Consulenza finanziaria trimestrale: ogni 3 mesi una guida personalizzata
I mercati cambiano e anche i tuoi obiettivi possono evolvere. La consulenza finanziaria periodica è pensata per chi desidera un monitoraggio ricorrente e professionale del proprio portafoglio.
COME FUNZIONA LA CONSULENZA PERIODICA
Se desideri una gestione finanziaria personalizzata con una guida esperta, la nostra consulenza trimestrale sugli investimenti è la soluzione ideale: ogni tre mesi analizziamo la tua situazione patrimoniale e ti forniamo un servizio indipendente e di valore, ottimizzando il tuo tempo e permettendoti di avvicinarti al nostro know-how in modo soft.
È il modo giusto per restare attivo ma rilassato, sapendo che il tuo portafoglio è seguito con attenzione da chi fa questo di mestiere.
La consulenza trimestrale sugli investimenti è pensata per patrimoni a partire da 100.000 euro ma se attualmente disponi di una patrimonio inferiore o cerchi altre soluzioni valuta qui tutti gli altri servizi di consulenza che possiamo offrirti.
I VANTAGGI DELLA consulenza finanziaria periodica sugli investimenti di SoldiExpert SCF
Se cerchi un’eccellente e valida alternativa ai servizi di monitoraggio degli investimenti offerti da banche, società di gestione del risparmio e strutture di private banking, la consulenza finanziaria periodica è la soluzione. Ti offriamo una consulenza che si distingue per:
- Indipendenza Totale e Zero Conflitti di Interesse: Il nostro unico obiettivo è il tuo successo finanziario, senza prodotti da “collocare”.
- Costi Spesso Più Competitivi: Una struttura di parcelle trasparente e vantaggiosa
- Strategia Comprovata e Proprietaria: Basata sulla metodologia “Janus Expert” per offrirti un approccio diversificato e basato sull’osservazione dei mercati e dei “fattori” più interessanti di tipo sia fondamentale che quantitativo che hanno mostrato di funzionare meglio nelle varie fasi dei mercati.
- Focalizzazione sull’Investitore Ponderato: Che tu sia interessato al mercato azionario, obbligazionario o a entrambi, questa consulenza è studiata per chi desidera consigli mirati.
Per Chi è Ideale la Consulenza finanziaria periodica sul portafoglio titoli
La consulenza trimestrale sugli investimenti è pensata per l’investitore che cerca:
- Un approccio indipendente e puro: Per chi desidera una guida professionale senza conflitti di interesse
- Tranquillità e risparmio di tempo: una consulenza strutturata e attiva ma con una frequenza di aggiornamento facile da seguire (revisione del portafoglio investimenti ogni tre mesi)
- Un ingresso graduale nel mondo della consulenza: Ideale per chi vuole avvicinarsi al know-how di SoldiExpert SCF con un impegno di tempo e una parcella più contenuta rispetto alla consulenza mensile.
- Consulenza su portafoglio titoli con appuntamenti regolari: Condivideremo con te 4 appuntamenti annuali, garantendo un monitoraggio efficace e una guida strategica costante con il supporto di un nostro consulente finanziario indipendente dedicato.
Come funziona la nostra consulenza su investimenti
Cosa facciamo per te:
- Dopo la compilazione del Questionario MiFID 2, analizziamo il tuo patrimonio, obiettivi e profilo di rischio.
- Se hai già un portafoglio, lo valutiamo insieme: cosa tenere, cosa vendere.
- Ti forniamo indicazioni su come investire, selezionando gli strumenti più adatti:
- Fondi, Sicav, ETF azionari e obbligazionari
- Obbligazioni e azioni italiane, USA ed europee
- La consulenza finanziaria periodica ti permette di ricevere le nostre raccomandazioni via email e WhatsApp.
- Puoi monitorare tutto online su una tua pagina riservata: portafoglio, indicazioni, andamento nel tempo.
- Con la tua banca, puoi replicare le strategie di acquisto e vendita consigliate.
- Hai sempre a disposizione un consulente indipendente, via telefono o video call.
