Consulenza finanziaria trimestrale: ogni 3 mesi una guida personalizzata
I mercati cambiano e anche i tuoi obiettivi possono evolvere. La consulenza finanziaria periodica è pensata per chi desidera un monitoraggio ricorrente e professionale del proprio portafoglio.
COME FUNZIONA LA CONSULENZA PERIODICA
Se desideri una gestione finanziaria personalizzata con una guida esperta, la nostra consulenza trimestrale sugli investimenti è la soluzione ideale: ogni tre mesi analizziamo la tua situazione patrimoniale e ti forniamo un servizio indipendente e di valore, ottimizzando il tuo tempo e permettendoti di avvicinarti al nostro know-how in modo soft.
È il modo giusto per restare attivo ma rilassato, sapendo che il tuo portafoglio è seguito con attenzione da chi fa questo di mestiere.
La continuità ha un valore: scopri qui perché un ribilanciamento trimestrale e un team dedicato fanno la differenza rispetto a un consulente solista.
La consulenza trimestrale sugli investimenti è pensata prevalentemente per patrimoni a partire da 150.000 euro (è prevista una parcella minima annuale che incide maggiormente nei casi di capitali inferiori) ma se attualmente disponi di un patrimonio contenuto o cerchi altre soluzioni valuta tutti gli altri servizi di consulenza che possiamo offrirti come per esempio la nostra Consulenza Una Tantum.
I VANTAGGI DELLA consulenza finanziaria periodica sugli investimenti di SoldiExpert SCF
Se cerchi un’eccellente e valida alternativa ai servizi di monitoraggio degli investimenti offerti da banche, società di gestione del risparmio e strutture di private banking, la consulenza finanziaria periodica è la soluzione. Ti offriamo una consulenza che si distingue per:
- Indipendenza Totale e Zero Conflitti di Interesse: Il nostro unico obiettivo è il tuo successo finanziario, senza prodotti da “collocare”.
- Costi Spesso Più Competitivi: Una struttura di parcelle trasparente e vantaggiosa
- Strategia Comprovata e Proprietaria: Basata sulla metodologia “Janus Expert” per offrirti un approccio diversificato e basato sull’osservazione dei mercati e dei “fattori” più interessanti di tipo sia fondamentale che quantitativo che hanno mostrato di funzionare meglio nelle varie fasi dei mercati.
- Focalizzazione sull’Investitore Consapevole: Che tu sia interessato al mercato azionario, obbligazionario o a entrambi, questa consulenza è studiata per chi desidera consigli mirati.
Per Chi è Ideale la Consulenza finanziaria periodica sul portafoglio titoli
La consulenza trimestrale sugli investimenti è pensata per l’investitore che cerca:
- Un approccio indipendente e puro: Per chi desidera una guida professionale senza conflitti di interesse
- Tranquillità e risparmio di tempo: una consulenza strutturata e attiva ma con una frequenza di aggiornamento facile da seguire (revisione del portafoglio investimenti ogni tre mesi)
- Un ingresso graduale nel mondo della consulenza: Ideale per chi vuole avvicinarsi al know-how di SoldiExpert SCF con un impegno di tempo e una parcella più contenuta rispetto alla consulenza mensile.
- Consulenza su portafoglio titoli con appuntamenti regolari: Condivideremo con te fino a 4 appuntamenti annuali con la garanzia di 4 ribilanciamenti trimestrali (naturalmente se necessari), garantendo un monitoraggio efficace e una guida strategica costante con il supporto di un nostro consulente finanziario indipendente dedicato.
Come funziona la nostra consulenza su investimenti
Cosa facciamo per te:
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Dopo la compilazione del Questionario MiFID 2, analizziamo il tuo patrimonio, obiettivi e profilo di rischio.
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Se hai già un portafoglio, lo valutiamo insieme: cosa tenere, cosa vendere.
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Ti forniamo indicazioni su come investire, selezionando gli strumenti più adatti:
- Fondi, Sicav, ETF azionari e obbligazionari
- Obbligazioni e azioni italiane, USA ed europee
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La consulenza finanziaria periodica ti permette di ricevere le nostre raccomandazioni via email e WhatsApp.
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Puoi monitorare tutto online su una tua pagina riservata: portafoglio, indicazioni, andamento nel tempo.
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Con la tua banca, puoi replicare le strategie di acquisto e vendita consigliate.
- Hai sempre a disposizione un consulente indipendente, via telefono o video call.
Canone Annuo (IVA Inclusa) per la Consulenza Trimestrale sugli investimenti
* La parcella per la Consulenza Periodica parte da un minimo di 1.250 € all’anno (IVA inclusa).
