approccio attivo e controllo del rischio: così non perdi le migliori opportunità di investimento

 

A te che hai un patrimonio a partire da 200.000 euro e desideri una consulenza continuativa sul tuo patrimonio (con eventuali aggiornamenti ogni mese o più) o che desideri una consulenza più light (tipo con aggiornamenti trimestrali sulle posizioni consigliate ovvero periodica) su un capitale anche molto più basso  oppure solo una consulenza una tantum sul portafoglio o su un problema patrimoniale specifico, offriamo una consulenza in materia di investimenti personalizzata indipendente, priva di conflitti di interesse,  come eccellente e valida alternativa ai servizi offerti da banche, società di gestione del risparmio e strutture di private banking.

I nostri servizi di consulenza in materia di investimenti indipendente su misura sono sempre più apprezzati da una clientela con patrimoni da 200.000 euro a qualche milione di euro che hanno trovato in SoldiExpert SCF un’alternativa a servizi di questo tipo offerti da banche, SGR e strutture di private banking grazie ai vantaggi offerti dalla nostra struttura o da chi desidera ricevere una consulenza specifica “una tantum” oppure “periodica” sul proprio capitale o su una porzione di esso. 

I VANTAGGI DELLA NOSTRA CONSULENZA in materia di investimenti

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COSTI
quasi sempre nettamente più competitivi

INDIPENDENZA
totale e zero conflitti di interesse

STRATEGIA
sottostante ai nostri consigli operativi che ha dimostrato nel tempo di generare ritorni spesso migliori con meno rischi

  • Costi Competitivi
  • Esperienza Pluriennale con clientela diversificata per assistere clienti con patrimoni di qualsiasi importo ed esigenze anche sofisticate
  • Indipendenza Totale e Zero conflitti di interesse
  • Analisi e selezione su ampia gamma di strumenti e strategie d’investimento con il contributo dell’Ufficio Studi interno
  • Strategie efficaci per ottenere migliori ritorni a meno rischi
  • Possibilità di domandare anche solo una consulenza “una tantum su richiesta di valutazioni specifiche come valutazione portafogli, strumenti finanziari, esigenze patrimoniali particolari oppure periodica (aggiornamenti trimestrali invece che mensili come nella consulenza continuativa e anche quindi su capitali bassi)
  • Approccio combinato di analisi fondamentale con quella quantitativa con attenzione sia alla parte strategica del portafoglio che a quella tattica grazie a una metodologia unica proprietaria (Janus Quantum Expert) 

come funziona

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A seguito della compilazione del Questionario di adeguatezza MiFID 2 che ti verrà fornito preventivamente, realizziamo per te una analisi approfondita della tua situazione patrimoniale, dei tuoi obiettivi e del tuo profilo di rischio. Se detieni già un portafoglio investimenti, possiamo valutarlo e aiutarti a decidere cosa tenere cosa vendere.

Ti consigliamo come investire il tuo patrimonio in modo molto dettagliato su diversi strumenti: Fondi e Sicav, ETF azionari e obbligazionari, azioni italiane ed europee (ad esclusione degli strumenti monetari) in base al tuo profilo di rischio e ai tuoi obiettivi d’investimento e alla tua situazione economico-finanziaria.

Ti inviamo le raccomandazioni via email, sms e potrai sempre monitorarle su una pagina riservata e personale del sito, su cui puoi verificare la tua posizione, tutte le indicazioni fornite e l’evoluzione nel tempo del tuo patrimonio. Con la tua banca potrai replicare le indicazioni di acquisto o vendita che ti abbiamo fornito.

Ti proponiamo una consulenza continua e attiva, dove monitoriamo continuamente gli strumenti consigliati, oltre che i mercati per adottare nel tempo gli opportuni adeguamenti.

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI UNA TANTUM ANCHE PER ESIGENZE E ANALISI SPECIFICHE

 

La nostra consulenza patrimoniale si realizza mediante non solo un’assistenza continuativa sul patrimonio del cliente per consigliare come comporre la migliore asset allocation (diversificazione del portafoglio) e poi seguirla nel tempo per monitorarla e intervenire ma anche si sviluppa a richiesta del cliente su esigenze specifiche.

