Che tipo di investitore sei?
Ti proponiamo un facile test che in 3 semplici passi può aiutarti ad investire meglio il tuo patrimonio.
Completa tutti i passaggi del test e…
1 – scopri la tua tolleranza al rischio,
2 – valuta le tue conoscenze finanziarie
3 – ricevi una nostra consulenza gratuita iniziale di mezz’ora
Scopri che investitore sei
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Sei un tranquillo pescatore o uno spericolato free climber, quando si parla di investimenti? Completa tutti i passaggi del test e scopri che tipo di investitore sei e se stai seguendo la giusta via!
Prenditi qualche minuto: ti mettiamo a disposizione un doppio strumento con cui ti possiamo offrire, in via assolutamente riservata, un incontro che ti permetterà di porci tutte le domande che vorrai.
ll Pescatore
Ricerchi investimenti che non espongono il tuo patrimonio a variazioni significative
L'Escursionista
Puoi sostenere, per una piccola parte, investimenti che oscillano anche in negativo
Il Surfista
Sei in grado di sostenere investimenti che presentano una moderata dose di volatilità
Il Free Climber
Ricerchi un investimento che può oscillare nel tempo per trarre il maggior profitto
Il Base Jumper
Tolleri un investimento altamente volatile conscio che il rischio è anche guadagno
1. Quanto ne sai di finanza?
La conoscenza è fondamentale in ogni campo e anche quando si investe è importante per capire quali sono gli investimenti più e meno adatti per gestire senza troppe sorprese (negative) le proprie finanze.
Con poche domande potrai misurare non solo la tua propensione al rischio ma anche la tua conoscenza finanziaria: non temere, al termine del questionario avrai a disposizione anche importanti risorse gratuite per colmare eventuali lacune o chiarire alcuni dubbi.
Cosa stai aspettando?
2. Che tipo di investitore sei?
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Avvia subito il test e completalo in ogni sua parte per scoprire, oltre alla tolleranza al rischio, quanto è approfondita la tua conoscenza finanziaria.
Principiante
La finanza ti interessa ma ti sei appena avvicinato all'argomento?
Apprendista
Sai di cosa stiamo parlando ma non hai ancora le idee chiare?
Intenditore
Conosci quasi tutti gli aspetti ma qualcosa ancora ti sfugge?
Esperto
La finanza non ha più segreti per te e conosci tutti i trucchi?
Devi arricchire le tue conoscenze di finanza?
Una volta completato il test per scoprire che investitore sei, il nostro team di consulenti ti metterà a disposizione l’opportunità di avere un colloquio telefonico senza impegno e totalmente gratuito di 30 minuti complessivi (fra analisi della tua situazione e contatto telefonico o via email) nel quale potrai rivolgere loro tutte le domande che riterrai opportuno.
Se lo desideri potrai anche parlarci dei tuoi attuali investimenti e chiedere un parere.
Possiamo infatti valutare il tuo portafoglio investimenti o il rendiconto che ti ha inviato la banca, aiutandoti a capire che tipo di consulenza stai ricevendo e quanto realmente ti costa: entro pochi giorni (ricevute da parte tua tutte le informazioni necessarie), in maniera assolutamente confidenziale, ti faremo avere un nostro parere sintetico se sei correttamente investito rispetto al tuo profilo di investitore e se gli strumenti e i prodotti che detieni sono corretti come rapporto rendimento/rischio, come costi espliciti e impliciti e se la strategia sottostante è secondo noi sostenibile.
In questo primo check up sintetico dove il nostro team di consulenti finanziari indipendenti ti dedicherà gratuitamente 30 minuti potrai esporci le tue perplessità, le tue esigenze di investimento o semplicemente approfondire gli aspetti e l’approccio che caratterizzano il nostro servizio di consulenza indipendente.
Potrai poi richiedere (oltre i 30 minuti che ti offriamo gratuitamente come prima consulenza) una proposta di consulenza “una tantum”. Nella consulenza una tantum potrai ricevere un check up molto approfondito sugli strumenti o prodotti finanziari che detieni (o che stai valutando di acquistare). Il team di consulenza di SoldiExpert SCF sarà a tua disposizione per valutare i tuoi investimenti attuali grazie a un’attività di analisi e ricerca indipendente e l’utilizzo di banche dati anche proprietarie o riservate agli investitori professionali.
Se non sei interessato alla consulenza una tantum ma alla nostra consulenza continuativa, potrai anche ricevere un preventivo personalizzato e costruito su misura.