Eurizon Azioni America - IT0001050126

Eurizon Azioni America: opinioni

Il fondo di investimento Eurizon Azioni America (ISIN IT0001050126 ), emesso dalla società di gestione Eurizon Capital Sgr Spa, è stato analizzato dal nostro Ufficio Studi su un periodo di 1, 3 ed eventualmente di 5 anni (se il fondo ha uno storico sufficiente), sia in valore assoluto che rispetto all’indice di riferimento (Benchmark) al quale questo strumento finanziario è associato, secondo la classificazione che ne dà il fornitore della banca dati finanziaria.

Dalle valutazioni effettuate su un periodo minimo di 3 anni, che tengono conto del comportamento del fondo rispetto al suo benchmark e anche del drawdown (massima escursione negativa) rispetto al mercato di riferimento, il voto complessivo assegnato è 6.

Dai dati in nostro possesso emerge che, negli ultimi 12 mesi, il fondo ha ottenuto un rendimento positivo, ma meno del mercato, cosa che farebbe preferire a questo fondo altri strumenti meno costosi come, ad esempio, un ETF che investisse nella stessa categoria (Azionari Usa – Large & Mid Cap).

Spostando l’analisi dello strumento su un periodo di tempo più lungo, possiamo dire che negli ultimi 3 anni (36 mesi dall’ultimo aggiornamento), il fondo ha ottenuto un rendimento positivo, ma meno del mercato, cosa che farebbe preferire a questo strumento altri strumenti meno costosi come, ad esempio, un ETF che investisse nella stessa categoria (Azionari Usa – Large & Mid Cap).

Volendo fare infine un’analisi di più lungo periodo, negli ultimi 5 anni, il fondo ha ottenuto un rendimento positivo, tuttavia non è stato in grado di cogliere tutte le opportunità che il mercato di riferimento ha dimostrato.

Relativamente alla rischiosità dello strumento, determinata in base alla massima escursione negativa avuta negli ultimi 5 anni (Drawdown), rispetto ad un mercato che ha avuto un calo del 34.38% il fondo Eurizon Azioni America ha avuto un Drawdown di solo il 33.19% dimostrandosi meno rischioso rispetto al benchmark.

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I dati utilizzati sono aggiornati al 07/12/2024 e il nuovo aggiornamento avverrà entro i primi 10 giorni del prossimo mese . Le performance passate nei mercati finanziari (questo vale, per correttezza, anche per i nostri portafogli) non sono mai garanzia di uguali risultati futuri; inoltre ricordiamo che meno del 5% dei fondi con voti al top dopo 5 anni resta, mediamente, fra i migliori della propria categoria. Per questa ragione come consulenti indipendenti privilegiamo gli ETF e una diversificazione di strumenti e strategie.

Se desideri capire meglio come leggere i voti che diamo sui fondi, come sono calcolati e soprattutto come utilizzarli correttamente ti consigliamo di leggere questo approfondimento