Il nostro Ufficio Studi è, infatti, a seguito dell’analisi del Questionario di adeguatezza compilato dal cliente, in grado di fornire analisi e report per rispondere a singole questioni poste dall’investitore come per esempio:

  • Valutazione indipendente titoli in portafoglio, rischi e costi
  • Valutazione gestioni patrimoniali e prodotti assicurativi unit linked o ramo I (gestioni separate)
  • Valutazione società quotate e non (banche non quotate)
  • Valutazione costo/opportunità prodotti/strumenti finanziari e/o alternativi che si stanno valutando di sottoscrivere per avere una seconda opinione indipendente
  • Analisi indipendente per la valutazione dei gestori cui si è affidato il patrimonio
  • Gestione di eredità
  • Controllo portafoglio investimenti e sostenibilità per realizzazione obiettivi specifici (esempio vivere di rendita o capitale necessario per affrontare con serenità vecchiaia);
  • Pianificazione protezione del patrimonio complessivo da eventi shock esterni
  • Creazione un’integrazione pensionistica adeguata al proprio tenore di vita;
  • Pianificazione fiscale, immobiliare, successoria (insieme ad altri professionisti)
  • Strumenti finanziari per la migliore gestione del TFR aziendale

Questi sono per esempio solo alcuni degli interventi che abbiamo realizzato in questi anni (anche a supporto di studi legali o per inchieste giornalistiche) per conto di clienti privati

Il cliente interessato a questo tipo di consulenza (spot o una tantum) dopo aver illustrato il problema e fornito tutti gli elementi che può mettere a disposizione del nostro Ufficio Studi e un primo colloquio informativo riceve un preventivo di parcella che viene calcolato in base alle ore stimate di lavoro necessarie sulla base di una tariffazione di 120 euro + Iva all’ora.

Se il cliente accetta riceverà la nostra analisi in formato di report e colloquio telefonico o in web conference dedicato per illustrare quanto è stato analizzato.

I CANONI DELLA CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI CONTINUATIVA

La parcella è commisurata in base al profilo di rischio e al capitale sotto consulenza

Il canone annuo del servizio varia dallo 0,48% all’ 1,59% iva compresa.

La nostra consulenza spazia su un numero elevato di asset (azioni, obbligazioni, etf, fondi ad esclusione degli strumenti monetari) di decine di emittenti diversi ed è:

  • priva di conflitti di interesse
  • dinamica, attiva e flessibile 
  • offriamo una rendicontazione delle performance chiara e trasparente

 

 

CANONI CONSULENZA PERSONALIZZATA

(prezzi iva compresa*)

ASSET ALLOCATION/PROFILO DI RISCHIO
Azioni max 10%
PROFILO CAUTELATIVO
Azioni max 25%
PRUDENTE
Azioni max 50%
BILANCIATO
Azioni max 75%
DINAMICO
Azioni max 100%
SPECULATIVO
CAPITALE SOTTO CONSULENZA
da 200.000€
a 300.000€
0,90%
1,08%
1,37%
1,49%
1,59%
da 300.000€
a 500.000€
0,83%
1,01%
1,19%
1,38%
1,45%
da 500.000€
a 1.000.000€
0,74%
0,90%
1,09%
1,17%
1,22%
da 1.000.000€
a 2.000.000€
0,63%
0,77%
0,93%
1,00%
1,098%
da 2.000.000€
a 3.000.000€
0,55%
0,67%
0,79%
0,84%
0,85%
da 3.000.000€
a 4.000.000€
0,51%
0,61%
0,70%
0,78%
0,79%
Da 4.000.000€ in su
0,48%
0,56%
0,65%
0,72%
0,74%
* Nei primi mesi del 2018 l’Agenzia delle Entrate – rispondendo all’interpello di una Sim – ha di fatto introdotto l’iva sulla consulenza indipendente come ben spiegato in questo articolo pubblicato su Plus – Il Sole 24 Ore

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