Consulenza finanziaria continuativa e professionale per i tuoi investimenti
Se cerchi un supporto professionale e indipendente nella gestione dei tuoi investimenti, il nostro servizio di consulenza finanziaria continuativa è la soluzione giusta per te.
Chi è il cliente ideale della consulenza finanziaria continuativa
La consulenza finanziaria continuativa è pensata prevalentemente per investitori con patrimoni superiori ai 200.000 euro (con una parcella minima annuale che rende la struttura ottimizzata a partire da questa fascia patrimoniale), compresi clienti con disponibilità molto elevate, che desiderano un servizio altamente personalizzato.
Offre il massimo dinamismo e una gestione flessibile del portafoglio, con ampie possibilità di diversificazione sia per mercati che per strategie d’investimento.
È la soluzione ideale per chi vuole un supporto costante e indipendente, libero da conflitti di interesse, e intende mantenere il controllo sulle proprie scelte finanziarie senza delegare completamente alla banca o a strutture commerciali.
Se disponi di un patrimonio inferiore o desideri un affiancamento puntuale senza monitoraggio ricorsivo, puoi valutare anche la nostra Consulenza Una Tantum o la Consulenza Periodica.
Perché scegliere la consulenza mensile di SoldiExpert SCF
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La nostra consulenza mensile rappresenta un’eccellente e valida alternativa ai servizi tradizionali offerti da banche, società di gestione del risparmio e strutture di private banking.
La continuità ha un valore: scopri qui perché un ribilanciamento anche mensile e un team dedicato fanno la differenza rispetto a un consulente solista. Ti offriamo una consulenza che si distingue per:
INDIPENDENZA TOTALE E ZERO CONFLITTI DI INTERESSE
Il nostro unico obiettivo è il tuo successo finanziario, senza prodotti da “collocare”.
COSTI MOLTO COMPETITIVI
Una struttura di parcelle trasparente e vantaggiosa.
STRATEGIA PROPRIETARIA E COMPROVATA
Basata sulla metodologia “Janus Quantum Expert” per offrirti un approccio complesso e strutturato basato sull’osservazione dei mercati e dei “fattori” più interessanti di tipo sia fondamentale che quantitativo che hanno mostrato di funzionare meglio nelle varie fasi dei mercati.
FOCALIZZAZIONE SULL’INVESTITORE DINAMICO
Che tu sia interessato al mercato azionario, obbligazionario o a entrambi, questa consulenza è studiata per le tue esigenze.
Per Chi è Ideale Questa Consulenza:
La consulenza mensile è pensata per l’investitore che cerca:
- Un approccio altamente diversificato e operativo: Per chi vuole esplorare un’ampia gamma di mercati e strategie e farle proprie nel proprio patrimonio finanziario.
- Monitoraggio continuo e aggiornamenti frequenti: Riceverai indicativamente aggiornamenti anche due volte al mese, per seguire da vicino l’evoluzione dei tuoi investimenti.
- Gestione dinamica e attiva del portafoglio: Se non vuoi essere in balia dei mercati e desideri una guida costante.
Per massimizzare i benefici di questa consulenza, è consigliabile avere un piano costi commissionale “light” (ovvero con massimo per operazione come offerto da tutte le principali banche online) con la tua banca o broker, data la maggiore frequenza delle operazioni.
Come funziona la nostra consulenza su investimenti
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- Dopo la compilazione del Questionario MiFID 2, analizziamo:
- La tua situazione patrimoniale
- I tuoi obiettivi di investimento
- Il tuo profilo di rischio
- Se hai già un portafoglio, ti aiutiamo a valutare:
- Cosa tenere
- Cosa vendere
- Ti proponiamo una strategia d’investimento dettagliata su:
- ETF, obbligazioni, azioni italiane, USA, europee e, in alcuni casi, Fondi e Sicav
- Tutto in base al tuo profilo e ai tuoi obiettivi
- Ricevi le nostre raccomandazioni via email e WhatsApp
- Puoi monitorare tutto su una pagina riservata online:
- Posizione aggiornata
- Raccomandazioni fornite
- Evoluzione del patrimonio
- Con la tua banca puoi replicare le operazioni suggerite
- Hai sempre a disposizione un consulente indipendente, contattabile via telefono o video call
I canoni della nostra consulenza sugli investimenti continuativa
La parcella è commisurata in base al profilo di rischio e al capitale sotto consulenza
Il canone annuo del servizio varia dallo 0,30% all’ 1,59% iva compresa per i servizi di consulenza continuativa con aggiornamento su base mensile o più.
La parcella per la Consulenza Continuativa (mensile) parte da un minimo di 1.250 € all’anno (IVA inclusa).
