La nostra offerta di consulenza finanziaria
La consulenza finanziaria che possiamo offrirti è personalizzata e senza conflitti d’interesse: siamo iscritti nella sezione degli autonomi e delle SCF nell’Albo dei Consulenti finanziari. Il servizio è esclusivamente su base indipendente come chiaramente indicato nel nostro contratto di consulenza.
Consulenza su investimenti continuativa
Adatta a chi vuole una consulenza continuativa e dinamica su base mensile sul proprio patrimonio
Scopri di piùConsulenza su investimenti periodica
Adatta a chi vuole una consulenza attiva con quattro ribilanciamenti annuali del proprio patrimonio
Scopri di piùConsulenza patrimoniale una tantum
Adatta a chi vuole il supporto di un consulente finanziario esperto, su un determinato aspetto patrimoniale, finanziario o previdenziale
Scopri di piùPerché scegliere SoldiExpert SCF?
Indipendenza assicurata
Non abbiamo mai ricevuto provvigioni sui prodotti consigliati ai clienti e non abbiamo mai avuto conflitti di interesse perché siamo remunerati, da sempre, solo a parcella e in modo trasparente.
Esperienza e competenza
SoldiExpert SCF, fondata nel 2001, è fra le società di consulenza finanziaria indipendenti con maggiore esperienza in Italia. Il nostro team ha competenze multiasset su un mosaico di tematiche finanziarie.
Approccio trasparente
Costi chiari, zero commissioni occulte e massima trasparenza: tutti i nostri clienti ricevono una costante reportistica, relazioni, approfondimenti telefonici, videocall, meeting e incontri.
Confronta le Nostre Formule di Consulenza
| Caratteristica | Consulenza Mensile | Consulenza Trimestrale | Consulenza Una Tantum |
|---|---|---|---|
| Frequenza Aggiornamenti | Mensili o più frequenti | Trimestrali | Una tantum |
| Vantaggi Chiave | Approccio proattivo, dinamico, gestione più operazioni, per chi ha costi commissioni “light” | Minore movimentazione, approccio “pigro”, 4 appuntamenti annuali, per chi ha meno tempo | Su richiesta, risponde a specifiche esigenze (es. scelta fondo pensione, check up portafoglio, valutazione e costruzione PAC) |
| Ideale Per | Patrimoni > 200.000€, chi cerca dinamismo e attività | Capitali da 100.000€, chi cerca approccio meno attivo e più “pigro” | Chi ha specifiche richieste e capitali più contenuti |
| Parcella Annua (Range IVA incl.) | Da 0,30% a 1,59% | Da 0,15% a 0,8% | Calcolata in base alle ore, tariffa oraria di 180 euro + IVA |
| Tutti i dettagli | Tutti i dettagli | Tutti i dettagli |
Vuoi capire qual è la consulenza più adatta a te?
Contattaci per un primo appuntamento senza impegno: analizzeremo insieme le tue esigenze e gli strumenti più adatti per il tuo futuro finanziario.