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Anima Sforzesco A - IT0000380722

Categoria: Diversificati Euro Difensivi

Emittente: Anima Sgr Spa

SoldiExpert
Fund Rating

Come è calcolato

Fondo Benchmark
Rendimento 1 anno 3.41% 4.63%
Rendimento 3 anni -6.70% -5.17%
Rendimento 5 anni -2.26% 1.83%
Fondo Benchmark
Drawdown 1 anno 2.94% 2.90%
Drawdown 3 anni 15.60% 15.87%
Drawdown 5 anni 15.60% 15.87%

Anima Sforzesco A: opinioni

Il fondo di investimento Anima Sforzesco A (ISIN IT0000380722 ), emesso dalla società di gestione Anima Sgr Spa, è stato analizzato dal nostro Ufficio Studi su un periodo di 1, 3 ed eventualmente di 5 anni (se il fondo ha uno storico sufficiente), sia in valore assoluto che rispetto all’indice di riferimento (Benchmark) al quale questo strumento finanziario è associato, secondo la classificazione che ne dà il fornitore della banca dati finanziaria.

Dalle valutazioni effettuate su un periodo minimo di 3 anni, che tengono conto del comportamento del fondo rispetto al suo benchmark e anche del drawdown (massima escursione negativa) rispetto al mercato di riferimento, il voto complessivo assegnato è 5.

Dai dati in nostro possesso emerge che, negli ultimi 12 mesi, il fondo ha ottenuto un rendimento positivo, ma meno del mercato, cosa che farebbe preferire a questo fondo altri strumenti meno costosi come, ad esempio, un ETF che investisse nella stessa categoria (Diversificati Euro Difensivi).

Spostando l’analisi dello strumento su un periodo di tempo più lungo, possiamo dire che negli ultimi 3 anni (36 mesi dall’ultimo aggiornamento), con un mercato dall’andamento negativo, questo fondo ha accentuato la caduta con un andamento negativo superiore rispetto al benchmark di riferimento della sua categoria.

Volendo fare infine un’analisi di più lungo periodo, negli ultimi 5 anni, questo fondo ha avuto un rendimento negativo bruciando ricchezza per coloro che lo detenevano in portafoglio contro un mercato che, al contrario, ha dimostrato un trend di crescita.

Relativamente alla rischiosità dello strumento, determinata in base alla massima escursione negativa avuta negli ultimi 5 anni (Drawdown), rispetto ad un mercato che ha avuto un calo del 15.87% il fondo Anima Sforzesco A ha avuto un Drawdown di solo il 15.60% dimostrandosi meno rischioso rispetto al benchmark.

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I dati utilizzati sono aggiornati al 07/06/2024 e il nuovo aggiornamento avverrà entro i primi 10 giorni del prossimo mese . Le performance passate nei mercati finanziari (questo vale, per correttezza, anche per i nostri portafogli) non sono mai garanzia di uguali risultati futuri; inoltre ricordiamo che meno del 5% dei fondi con voti al top dopo 5 anni resta, mediamente, fra i migliori della propria categoria. Per questa ragione come consulenti indipendenti privilegiamo gli ETF e una diversificazione di strumenti e strategie.

Se desideri capire meglio come leggere i voti che diamo sui fondi, come sono calcolati e soprattutto come utilizzarli correttamente ti consigliamo di leggere questo approfondimento

Sei ad un passo dall’analisi esclusiva che SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente, ha redatto su questo fondo!

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