Canone Annuo (IVA Inclusa) per la Consulenza Trimestrale sugli investimenti
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Canone annuo IVA compresa |
Consulenza trimestrale | ||||
| Profilo di rischio/Asset allocation | |||||
| Capitale sotto consulenza | Cautelativo (Azioni max 10%) |
Prudente (Azioni max 25%) |
Bilanciato (Azioni max 50%) |
Dinamico (Azioni max 75%) |
Speculativo (Azioni max 100%) |
| Fino a 300.000€ * | 0,45% | 0,54% | 0,69% | 0,75% | 0,80% |
| da 300.000€ a 500.000€ | 0,42% | 0,51% | 0,60% | 0,69% | 0,73% |
| da 500.000€ a 1.000.000€ | 0,37% | 0,45% | 0,55% | 0,59% | 0,61% |
| da 1.000.000€ a 2.000.000€ | 0,32% | 0,39% | 0,47% | 0,50% | 0,55% |
| da 2.000.000€ a 3.000.000€ | 0,28% | 0,34% | 0,40% | 0,42% | 0,43% |
| da 3.000.000€ a 4.000.000€ | 0,26% | 0,31% | 0,35% | 0,39% | 0,40% |
| da 4.000.000€ a 6.000.000€ | 0,24% | 0,28% | 0,33% | 0,36% | 0,37% |
| da 6.000.000€ a 8.000.000€ | 0,18% | 0,23% | 0,27% | 0,30% | 0,33% |
| da 8.000.000€ a 10.000.000€ | 0,15% | 0,20% | 0,24% | 0,26% | 0,27% |
| oltre 10.000.000€ | Su richiesta | ||||
| Consulenza trimestrale | ||||
| Profilo di rischio/Asset allocation | ||||
| Cautelativo (Azioni max 10%) |
Prudente (Azioni max 25%) |
Bilanciato (Azioni max 50%) |
Dinamico (Azioni max 75%) |
Speculativo (Azioni max 100%) |
| Fino a 300.000€ * | ||||
| 0,45% | 0,54% | 0,69% | 0,75% | 0,80% |
| da 300.000€ a 500.000€ | ||||
| 0,42% | 0,51% | 0,60% | 0,69% | 0,73% |
| da 500.000€ a 1.000.000€ | ||||
| 0,37% | 0,45% | 0,55% | 0,59% | 0,61% |
| da 1.000.000€ a 2.000.000€ | ||||
| 0,32% | 0,39% | 0,47% | 0,50% | 0,55% |
| da 2.000.000€ a 3.000.000€ | ||||
| 0,28% | 0,34% | 0,40% | 0,42% | 0,43% |
| da 3.000.000€ a 4.000.000€ | ||||
| 0,26% | 0,31% | 0,35% | 0,39% | 0,40% |
| da 4.000.000€ a 6.000.000€ | ||||
| 0,24% | 0,28% | 0,33% | 0,36% | 0,37% |
| da 6.000.000€ a 8.000.000€ | ||||
| 0,18% | 0,23% | 0,27% | 0,30% | 0,33% |
| da 8.000.000€ a 10.000.000€ | ||||
| 0,15% | 0,20% | 0,24% | 0,26% | 0,27% |
| oltre 10.000.000€ | ||||
| Su richiesta | ||||
* Chi dispone di somme più consistenti ha accesso a un ventaglio più ampio di possibilità, ma anche con capitali più contenuti è possibile costruire strategie efficaci e su misura. La consulenza trimestrale è pensata per capitali a partire da 100.000 euro, mentre quella mensile si rivolge solitamente a patrimoni superiori ai 200.000 euro. Per chi dispone di capitali più contenuti, è comunque disponibile la formula della consulenza una tantum.
A CIASCUNO LA SUA CONSULENZA PERSONALIZZATA
In SoldiExpert SCF, la consulenza finanziaria che offriamo è non solo realmente indipendente, ma anche profondamente personalizzata.
Ogni cliente che si affida alla nostra consulenza indipendente è unico: diverso per il suo profilo di rischio, per le banche con cui opera, per le sue richieste ed esigenze specifiche, per il patrimonio che desidera gestire e per gli obiettivi che intende raggiungere. È proprio per questa ragione fondamentale – non avendo prodotti o strumenti da ‘collocare’ o vendere – che siamo nella migliore condizione per fare al 100% l’interesse dei nostri clienti.
Tra le soluzioni che proponiamo, la consulenza finanziaria periodica è pensata per chi desidera un affiancamento costante nel tempo, con indicazioni operative regolari e aggiornate in base al contesto di mercato e ai cambiamenti personali.
Vuoi capire se la consulenza finanziaria periodica fa per te? Parla con noi
Prenota un appuntamento con un nostro consulente indipendente: analizzeremo insieme la tua situazione, i tuoi obiettivi e gli investimenti già in portafoglio per costruire un piano su misura.
Il preventivo è trasparente e personalizzato, perché ogni scelta dipende dalle tue reali esigenze.
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