LE PERFORMANCE NEGLI INVESTIMENTI DIPENDONO DALLE STRATEGIE E DAGLI INVESTITORI

 

Da oltre 20 anni e fra i primi in Italia costruiamo portafogli multi-strategy con particolare attenzione al rischio e forniamo consulenza patrimoniale indipendente e consigli operativi a piccoli e grandi investitori (privati ma anche istituzionali) sia tramite portafogli self service che consulenza altamente personalizzata.

Alla base dei nostri portafogli consigliati sia sull’azionario che sull’obbligazionario strategie differenti per diversificare non solo gli strumenti in portafoglio perché la storia finanziaria insegna che nessuna strategia come mercato o titolo è forever.

Selezione continua dei migliori strumenti (per il risparmiatore!) ma anche delle strategie e per questo motivo siamo unici sul mercato perchè abbiamo elaborato grazie al nostro Ufficio Studi e un approccio sia basato sui fondamentali che sull’analisi quantitativa un processo di asset allocation riccamente diversificato (e puoi richiederci un documento di approfondimento).

Non ci piace insomma vendere l’aria fritta e nemmeno giocare a fare i guru con i soldi degli altri.

ANDAMENTO RISULTATI PORTAFOGLIO BILANCIATO SIMULAZIONE CONSULENZA PERSONALIZZATA

 

Come è stato costruito questo grafico? I risultati mostrati sono una simulazione ottenuta dai rendimenti dei nostri portafogli utilizzati nella consulenza personalizzata, nel quinquennio 2015-2020, su un profilo bilanciato, ovvero 50% azionario e 50% obbligazionario e, nei mercati finanziari, le performance passate non possono considerarsi un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

Nella consulenza personalizzata fornita da SoldiExpert SCF, ogni cliente può avere un profilo completamente differente, sia come esposizione al rischio che come strumenti in portafoglio: quella presentata è una semplificazione basata esclusivamente su alcuni dei portafogli modello di ETF maggiormente seguiti e non rappresenta quindi la situazione di tutti i clienti che hanno questo profilo, visto il tipo di consulenza fornita può prevedere molte strategie e strumenti sottostanti differenti (azioni, fondi, obbligazioni..).

In tutte le operazioni sono state considerate commissioni di trading medie di mercato perché la loro applicazione dipende dalla banca che si utilizza come intermediario.

La simulazione si basa su un investimento iniziale senza successive contribuzioni né disinvestimenti e la performance è al lordo dei costi di consulenza annui di SoldiExpert SCF (fra lo 0,5 e 1,2%), al lordo delle tasse e al netto del costo degli strumenti.

 

ANDAMENTO RISULTATI PORTAFOGLIO BILANCIATO SIMULAZIONE PORTAFOGLI SELF SERVICE

 

Come è stato costruito questo grafico? I risultati mostrati sono una simulazione dei rendimenti dei nostri portafogli modello e, nei mercati finanziari, le performance passate non possono considerarsi un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

L’andamento grafico delle performance è quello che sarebbe stato ottenuto da un risparmiatore, con un profilo bilanciato (50% azionario 50% obbligazionario), che nel periodo analizzato avesse investito in un paniere di differenti portafogli self service di SoldiExpert SCF.

Più specificamente:

  • 25% Migliori Fondi Obbligazionari One Manager SA
  • 25% ETF Focus Obbligazionario Bex
  • 25% ETF Focus Azionario Bilanciato Flessibile BEX
  • 25% Difensivo Small Cap Selection

Per il calcolo, sono stati presi come riferimento i dati rivenienti da tutti i segnali di acquisto e di vendita dei portafogli self-service (consulenza generica) indicati, partendo da un investimento iniziale senza successive contribuzioni né disinvestimenti.

In tutte le operazioni sono state considerate commissioni di trading medie di mercato perché la loro applicazione dipende dalla banca che si utilizza come intermediario. La performance è al lordo dei canoni dei portafogli di SoldiExpert SCF (visibili qui per tutti i portafogli), al lorde delle tasse e al netto del costo degli strumenti.

 

Ricordiamo che l’andamento mostrato nei grafici rappresenta una simulazione dei rendimenti dei portafogli presi a riferimento e i risultati passati nei mercati finanziari non costituiscono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. Tutti gli investimenti comportano, infatti, un rischio. E per fare una scelta informata e comprendere come gestiamo il rischio relativo agli investimenti e maggiori informazioni sui nostri servizi di consulenza finanziaria basata su raccomandazioni personalizzate oppure su portafogli modello naviga sul nostro sito o richiedi un appuntamento con uno dei nostri consulenti finanziari o richiedici i documenti informativi

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Abbiamo selezionato tutti i nostri portafogli self-service. Visualizza i risultati dall’inizio del 2011 ad oggi su un grafico interattivo.  Dal secondo trimestre 2019 evidenziamo che numerosi portafogli sono stati profondamente rivisti come strategie sottostanti (in particolare quelli di ETF e fondi) per offrire ai risparmiatori qualcosa che crediamo rappresenti oggi il meglio dell’analisi e ricerca finanziaria indipendente in Italia come selezione strumenti e strategie abbinate e potete naturalmente richiederci del materiale informativo supplementare se siete iscritti al SoldiExpert Club o ci contattate.

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