Poste Investo Sostenibile S - IT0005389470

Poste Investo Sostenibile S: opinioni

Il fondo di investimento Poste Investo Sostenibile S (ISIN IT0005389470 ), emesso dalla società di gestione Bancoposta Fondi Spa Sgr, è stato analizzato dal nostro Ufficio Studi su un periodo di 1, 3 ed eventualmente di 5 anni (se il fondo ha uno storico sufficiente), sia in valore assoluto che rispetto all’indice di riferimento (Benchmark) al quale questo strumento finanziario è associato, secondo la classificazione che ne dà il fornitore della banca dati finanziaria.

Dalle valutazioni effettuate su un periodo minimo di 3 anni, che tengono conto del comportamento del fondo rispetto al suo benchmark e anche del drawdown (massima escursione negativa) rispetto al mercato di riferimento, il voto complessivo assegnato è 5.

Dai dati in nostro possesso emerge che, negli ultimi 12 mesi, il fondo ha ottenuto un rendimento positivo, ma meno del mercato, cosa che farebbe preferire a questo fondo altri strumenti meno costosi come, ad esempio, un ETF che investisse nella stessa categoria (Diversificati Prudenti).

Spostando l’analisi dello strumento su un periodo di tempo più lungo, possiamo dire che negli ultimi 3 anni (36 mesi dall’ultimo aggiornamento), il fondo ha ottenuto un rendimento positivo, ma molto meno del mercato il quale, in media, ha reso il 50% in più.

Un’analisi di più lungo periodo su questo fondo non è attualmente disponibile dato che questo strumento è stato emesso meno di 5 anni fa e non si dispone ancora di dati sufficienti per poter valutare rischio e rendimento su un orizzonte temporale di questo tipo

Relativamente alla rischiosità dello strumento, determinata in base alla massima escursione negativa avuta negli ultimi 5 anni (Drawdown), rispetto ad un mercato che ha avuto un calo del 10.93% il fondo Poste Investo Sostenibile S ha avuto un Drawdown del 13.73% dimostrandosi più rischioso rispetto al benchmark.

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I dati utilizzati sono aggiornati al 07/12/2024 e il nuovo aggiornamento avverrà entro i primi 10 giorni del prossimo mese . Le performance passate nei mercati finanziari (questo vale, per correttezza, anche per i nostri portafogli) non sono mai garanzia di uguali risultati futuri; inoltre ricordiamo che meno del 5% dei fondi con voti al top dopo 5 anni resta, mediamente, fra i migliori della propria categoria. Per questa ragione come consulenti indipendenti privilegiamo gli ETF e una diversificazione di strumenti e strategie.

Se desideri capire meglio come leggere i voti che diamo sui fondi, come sono calcolati e soprattutto come utilizzarli correttamente ti consigliamo di leggere questo approfondimento