una squadra su cui contare

 

In Italia siamo fra i pionieri della consulenza finanziaria indipendente basata sulla Rete ma prima di tutto siamo persone, come Salvatore Gaziano e Roberta Rossi che hanno fondato nel 2001 questa società dopo aver maturato significative esperienze nel settore.

In prima linea nell’educazione finanziaria da sempre i nostri contributi oltre a essere presente nei nostri canali sono spesso ripresi da giornali e siti non solo italiani come puoi vedere dalla nostra rassegna stampa.

Oggi la nostra società (iscritta regolarmente all’Albo OCF e vigilata come impone la normativa per chi svolge attività di consulenza patrimoniale su base indipendente) conta su un team di 8 persone e un Ufficio Studi che, monitorando e confrontando ogni mese migliaia di strumenti di investimento, seleziona quelli che ritiene più adatti ai singoli clienti e ai loro portafogli, restando completamente indipendenti da banche o altre istituzioni finanziarie.

Scopri la loro storia tramite le schede dedicate.

Salvatore Gaziano

Resp. Strategie di Investimento

CHI E' SALVATORE
Roberta Rossi

Resp. Consulenza Personalizzata

CHI E' ROBERTA
Francesco Pilotti

Resp. Ufficio Studi

CHI E' FRANCESCO
Federico Ricci

Resp. Information Technology

CHI E' FEDERICO
Assunta Cicchella

Resp. Servizio Clienti

CHI E' ASSUNTA

Il nostro lavoro è fornire una consulenza di valore, senza conflitti di interesse e al giusto prezzo, consigliando gli strumenti finanziari più adeguati (azioni, obbligazioni, ETF, fondi) a piccoli e grandi investitori che cercano un’alternativa a banche e reti di promotori finanziari.

Possiamo esaminare e ristrutturare portafogli preesistenti e giudicare prodotti collocati dall’industria del risparmio gestito che spesso si rivelano cari e senza nessun vero valore aggiunto.

In SoldiExpert SCF siamo anche in grado di coordinare tutte le attività legate alla gestione patrimoniale nel passaggio generazionale: attraverso un controllo del patrimonio complessivo possiamo contribuire a garantire un livello di benessere adeguato alle generazioni successive. Un supporto che possiamo realizzare grazie al nostro team di professionisti e una rete di relazioni con competenze multidisciplinari strutturato per risolvere ogni aspetto dell’amministrazione della ricchezza.

OGNI INVESTITORE E’ UNICO

Usa questo menù per trovare il percorso più adatto a te.

Di seguito trovi le pietre miliari che hanno contraddistinto la nostra storia.

Dal 1° dicembre 2018 la nostra società è iscritta all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari con delibera dell’Organismo (OCF) n. 961 (numero iscrizione 9), aderisce all’Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF) ed è è associata ad Ascofind, Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente (ex Ascosim).

Qui tutte le informazioni rilevanti da conoscere sul nuovo Albo dei Consulenti Finanziari.

LEGGI LE INFO

Anche il viaggio più lungo inizia con il primo passo

2002

Ai risparmiatori privati offriamo portafogli modello sulle Azioni Italiane

2003

Per gli investitori con patrimoni elevati nasce la divisione consulenza personalizzata

2004

La nostra consulenza si estende agli ETF  e ai FONDI di decine di società di gestione italiane e straniere

2007

Lanciamo un nuovo portafoglio sulle Azioni europee

2009

Nasce il blog MoneyReport.it per investitori informati e attivi

2012

Iniziamo a offrire consulenza anche a Investitori Istituzionali (banche e società di gestione)

2014

Diventiamo una Società di Consulenza Finanziaria (SCF) e assumiamo la denominazione di SoldiExpert SCF

2016

SoldiExpert.com si rinnova e include tutti i siti web precedenti: nuove interfacce, nuovi strumenti e nuova tecnologia al servizio di clienti e utenti.

2018

Il 1° dicembre SoldiExpert SCF ottiene l’iscrizione all’Albo Unico OCF dei consulenti finanziari e delle SCF

2019

Ad agosto viene pubblicato il nuovo design del sito web, con una nuova e più chiara home page.

2019

La società redige un documento che spiega ai clienti il processo innovativo di asset allocation, qualcosa di unico nel settore,  frutto di un lavoro durato 2 anni, e i principi alla base della consulenza di SoldiExpert SCF

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