una squadra su cui contare

 

In Italia siamo fra i pionieri della consulenza finanziaria indipendente basata sulla Rete ma prima di tutto siamo persone, come Salvatore Gaziano e Roberta Rossi che hanno fondato nel 2001 questa società dopo aver maturato significative esperienze nel settore.

In prima linea nell’educazione finanziaria da sempre i nostri contributi oltre a essere presente nei nostri canali sono spesso ripresi da giornali e siti non solo italiani come puoi vedere dalla nostra rassegna stampa.

Oggi la nostra società (iscritta regolarmente all’Albo OCF e vigilata come impone la normativa per chi svolge attività di consulenza patrimoniale su base indipendente) conta su un team di 8 persone e un Ufficio Studi che, monitorando e confrontando ogni mese migliaia di strumenti di investimento, seleziona quelli che ritiene più adatti ai singoli clienti e ai loro portafogli, restando completamente indipendenti da banche o altre istituzioni finanziarie.

Scopri la loro storia tramite le schede dedicate.

Salvatore Gaziano

Resp. Strategie di Investimento

CHI E' SALVATORE
Roberta Rossi

Resp. Consulenza Personalizzata

CHI E' ROBERTA
Francesco Pilotti

Resp. Ufficio Studi

CHI E' FRANCESCO
Marco Cini

Esp. di pianificazione finanziara e previdenziale

CHI E' MARCO
Gian Marco Casseri

Consulente Finanziario

CHI E' GIAN MARCO
Assunta Cicchella

Resp. Compliance & Servizio Clienti

CHI E' ASSUNTA
Federico Ricci

Resp. Information Technology

CHI E' FEDERICO

OGNI INVESTITORE E’ UNICO

Usa questo menù per trovare il percorso più adatto a te.

Di seguito trovi le pietre miliari che hanno contraddistinto la nostra storia.

Dal 1° dicembre 2018 la nostra società è iscritta all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari con delibera dell’Organismo (OCF) n. 961 (numero iscrizione 9), aderisce all’Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF) ed è è associata ad Ascofind, Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente (ex Ascosim).

Qui tutte le informazioni rilevanti da conoscere sul nuovo Albo dei Consulenti Finanziari.

LEGGI LE INFO

Anche il viaggio più lungo inizia con il primo passo

2002

Ai risparmiatori privati offriamo portafogli modello sulle Azioni Italiane

2003

Per gli investitori con patrimoni elevati nasce la divisione consulenza personalizzata

2004

La nostra consulenza si estende agli ETF  e ai FONDI di decine di società di gestione italiane e straniere

2007

Lanciamo un nuovo portafoglio sulle Azioni europee

2009

Nasce il blog MoneyReport.it per investitori informati e attivi

2012

Iniziamo a offrire consulenza anche a Investitori Istituzionali (banche e società di gestione)

2014

Diventiamo una Società di Consulenza Finanziaria (SCF) e assumiamo la denominazione di SoldiExpert SCF

2016

SoldiExpert.com si rinnova e include tutti i siti web precedenti: nuove interfacce, nuovi strumenti e nuova tecnologia al servizio di clienti e utenti. Uno studio della società di consulenza mondiale PWC (“Robo Advisory moves forward in Italy”) indica in’un analisi comparata il modello di SoldiExpert SCF come fra i più completi e diversificati nella consulenza fee only in Italia per l’approccio “ibrido” fornito e rivolto anche al target “upper”.

2018

Il 1° dicembre SoldiExpert SCF ottiene l’iscrizione all’Albo Unico OCF dei consulenti finanziari e delle SCF fra le prime società in Italia con la nascita finalmente di questo Albo atteso dal 2007

2019

Ad agosto viene pubblicato il nuovo design del sito web, con una nuova e più chiara home page e l’allargamento dei servizi anche alla consulenza patrimoniale “on demand” di tipo “una tantum” a fianco della tradizionale consulenza “continuativa”.

2019

La consulenza di SoldiExpert SCF diventa un vero e proprio processo d’investimento con un Ufficio Studi (programmatori, analisti fondamentali e quantitativi) al 100% interno.

2020

Nell’anno della pandemia nasce SoldiExpert LAB, la vera in-Formazione finanziaria dietro le quinte per coniugare buone azioni e azioni buone (progetti di beneficenza specifici) e viene lanciato il progetto RadioBorsa, il canale podcast di SoldiExpert Scf, per parlare in modo facile e divulgativo di soldi e investimenti.

2021

Viene lanciato FondiExpert.it  una pagella mensile da zero a 10 su oltre 13.000 fondi d’investimento e sicav per aiutare i risparmiatori a comprendere il reale valore aggiunto del cosiddetto risparmio gestito. Un motore di ricerca e analisi alternativo, unico in Italia, che vuole affiancarsi ad altri strumenti di fund  rating, offrendo un punto di vista differente perché confronta l’andamento dei fondi con gli ETF ovvero con i benchmark reali per evidenziare se i costi superiori applicati sono giustificati come miglior rapporto rendimento/rischio.

2022

SoldiExpert SCF viene premiata con il “Diaman Awards” come “migliore SCF in Italia” per il 2022, il primo assegnato alla categoria SCF da questa manifestazione con oltre 10 anni di vita,  grazie all’ampiezza e profondità dell’offerta di soluzioni e strategie d’investimento proposte ai risparmiatori italiani.

2023

SoldiExpert SCF amplia la consulenza sul mercato obbligazionario rafforzando l’Ufficio Studi e lancia per i clienti della consulenza personalizzata i portafogli delle migliori azioni mondiali e razionalizza in un vero e proprio metodo certificato e in un’unica piattaforma di sviluppo tutte le proprie strategie d’investimento di azioni e ETF di tipo tattico.

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