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Canone annuo IVA compresa |
Consulenza mensile | ||||
| Profilo di rischio/Asset allocation | |||||
| Capitale sotto consulenza | Cautelativo (Azioni max 10%) |
Prudente (Azioni max 25%) |
Bilanciato (Azioni max 50%) |
Dinamico (Azioni max 75%) |
Speculativo (Azioni max 100%) |
| Fino a 300.000€ * | 0,90% | 1,08% | 1,37% | 1,49% | 1,59% |
| da 300.000€ a 500.000€ | 0,83% | 1,01% | 1,19% | 1,38% | 1,45% |
| da 500.000€ a 1.000.000€ | 0,74% | 0,90% | 1,09% | 1,17% | 1,22% |
| da 1.000.000€ a 2.000.000€ | 0,63% | 0,77% | 0,93% | 1,00% | 1,098% |
| da 2.000.000€ a 3.000.000€ | 0,55% | 0,67% | 0,79% | 0,84% | 0,85% |
| da 3.000.000€ a 4.000.000€ | 0,51% | 0,61% | 0,70% | 0,78% | 0,79% |
| da 4.000.000€ a 6.000.000€ | 0,48% | 0,56% | 0,65% | 0,72% | 0,74% |
| da 6.000.000€ a 8.000.000€ | 0,36% | 0,45% | 0,54% | 0,59% | 0,60% |
| da 8.000.000€ a 10.000.000€ | 0,30% | 0,39% | 0,48% | 0,52% | 0,54% |
| oltre 10.000.000€ | Su richiesta | ||||
| Consulenza mensile | ||||
| Profilo di rischio/Asset allocation | ||||
| Cautelativo (Azioni max 10%) |
Prudente (Azioni max 25%) |
Bilanciato (Azioni max 50%) |
Dinamico (Azioni max 75%) |
Speculativo (Azioni max 100%) |
| Fino a 300.000€ * | ||||
| 0,90% | 1,08% | 1,37% | 1,49% | 1,59% |
| da 300.000€ a 500.000€ | ||||
| 0,83% | 1,01% | 1,19% | 1,38% | 1,45% |
| da 500.000€ a 1.000.000€ | ||||
| 0,74% | 0,90% | 1,09% | 1,17% | 1,22% |
| da 1.000.000€ a 2.000.000€ | ||||
| 0,63% | 0,77% | 0,93% | 1,00% | 1,098% |
| da 2.000.000€ a 3.000.000€ | ||||
| 0,55% | 0,67% | 0,79% | 0,84% | 0,85% |
| da 3.000.000€ a 4.000.000€ | ||||
| 0,51% | 0,61% | 0,70% | 0,78% | 0,79% |
| da 4.000.000€ a 6.000.000€ | ||||
| 0,48% | 0,56% | 0,65% | 0,72% | 0,74% |
| da 6.000.000€ a 8.000.000€ | ||||
| 0,36% | 0,45% | 0,54% | 0,59% | 0,60% |
| da 8.000.000€ a 10.000.000€ | ||||
| 0,30% | 0,39% | 0,48% | 0,52% | 0,54% |
| oltre 10.000.000€ | ||||
| Su richiesta | ||||
* La parcella viene regolata su base annuale con rate anticipate in base al tipo di consulenza sottoscritta con una tariffa minima inderogabile di 1.250 euro (iva compresa).
La consulenza su base mensile è pensata per capitali prevalentemente a partire da 200.000 euro,
Per chi dispone di capitali più contenuti o esigenze mirate e un approccio più pigro, è comunque disponibile sia la formula della consulenza una tantum che della consulenza periodica trimestrale.
Per garantire l’elevata qualità d’analisi del nostro Ufficio Studi e la massima cura di ciascun progetto di consulenza, accettiamo un numero limitato di nuovi clienti ogni mese. Qualora l’analisi o la gestione riguardi soggetti con giurisdizione fiscale estera o l’analisi di strumenti non-UCITS (es. ETF USA), potrà essere formulato un preventivo ad hoc differente.
A CIASCUNO LA SUA CONSULENZA PERSONALIZZATA
In SoldiExpert SCF, la consulenza finanziaria che offriamo è non solo realmente indipendente, ma anche profondamente personalizzata.
Ogni cliente che si affida alla nostra consulenza indipendente è unico: diverso per il suo profilo di rischio, per le banche con cui opera, per le sue richieste ed esigenze specifiche, per il patrimonio che desidera gestire e per gli obiettivi che intende raggiungere.
È proprio per questa ragione fondamentale – non avendo prodotti o strumenti da ‘collocare’ o vendere – che siamo nella migliore condizione per fare al 100% l’interesse dei nostri clienti.
La nostra consulenza prende in considerazione decine di migliaia di strumenti, coprendo tutti i tipi di asset (azioni, fondi, ETF, obbligazioni) e operando su tutti i mercati globali. Siamo pressoché unici in Italia in questo modo di intendere e fare consulenza, garantendo una libertà di scelta e un’ampiezza di orizzonti senza pari.
La nostra filosofia di selezione e allineamento:
Per noi erogare consulenza non significa accettare qualsiasi incarico. Crediamo fortemente che un intervento consulenziale e patrimoniale efficace possa nascere solo da un solido terreno comune e da una profonda fiducia reciproca tra noi e il cliente.
Vuoi capire se la consulenza finanziaria continuativa fa per te? Parla con noi
Per accedere a questo servizio puoi richiedere la nostra Valutazione Diagnostica Patrimoniale (Check-up). Attraverso un primo modulo di qualificazione raccoglieremo tutti gli elementi utili per comprendere la tua situazione e valutare insieme se e come possiamo esserti d’aiuto, fornendoti un preventivo personalizzato.
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Il preventivo è trasparente e personalizzato, perché ogni scelta dipende dalle tue reali esigenze.
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