) che analizza la propensione al rischio, la tolleranza alle perdite, le conoscenza in materia, l’orizzonte temporale, la situazione patrimoniale e molte altre variabili che vengono poi sintetizzate in un profilo di rischio.

Partendo da questo profilo di rischio e dai risultati dettagliati del questionario, i nostri consulenti possono così definire una strategia di investimento personalizzata per ogni cliente o, nella consulenza una tantum, valutare le singole fattispecie presentate dai clienti in modo adeguato.

Mentre la consulenza una tantum dipende dalla specifica richiesta del cliente, la consulenza finanziaria personalizzata si svolge mediante la comunicazione di segnali di acquisto e vendita periodici che il cliente potrà replicare con la propria banca o intermediario e che sono rendicontati con aggiornamenti giornalieri direttamente nell’area riservata del cliente.

La consulenza in materia di investimenti si rivolge a una clientela con patrimoni a partire da 200.000 euro e il costo del servizio è determinato da una aliquota annuale calcolata in base al patrimonio sotto consulenza e alla percentuale massima di investimento azionario che il cliente può o vuole seguire.

La percentuale di investimento azionario massima è determinata sia dal profilo di rischio emerso dal questionario di profilazione, sia dagli accordi presi con i nostri consulenti finanziari: è sempre possibile infatti seguire un piano di investimenti meno rischioso rispetto al profilo di rischio emerso dal questionario, ma non viceversa.

I costi della consulenza vanno quindi determinati dall’incrocio delle due grandezze e, a seconda della dimensione del patrimonio sotto consulenze e del profilo seguito, si va da uno 0,48% annuo su patrimoni superiori ai 4 milioni di euro con profilo cautelativo (max 10% azionario) all’1,59% per patrimoni dai 200.000 ai 300.000 euro con profilo speculativo (max 100% azionario)

LINEE DI GESTIONE PATRIMONIALe DI CUI SIAMO ADVISOR

 

Ad avvalersi dei servizi di consulenza e di strate­gia realizzati da SoldiExpert SCF non sono solo gli investitori privati ma anche banche, SGR, Sim, aziende e investitori professionisti che si vogliono avvalere della nostra esperienza.

La nostra società viene, infatti, chiamata a svolgere la propria attività di consulenza anche da investi­tori istituzionali. Un esempio sono due gestioni patrimoniali di cui siamo advisor esclusivi per Banca Ifigest, una delle più im­portanti banche italiane indipendenti, specializza­te nel private banking e nelle gestioni patrimoniali.

Nel caso del servizio di advisor per investitori istituzionali, forniamo naturalmente solo il servizio di consulenza e ricerca in materia di investimenti attraverso l’elaborazione di analisi, portafogli e strategie che sarà poi cura dell’intermediario replicare e offrire alla propria clientela.

La nostra società non raccoglie soldi dai risparmiatori né li gestisce direttamente: fornisce esclusivamente un servizio di consulenza patrimoniale a privati in modalità fee only ovvero a parcella e senza conflitti d’interesse. Sarà quindi il cliente finale a relazionarsi direttamente con gli investitori istituzionali per poter seguire le linee di gestione di cui siamo advisor esclusivi.

Per qualsiasi informazione sulle gestioni di cui siamo advisor, preghiamo di fare riferimento esclusivamente a Banca Ifigest nella persona del dott. Sergio Conti (email: sergio.conti@bancaifigest.it o telefono: 02 7208 0771) o altro consulente finanziario abilitato di questo intermediario.
SoldiExpert SCF non ha alcun legame societario con Banca Ifigest alla quale fornisce esclusivamente servizi di advisory basati su portafogli modello e per qualsiasi informazione è necessario fare riferimento esclusivamente a questo istituto o agli intermediari e consulenti autorizzati.

un nuovo modo di fornire consulenza

 

SoldiExpert SCF grazie all’esperienza ultra ventennale di Salvatore Gaziano e Roberta Rossi (affiancati da un team di analisti ed esperti dalle competenze multidisciplinari e altri consulenti finanziari) opera direttamene per offrire:

  1. una consulenza in materia di investimenti su base esclusivamente indipendente :
    continuativa per investitori con patrimoni da investire a partire da 200.000 euro che desiderano ricevere consigli non di parte e una consulenza attiva su come è meglio gestire il proprio patrimonio, per i propri obiettivi personali, e con quali strumenti, ricevendo consigli di acquisto e di vendita in modo attivo nel tempo;
    “una tantum” per la valutazione di determinati prodotti o esigenze finanziarie specifiche.
  2.  una consulenza finanziaria di tipo generico attraverso l’elaborazione di analisi e ricerca finanziaria indipendente che si traduce in un report mensile (MoneyReport Investment Research) che dà accesso anche a modelli di portafoglio “self service” facili da replicare e che spaziano dall’azionario all’obbligazionario, dalle azioni alle obbligazioni,  dai Fondi e agli ETF e che seguono sempre la logica delle nostre strategie di investimento più evolute, senza però fornire alcun elemento di personalizzazione.
  3. una consulenza rivolta agli investitori istituzionali (banche, fondi, sicav, assicurazioni ), alle aziende e ai consulenti, per offrire servizi di advisory tramite portafogli consigliati multi-strategy e dinamici, utilizzati all’interno di gestioni patrimoniali, polizze unit linked, private insurance ecc.

La nostra alternativa si basa su una consulenza realmente indipendente al 100% dalla parte del cliente e differente a quanto comunemente è fornito da banche, reti,  fondi, gestioni basandoci su un approccio attivo e frutto di una costante lavoro di ricerca e sviluppo e studio delle migliori strategie di tipo quantitativo (e non solo) per offrire nel tempo rispetto al mercato i rendimenti con i minori rischi.

Le strategie alla base dei nostri consigli di investimento si avvalgono delle più moderne tecnologie e di un Ufficio Studi interno, dove analisi fondamentale e quantitativa si uniscono in modo integrato.

Solo un esame completo, che ci permette di ottenere le informazioni necessarie, può consentire di fare delle diagnosi complete. Per un vero consulente patrimoniale senza conflitti di interesse, non è solo una questione “burocratica” definita dalla legge, ma rappresenta la fase più importante.

Oltre alla consulenza in materia di investimenti e ai portafogli modello self-service, offriamo consulenze mirate (la nostra consulenza spot ovvero una tantum che è basata su una tariffa oraria dopo un preventivo di massima) a risparmiatori che desiderano ottenere soluzioni ad un unico problema di natura finanziari dove possiamo rispondere a queste a numerose altre domande:

  1. Quanto occorre per vivere di rendita e/o quando andrò in pensione il capitale accumulato sarà sufficiente o posso cercare di fare già oggi qualcosa per modificare in meglio lo scenario futuro ?
  2. L’asset allocation (consigliato dalla banca o da una parte terza) è coerente con il mio profilo di rischio?
  3. I prodotti finanziari che mi sono stati consigliati dalla banca (e la gestione seguita) sono veramente adatti alle mie esigenze e ai miei obiettivi? E quanto mi costano veramente all’anno e magari la mia Banca o promotore non mi dicono e potrei magari tagliare anche di oltre il 50% questo costo?

 

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