Consulenza Personalizzata
approccio attivo e controllo del rischio: così non perdi le migliori opportunità di investimento
A te che hai un patrimonio a partire da 200.000 euro o che desideri una consulenza “una tantum” sul portafoglio o su un problema patrimoniale specifico, offriamo una consulenza in materia di investimenti personalizzata indipendente, priva di conflitti di interesse, come eccellente e valida alternativa ai servizi offerti da banche, società di gestione del risparmio e strutture di private banking.
I nostri servizi di consulenza in materia di investimenti indipendente su misura sono sempre più apprezzati da una clientela con patrimoni da 200.000 euro a qualche milione di euro che hanno trovato in SoldiExpert SCF un’alternativa a servizi di questo tipo offerti da banche, SGR e strutture di private banking grazie ai vantaggi offerti dalla nostra struttura o da chi desidera ricevere una consulenza specifica “una tantum” su esigenze patrimoniali come valutazione di titoli o strumenti finanziari.
I VANTAGGI DELLA NOSTRA CONSULENZA in materia di investimenti
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COSTI
quasi sempre nettamente più competitivi
INDIPENDENZA
totale e zero conflitti di interesse
STRATEGIA
sottostante ai nostri consigli operativi che ha dimostrato nel tempo di generare ritorni spesso migliori con meno rischi
- Costi Competitivi
- Esperienza Pluriennale con clientela diversificata e soddisfatta con patrimoni da 200.000 euro a qualche milione di euro
- Indipendenza Totale e Zero conflitti di interesse
- Strategie efficaci per ottenere migliori ritorni a meno rischi
- Possibilità di domandare anche solo una consulenza “una tantum” su richiesta di valutazioni specifiche come valutazione portafogli, strumenti finanziari, esigenze patrimoniali particolari
- Approccio combinato di analisi fondamentale con quella quantitativa
come funziona
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A seguito della compilazione del Questionario di adeguatezza MiFID 2 che ti verrà fornito preventivamente, realizziamo per te una analisi approfondita della tua situazione patrimoniale, dei tuoi obiettivi e del tuo profilo di rischio. Se detieni già un portafoglio investimenti, possiamo valutarlo e aiutarti a decidere cosa tenere cosa vendere.
Ti consigliamo come investire il tuo patrimonio in modo molto dettagliato su diversi strumenti: Fondi e Sicav, ETF azionari e obbligazionari, azioni italiane ed europee (ad esclusione degli strumenti monetari) in base al tuo profilo di rischio e ai tuoi obiettivi d’investimento e alla tua situazione economico-finanziaria.
Ti inviamo le raccomandazioni via email, sms e potrai sempre monitorarle su una pagina riservata e personale del sito, su cui puoi verificare la tua posizione, tutte le indicazioni fornite e l’evoluzione nel tempo del tuo patrimonio. Con la tua banca potrai replicare le indicazioni di acquisto o vendita che ti abbiamo fornito.
Ti proponiamo una consulenza continua e attiva, dove monitoriamo continuamente gli strumenti consigliati, oltre che i mercati per adottare nel tempo gli opportuni adeguamenti.
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI UNA TANTUM ANCHE PER ESIGENZE E ANALISI SPECIFICHE
La nostra consulenza patrimoniale si realizza mediante non solo un’assistenza continuativa sul patrimonio del cliente per consigliare come comporre la migliore asset allocation (diversificazione del portafoglio) e poi seguirla nel tempo per monitorarla e intervenire ma anche si sviluppa a richiesta del cliente su esigenze specifiche.
Il nostro Ufficio Studi è, infatti, a seguito dell’analisi del Questionario di adeguatezza compilato dal cliente, in grado di fornire analisi e report per rispondere a singole questioni poste dall’investitore come per esempio:
- Valutazione indipendente titoli in portafoglio, rischi e costi
- Valutazione gestioni patrimoniali e prodotti assicurativi unit linked o ramo I (gestioni separate)
- Valutazione società quotate e non (banche non quotate)
- Valutazione costo/opportunità prodotti/strumenti finanziari e/o alternativi che si stanno valutando di sottoscrivere per avere una seconda opinione indipendente
- Analisi indipendente per la valutazione dei gestori cui si è affidato il patrimonio
- Gestione di eredità
- Controllo portafoglio investimenti e sostenibilità per realizzazione obiettivi specifici (esempio vivere di rendita o capitale necessario per affrontare con serenità vecchiaia);
- Pianificazione protezione del patrimonio complessivo da eventi shock esterni
- Creazione un’integrazione pensionistica adeguata al proprio tenore di vita;
- Pianificazione fiscale, immobiliare, successoria (insieme ad altri professionisti)
- Strumenti finanziari per la migliore gestione del TFR aziendale
Questi sono per esempio solo alcuni degli interventi che abbiamo realizzato in questi anni (anche a supporto di studi legali o per inchieste giornalistiche) per conto di clienti privati
Il cliente interessato a questo tipo di consulenza (spot o una tantum) dopo aver illustrato il problema e fornito tutti gli elementi che può mettere a disposizione del nostro Ufficio Studi e un primo colloquio informativo riceve un preventivo di parcella che viene calcolato in base alle ore stimate di lavoro necessarie sulla base di una tariffazione di 120 euro + Iva all’ora.
Se il cliente accetta riceverà la nostra analisi in formato di report e colloquio telefonico o in web conference dedicato per illustrare quanto è stato analizzato.
I CANONI DELLA CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI CONTINUATIVA
La parcella è commisurata in base al profilo di rischio e al capitale sotto consulenza
Il canone annuo del servizio varia dallo 0,48% all’ 1,59% iva compresa.
La nostra consulenza spazia su un numero elevato di asset (azioni, obbligazioni, etf, fondi ad esclusione degli strumenti monetari) di decine di emittenti diversi ed è:
- priva di conflitti di interesse
- dinamica, attiva e flessibile
- offriamo una rendicontazione delle performance chiara e trasparente
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NUOVI CANONI CONSULENZA PERSONALIZZATA* (prezzi iva compresa) |
ASSET ALLOCATION/PROFILO DI RISCHIO |
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Azioni max 10%PROFILO CAUTELATIVO |
Azioni max 25%PRUDENTE |
Azioni max 50%BILANCIATO |
Azioni max 75%DINAMICO |
Azioni max 100%SPECULATIVO |
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CAPITALE SOTTO CONSULENZA
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da 200.000€
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0,90% |
1,08% |
1,37% |
1,49% |
1,59% |
da 300.000€
|
0,83% |
1,01% |
1,19% |
1,38% |
1,45% |
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da 500.000€
|
0,74% |
0,90% |
1,09% |
1,17% |
1,22% |
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da 1.000.000€
|
0,63% |
0,77% |
0,93% |
1,00% |
1,098% |
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da 2.000.000€
|
0,55% |
0,67% |
0,79% |
0,84% |
0,85% |
|
da 3.000.000€
|
0,51% |
0,61% |
0,70% |
0,78% |
0,79% |
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Da 4.000.000€ in su |
0,48% |
0,56% |
0,65% |
0,72% |
0,74% |
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* Nei primi mesi del 2018 l’Agenzia delle Entrate – rispondendo all’interpello di una Sim – ha di fatto introdotto l’iva sulla consulenza indipendente come ben spiegato in questo articolo pubblicato su Plus – Il Sole 24 Ore
SoldiExpert SCF, prestando un servizio di consulenza veramente indipendente e ricadendo in pieno nella fattispecie indicata dall’Agenzia delle Entrate, è stata quindi costretta ad aumentare in misura proporzionale le proprie tariffe.
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patrimoniale
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