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Canone annuo IVA compresa |
Consulenza trimestrale | ||||
| Profilo di rischio/Asset allocation | |||||
| Capitale sotto consulenza |
Cautelativo (Azioni max 10%) |
Prudente (Azioni max 25%) |
Bilanciato (Azioni max 50%) |
Dinamico (Azioni max 75%) |
Speculativo (Azioni max 100%) |
| Fino a 300.000€ * | 0,45% | 0,54% | 0,69% | 0,75% | 0,80% |
| da 300.000€ a 500.000€ | 0,42% | 0,51% | 0,60% | 0,69% | 0,73% |
| da 500.000€ a 1.000.000€ | 0,37% | 0,45% | 0,55% | 0,59% | 0,61% |
| da 1.000.000€ a 2.000.000€ | 0,32% | 0,39% | 0,47% | 0,50% | 0,55% |
| da 2.000.000€ a 3.000.000€ | 0,28% | 0,34% | 0,40% | 0,42% | 0,43% |
| da 3.000.000€ a 4.000.000€ | 0,26% | 0,31% | 0,35% | 0,39% | 0,40% |
| da 4.000.000€ a 6.000.000€ | 0,24% | 0,28% | 0,33% | 0,36% | 0,37% |
| da 6.000.000€ a 8.000.000€ | 0,18% | 0,23% | 0,27% | 0,30% | 0,33% |
| da 8.000.000€ a 10.000.000€ | 0,15% | 0,20% | 0,24% | 0,26% | 0,27% |
| oltre 10.000.000€ | Su richiesta | ||||
| Consulenza trimestrale | ||||
| Profilo di rischio/Asset allocation | ||||
|
Cautelativo (Azioni max 10%) |
Prudente (Azioni max 25%) |
Bilanciato (Azioni max 50%) |
Dinamico (Azioni max 75%) |
Speculativo (Azioni max 100%) |
| Fino a 300.000€ * | ||||
| 0,45% | 0,54% | 0,69% | 0,75% | 0,80% |
| da 300.000€ a 500.000€ | ||||
| 0,42% | 0,51% | 0,60% | 0,69% | 0,73% |
| da 500.000€ a 1.000.000€ | ||||
| 0,37% | 0,45% | 0,55% | 0,59% | 0,61% |
| da 1.000.000€ a 2.000.000€ | ||||
| 0,32% | 0,39% | 0,47% | 0,50% | 0,55% |
| da 2.000.000€ a 3.000.000€ | ||||
| 0,28% | 0,34% | 0,40% | 0,42% | 0,43% |
| da 3.000.000€ a 4.000.000€ | ||||
| 0,26% | 0,31% | 0,35% | 0,39% | 0,40% |
| da 4.000.000€ a 6.000.000€ | ||||
| 0,24% | 0,28% | 0,33% | 0,36% | 0,37% |
| da 6.000.000€ a 8.000.000€ | ||||
| 0,18% | 0,23% | 0,27% | 0,30% | 0,33% |
| da 8.000.000€ a 10.000.000€ | ||||
| 0,15% | 0,20% | 0,24% | 0,26% | 0,27% |
| oltre 10.000.000€ | ||||
| Su richiesta | ||||
* La parcella viene regolata su base annuale con rate anticipate in base al tipo di consulenza sottoscritta con una tariffa minima inderogabile di 1.250 euro (iva compresa). Chi dispone di somme più consistenti ha accesso a un ventaglio più ampio di possibilità, ma anche con capitali più contenuti è possibile costruire strategie efficaci e su misura.
La consulenza trimestrale è pensata per capitali prevalentemente a partire da 150.000 euro, mentre quella mensile si rivolge solitamente a patrimoni superiori ai 200.000 euro. Per chi dispone di capitali più contenuti o esigenze mirate, è comunque disponibile la formula della consulenza una tantum.
Per garantire l’elevata qualità d’analisi del nostro Ufficio Studi e la massima cura di ciascun progetto di consulenza, accettiamo un numero limitato di nuovi clienti ogni mese. Qualora l’analisi o la gestione riguardi soggetti con giurisdizione fiscale estera o l’analisi di strumenti non-UCITS (es. ETF USA), verrà formulato un preventivo ad hoc.
A CIASCUNO LA SUA CONSULENZA PERSONALIZZATA
In SoldiExpert SCF, la consulenza finanziaria che offriamo è non solo realmente indipendente, ma anche profondamente personalizzata.
Ogni cliente che si affida alla nostra consulenza indipendente è unico: diverso per il suo profilo di rischio, per le banche con cui opera, per le sue richieste ed esigenze specifiche, per il patrimonio che desidera gestire e per gli obiettivi che intende raggiungere. È proprio per questa ragione fondamentale – non avendo prodotti o strumenti da ‘collocare’ o vendere – che siamo nella migliore condizione per fare al 100% l’interesse dei nostri clienti.
La nostra filosofia di selezione e allineamento:
Per noi erogare consulenza non significa accettare qualsiasi incarico. Crediamo fortemente che un intervento consulenziale e patrimoniale efficace possa nascere solo da un solido terreno comune e da una profonda fiducia reciproca tra noi e il cliente.
Tra le soluzioni che proponiamo, la consulenza finanziaria periodica è pensata per chi desidera un affiancamento costante nel tempo, con indicazioni operative regolari e aggiornate in base al contesto di mercato e ai cambiamenti personali.
Tra le soluzioni che proponiamo, la consulenza finanziaria periodica è pensata per chi desidera un affiancamento costante nel tempo, con indicazioni operative regolari e aggiornate in base al contesto di mercato e ai cambiamenti personali.
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Per accedere a questo servizio puoi richiedere la nostra Valutazione Diagnostica Patrimoniale (Check-up). Attraverso un primo modulo di qualificazione raccoglieremo tutti gli elementi utili per comprendere la tua situazione e valutare insieme se e come possiamo esserti d’aiuto, fornendoti un preventivo personalizzato.
Il primo incontro informativo per conoscersi reciprocamente è naturalmente gratuito e, una volta raccolti insieme a te tutti gli elementi necessari, concorderemo se inviarti un preventivo senza impegno dove, oltre all’onorario complessivo, indicheremo dettagliate modalità di erogazione del servizio.
👉 Contattaci ora per fissare il primo incontro, senza impegno.
