Portafoglio azioni value italia

Il VALUE ITALIA è basato maggiormente sui “fondamentali” e sulle small e medium cap ovvero le società a media e bassa capitalizzazione.

Tutte le società del listino con capitalizzazione di almeno 100 milioni di euro vengono valutate secondo criteri differenti e non solo “value” in senso tradizionale perché le opportunità di guadagno si possono trovare magari anche in società differenti.

Un portafoglio però in grado di cercare di adattarsi alle differenti condizioni dei mercati ma con la più bassa operatività e che potesse tenere conto sia dei trend di medio-lungo periodo più interessanti ma anche di un approccio basato sul controllo del rischio.

Il VALUE ITALIA segue un approccio leggermente più da cassettista e prevede una volatilità maggiore sui titoli detenuti.

Il grafico presentato in questa pagina è costruito sulla base di una simulazione dei risultati ottenuti dal portafoglio a confronto con un parametro di riferimento (utilizzando un benchmark significativo per poterne confrontare l’andamento) nello stesso periodo di tempo.

Le performance sono calcolate alla fine di ogni seduta tenendo conto delle posizioni aperte e sulla base di tutti i consigli suggeriti (in guadagno e in perdita) dalla strategia del portafoglio includendo la liquidità eventualmente non investita in determinati contesti di mercato, eventuali dividendi incassati, le commissioni di negoziazione standard applicate online (0,19% con massimo 19 euro per eseguito) e sono al lordo dell’effetto tassazione e del costo del canone annuo di abbonamento (su un investimento iniziale di 50.000 euro questo può incidere circa per l’1,3% all’anno).

Le performance indicate come “rendimento dal lancio” e “rendimento medio annuo” devono quindi tenere conto di questi fattori di costo.

Ricordiamo che tutti gli investimenti comportano un rischio e il valore di un investimento e l’utile che ne possono derivare possono diminuire o aumentare a seguito di oscillazioni di mercato e valutarie. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine e i rendimenti ottenuti nel passato che mostrano una simulazione dell’andamento del portafoglio preso a riferimento non possono costituire un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

Questo portafoglio sottoscrivibile all’interno della nostra ricerca d’investimenti non fornisce alcun consiglio patrimoniale personalizzato ai sottoscrittori del servizio ma solo opinioni sui mercati o giudizi di acquisto o vendita di titoli in una logica di portafogli diversificati e basati su approcci rischio/rendimenti differenti rivolti alla generalità degli Utenti all’interno del nostro servizio editoriale di analisi e ricerca indipendente dei mercati (“investment research report”).

Si ricorda di fare riferimento in fondo al sito alla sezione AVVERTENZE oltre che ai Termini & Condizioni riguardo tutte le informazioni sui rischi, eventuali conflitti d’interesse oltre che tutte le condizioni che regolano questo servizio.

Tutte le composizioni e indicazioni sono elaborate in completa autonomia e indipendenza e sono finalizzate a offrire spunti meramente informativi di carattere operativo inerenti l’impiego di strumenti finanziari quotati sul mercato regolamentato italiano.  Le informazioni e le analisi esposte non costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio, pertanto qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimane a carico dell’Utente. 

Un portafoglio VALUE ITALIA che valuta le società quotate a Piazza Affari guardando con attenzione anche i bilanci, l’analisi del mercato di riferimento, i multipli in confronto a quelli dei concorrenti in Italia e all’estero, l’andamento del mercato di riferimento e in base a tutti questi elementi seleziona quali titoli detenere in portafoglio con un approccio integrato con l’analisi quantitativa.

Per tenere sotto controllo il rischio si è associato, infatti, all’approccio di questo portafoglio, basato sull’analisi fondamentale, un meccanismo dinamico e flessibile che monitora mensilmente l’andamento dei titoli per individuare il “timing” di ingresso ma anche di uscita.

E in casi estremi questo portafoglio prevede di andare in liquidità anche per ipotesi al 100% se non si individuano sul mercato delle opportunità convincenti come rischio/rendimento anche in relazione all’andamento del mercato e ai criteri di prudenza e di gestione flessibile che ispirano questo portafoglio.

Il portafoglio investe su società a media e alta capitalizzazione, sottovalutate da un punto di vista fondamentale, e applica una gestione dinamica delle posizioni con operazioni di acquisto o vendita collegate alla tendenza del mercato secondo un modello proprietario di selezione statistico-matematico che viene integrato dai giudizi dei nostri analisti. Il portafoglio può essere replicato facilmente.

Viene consigliato il peso percentuale suggerito per ciascuno titolo all’interno del portafoglio.

Il portafoglio indica con esattezza il nome del titolo detenuto, l’Isin e il peso percentuale con cui è presente in portafoglio. Al momento in cui un titolo viene sostituito con un altro titolo viene identificato in modo esatto con Isin peso e quantità il titolo che entra e quello che esce dal portafoglio.

Non vengono forniti livelli anticipati di stop loss o take profit sui titoli.

Questo portafoglio, come tutti gli altri nostri portafogli, non prevede un’operatività al ribasso o l’utilizzo di leva finanziaria e può prevedere anche l’utilizzo di ETF che investono su Piazza Affari (Ftse Mib40 o Midex) in determinate condizioni di mercato ma comunque non con un peso superiore al 49% e analogamente può prevedere in caso di presenza di forte liquidità il consiglio di investire su ETF di tipo monetario o obbligazionario per gestire tatticamente l’eventuale liquidità non investita e/o diversificare su strumenti meno storicamente correlati con l’andamento azionario.

Si ricorda nuovamente che SoldiExpert SCF non può conoscere alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli Utenti in questo tipo di portafogli. Dunque le eventuali opinioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale e sono rivolte al pubblico indistinto.