Consulente Finanziario Abilitato all’offerta fuori sede (CFAOFS)

Significato

Si tratta dell’unica figura professionale che può fare promozione di strumenti finanziari e raccogliere la sottoscrizione di attività e di servizi di investimento fuori dalla sede di chi offre tali strumenti e servizi e opera quindi con un mandato di un intermediario (banca, Sgr…) come se ne fosse un suo agente. Il cambio di denominazione formale di questa professione da promotore finanziario a consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è avvenuto nel 2016. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, quindi, promuove e colloca i servizi d’investimento e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi d’investimento o prodotti finanziari, promuove e colloca prodotti finanziari, presta consulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari ed è quindi remunerato per l’attività svolta e i prodotti collocati dal soggetto che rappresenta il suo mandante. Tutti i consulenti finanziari abilitati in Italia devono per svolgere questa professione essere registrati all’Albo tenuto dall’OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari) che è consultabile online all’indirizzo www.organismocf.it.

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