Poste Investo Sostenibile S - IT0005389470

Poste Investo Sostenibile S: opinioni

Il fondo di investimento Poste Investo Sostenibile S (ISIN IT0005389470 ), emesso dalla società di gestione Bancoposta Fondi Spa Sgr, è stato analizzato dal nostro Ufficio Studi su un periodo di 1, 3 ed eventualmente di 5 anni (se il fondo ha uno storico sufficiente), sia in valore assoluto che rispetto all’indice di riferimento (Benchmark) al quale questo strumento finanziario è associato, secondo la classificazione che ne dà il fornitore della banca dati finanziaria.

Dalle valutazioni effettuate su un periodo minimo di 3 anni, che tengono conto del comportamento del fondo rispetto al suo benchmark e anche del drawdown (massima escursione negativa) rispetto al mercato di riferimento, il voto complessivo assegnato è 5.

Dai dati in nostro possesso emerge che, negli ultimi 12 mesi, il fondo si è comportato meglio del benchmark di riferimento della sua categoria.

Spostando l’analisi dello strumento su un periodo di tempo più lungo, possiamo dire che negli ultimi 3 anni (36 mesi dall’ultimo aggiornamento), con un mercato dall’andamento negativo, anche questo fondo ha seguito il trend, tuttavia il gestore è stato in grado di mitigarne il calo, consentendo al fondo di non perdere tanto quanto il mercato.

Un’analisi di più lungo periodo su questo fondo non è attualmente disponibile dato che questo strumento è stato emesso meno di 5 anni fa e non si dispone ancora di dati sufficienti per poter valutare rischio e rendimento su un orizzonte temporale di questo tipo

Relativamente alla rischiosità dello strumento, determinata in base alla massima escursione negativa avuta negli ultimi 5 anni (Drawdown), rispetto ad un mercato che ha avuto un calo del 16.48% il fondo Poste Investo Sostenibile S ha avuto un Drawdown di solo il 13.73% dimostrandosi meno rischioso rispetto al benchmark.

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I dati utilizzati sono aggiornati al 08/09/2024 e il nuovo aggiornamento avverrà entro i primi 10 giorni del prossimo mese . Le performance passate nei mercati finanziari (questo vale, per correttezza, anche per i nostri portafogli) non sono mai garanzia di uguali risultati futuri; inoltre ricordiamo che meno del 5% dei fondi con voti al top dopo 5 anni resta, mediamente, fra i migliori della propria categoria. Per questa ragione come consulenti indipendenti privilegiamo gli ETF e una diversificazione di strumenti e strategie.

Se desideri capire meglio come leggere i voti che diamo sui fondi, come sono calcolati e soprattutto come utilizzarli correttamente ti consigliamo di leggere questo approfondimento