approccio attivo e controllo del rischio: così non perdi le migliori opportunità di investimento

 

A te che hai un un patrimonio a partire da 200.000 euro o che desideri una consulenza “una tantum” sul portafoglio o su un problema patrimoniale specifico, offriamo una consulenza personalizzata indipendente, priva di conflitti di interesse,  come eccellente e valida alternativa ai servizi offerti da banche, società di gestione del risparmio e strutture di private banking

I nostri servizi di consulenza finanziaria indipendente su misura sono sempre più apprezzati da una clientela con patrimoni da 200.000 euro a qualche milione di euro che hanno trovato in SoldiExpert SCF un’alternativa a servizi di questo tipo offerti da banche, SGR e strutture di private banking grazie ai vantaggi offerti dalla nostra struttura o da chi desidera ricevere una consulenza specifica “una tantum” su esigenze patrimoniali come valutazione di titoli o strumenti finanziari. 

PERCHé sempre più investitori privati scelgono di avvalersi della nostra consulenza?

COSTI
quasi sempre nettamente più competitivi

INDIPENDENZA
totale e zero conflitti di interesse

STRATEGIA
sottostante ai nostri consigli operativi che ha dimostrato nel tempo di generare ritorni migliori con meno rischi

I VANTAGGI DELLA NOSTRA CONSULENZA SU MISURA

__________

  • Costi Competitivi
  • Esperienza Pluriennale con clientela diversificata e soddisfatta con patrimoni da 200.000 euro a qualche milione di euro
  • Indipendenza Totale e Zero conflitti di interesse
  • Strategie efficaci per ottenere migliori ritorni a meno rischi
  • Possibilità di richiedere anche solo una consulenza “una tantum” su richiesta di valutazioni specifiche come valutazione portafogli, strumenti finanziari, esigenze patrimoniali particolari
  • Approccio combinato di analisi fondamentale con quella quantitativa 

come funziona

__________

Realizziamo per te una analisi approfondita della tua situazione patrimoniale, deii tuoi obiettivi e del tuo profilo di rischio. Se detieni già un portafoglio investimenti, possiamo valutarlo e aiutarti a decidere cosa tenere cosa vendere.

Ti consigliamo come investire il tuo patrimonio in modo molto dettagliato su diversi strumenti: Fondi e Sicav, ETF azionari e obbligazionari, azioni italiane ed europee in base al tuo profilo di rischio e ai tuoi obiettivi d’investimento.

Ti inviamo le indicazioni via email, sms e potrai sempre monitorarle su una pagina riservata e personale del sito, su cui puoi verificare la tua posizione, tutte le indicazioni fornite e l’evoluzione nel tempo del tuo patrimonio. Con la tua banca potrai replicare le indicazioni di acquisto o vendita che ti abbiamo fornito.

Ti proponiamo una consulenza continua e attiva, dove monitoriamo continuamente gli strumenti consigliati, oltre che i mercati per adottare nel tempo gli opportuni adeguamenti.

CONSULENZA SU MISURA UNA TANTUM ANCHE PER ESIGENZE E ANALISI SPECIFICHE

La nostra consulenza finanziaria si realizza mediante non solo un’assistenza continuativa sul patrimonio del cliente per consigliare come comporre la migliore asset allocation (diversificazione del portafoglio) e poi seguirla nel tempo per monitorarla e intervenire ma anche si sviluppa a richiesta del cliente su esigenze specifiche.

Il nostro Ufficio Studi è, infatti, in grado di fornire analisi e report per rispondere a singole questioni poste dall’investitore come per esempio:

  • Valutazione indipendente titoli in portafoglio, rischi e costi
  • Valutazione gestioni patrimoniali e prodotti assicurativi unit linked o ramo I (gestioni separate)
  • Valutazione società quotate e non (banche non quotate)
  • Valutazione costo/opportunità prodotti/strumenti finanziari e/o alternativi che si stanno valutando di sottoscrivere per avere una seconda opinione indipendente
  • Analisi indipendente per la valutazione dei gestori cui si è affidato il patrimonio
  • Gestione di eredità
  • Controllo portafoglio investimenti e sostenibilità per realizzazione obiettivi specifici (esempio vivere di rendita o capitale necessario per affrontare con serenità vecchiaia);
  • Pianificazione protezione del patrimonio complessivo da eventi shock esterni
  • Creazione un’integrazione pensionistica adeguata al proprio tenore di vita;
  • Pianificazione fiscale, immobiliare, successoria (insieme ad altri professionisti)
  • Strumenti finanziari per la migliore gestione del TFR aziendale

Questi sono per esempio solo alcuni degli interventi che abbiamo realizzato in questi anni (anche a supporto di studi legali o per inchieste giornalistiche) per conto di clienti privati

Il cliente interessato a questo tipo di consulenza (spot o una tantum) dopo aver illustrato il problema e fornito tutti gli elementi che può mettere a disposizione del nostro Ufficio Studi e un primo colloquio informativo riceve un preventivo di parcella che viene calcolato in base alle ore stimate di lavoro necessarie sulla base di una tariffazione di 100 euro + Iva all’ora.

Se il cliente accetta riceverà la nostra analisi in formato di report e colloquio telefonico o in web conference dedicato per illustrare quanto è stato analizzato.

I CANONI DELLA CONSULENZA PERSONALIZZATA CONTINUATIVA

La parcella è commisurata in base al profilo di rischio e al capitale sotto consulenza

Il canone annuo del servizio varia dallo 0,48% all’ 1,59% iva compresa.

La nostra consulenza spazia su un numero elevato di asset (azioni, obbligazioni, etf e fondi) di decine di emittenti diversi ed è :

. priva di conflitti di interesse

. dinamica, attiva e flessibile 

. offriamo una rendicontazione delle performance chiara e trasparente

 

 

NUOVI CANONI CONSULENZA PERSONALIZZATA*

(prezzi iva compresa)

ASSET ALLOCATION/PROFILO DI RISCHIO
Azioni max 10%
PROFILO CAUTELATIVO
Azioni max 25%
PRUDENTE
Azioni max 50%
BILANCIATO
Azioni max 75%
DINAMICO
Azioni max 100%
SPECULATIVO
CAPITALE SOTTO CONSULENZA
da 200.000€
a 300.000€
0,90%
1,08%
1,37%
1,49%
1,59%
da 300.000€
a 500.000€
0,83%
1,01%
1,19%
1,38%
1,45%
da 500.000€
a 1.000.000€
0,74%
0,90%
1,09%
1,17%
1,22%
da 1.000.000€
a 2.000.000€
0,63%
0,77%
0,93%
1,00%
1,098%
da 2.000.000€
a 3.000.000€
0,55%
0,67%
0,79%
0,84%
0,85%
da 3.000.000€
a 4.000.000€
0,51%
0,61%
0,70%
0,78%
0,79%
Da 4.000.000€ in su
0,48%
0,56%
0,65%
0,72%
0,74%
* Nei primi mesi del 2018 l’Agenzia delle Entrate – rispondendo all’interpello di una Sim – ha di fatto introdotto l’iva sulla consulenza indipendente come ben spiegato in questo articolo pubblicato su Plus – Il Sole 24 Ore
SoldiExpert SCF, prestando un servizio di consulenza veramente indipendente e ricadendo in pieno nella fattispecie indicata dall’Agenzia delle Entrate, è stata quindi costretta ad aumentare in misura proporzionale le proprie tariffe.

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