Consulenza su investimenti continuativa
A te che desideri una consulenza personalizzata offriamo una consulenza su investimenti continuativa personalizzata, indipendente e priva di conflitti di interesse. Una eccellente e valida alternativa ai servizi offerti da banche, società di gestione del risparmio e strutture di private banking.
Approccio attivo e controllo del rischio: cosi non perdi le migliori opportunità di investimento
Potrai scegliere una consulenza su investimenti periodica (con quattro aggiornamenti all’anno) o, se desideri una consulenza più frequente, puoi optare per la consulenza su investimenti continuativa mensile.
Ti proponiamo una consulenza continua e attiva, dove monitoriamo continuamente gli strumenti consigliati, oltre che i mercati per adottare nel tempo gli opportuni adeguamenti.
La nostra consulenza patrimoniale si realizza mediante non solo un’assistenza continuativa sul patrimonio del cliente per consigliare come comporre la migliore asset allocation (diversificazione del portafoglio) e poi seguirla nel tempo per monitorarla e intervenire ma anche si sviluppa a richiesta del cliente su esigenze specifiche.
I vantaggi del nostro servizio di alta consulenza finanziaria
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COSTI
quasi sempre nettamente più competitivi
INDIPENDENZA
totale e zero conflitti di interesse
STRATEGIA
sottostante ai nostri consigli operativi che ha dimostrato nel tempo di generare ritorni spesso migliori con meno rischi grazie a una metodologia unica affinata nel 2023 con Janus Quantum Expert
- Costi Competitivi
- Esperienza Pluriennale con clientela diversificata per assistere clienti con patrimoni di qualsiasi importo ed esigenze anche sofisticate
- Indipendenza Totale e Zero conflitti di interesse
- Consulenza in materia di investimenti su un’ampia gamma di strumenti e strategie d’investimento (obbligazioni, azioni italiane, europee, statunitensi, ETF, Fondi, ETC sull’oro, ETP sulle criptovalute) con il contributo dell’Ufficio Studi interno
- Strategie efficaci e un metodo proprietario per la selezione dei migliori strumenti e strategie per ottenere nel tempo migliori ritorni con meno rischi
- Approccio combinato di analisi fondamentale con quella quantitativa con attenzione sia alla parte strategica del portafoglio che a quella tattica grazie a una metodologia unica proprietaria (Janus Quantum Expert)
Come funziona la nostra consulenza su investimenti
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A seguito della compilazione del Questionario di adeguatezza MiFID 2 che ti verrà fornito preventivamente, realizziamo per te una analisi approfondita della tua situazione patrimoniale, dei tuoi obiettivi e del tuo profilo di rischio. Se detieni già un portafoglio investimenti, possiamo valutarlo e aiutarti a decidere cosa tenere cosa vendere.
Ti possiamo consigliare come investire il tuo patrimonio in modo molto dettagliato su diversi strumenti valutando naturalmente quali sono i più adatti per le tue esigenze: Fondi e Sicav, ETF azionari e obbligazionari, obbligazioni, azioni italiane, USA, europee in base al tuo profilo di rischio e ai tuoi obiettivi d’investimento e alla tua situazione economico-finanziaria.
Ti inviamo le raccomandazioni via email e Whatsapp e potrai sempre monitorarle su una pagina riservata e personale del sito, su cui puoi verificare la tua posizione, tutte le indicazioni fornite e l’evoluzione nel tempo del tuo patrimonio. Con la tua banca potrai replicare le indicazioni di acquisto o vendita che ti abbiamo fornito.
I canoni della nostra consulenza sugli investimenti continuativa
La parcella è commisurata in base al profilo di rischio e al capitale sotto consulenza
Il canone annuo del servizio varia dallo 0,30% all’ 1,59% iva compresa per i servizi di consulenza continuativa con aggiornamento su base mensile o più. Nel caso di consulenza continuativa su base periodica (trimestrale) le tariffe sotto indicate vanno scontate del 50%.
La nostra consulenza può spaziare su un numero elevato di asset (azioni, obbligazioni, ETF, fondi ad esclusione degli strumenti monetari) di migliaia di emittenti diversi ed è:
- priva di conflitti di interesse
- dinamica, attiva e flessibile
- offriamo una rendicontazione delle performance chiara e trasparente
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CANONI CONSULENZA PERSONALIZZATA SU BASE ANNUALE |
ASSET ALLOCATION/PROFILO DI RISCHIO | |||||
| Azioni max 10%
CAUTELATIVO |
Azioni max 25%
PRUDENTE |
Azioni max 50%
BILANCIATO |
Azioni max 75%
DINAMICO |
Azioni max 100%
SPECULATIVO |
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CAPITALE SOTTO CONSULENZA
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fino a 300.000€ | 0,90% | 1,08% | 1,37% | 1,49% | 1,59% |
| da 300.000€ a 500.000€ | 0,83% | 1,01% | 1,19% | 1,38% | 1,45% | |
| da 500.000€ a 1.000.000€ | 0,74% | 0,90% | 1,09% | 1,17% | 1,22% | |
| da 1.000.000€ a 2.000.000€ | 0,63% | 0,77% | 0,93% | 1,00% | 1,098% | |
| da 2.000.000€ a 3.000.000€ | 0,55% | 0,67% | 0,79% | 0,84% | 0,85% | |
| da 3.000.000€ a 4.000.000€ | 0,51% | 0,61% | 0,70% | 0,78% | 0,79% | |
| da 4.000.000€ a 6.000.000€ | 0,48% | 0,56% | 0,65% | 0,72% | 0,74% | |
| da 6.000.000€ a 8.000.000€ | 0,36% | 0,45% | 0,54% | 0,59% | 0,60% | |
| da 8.000.000€ a 10.000.000€ | 0,30% | 0,39% | 0,48% | 0,52% | 0,54% | |
| oltre 10.000.000€ | su richiesta | |||||
* Nei primi mesi del 2018 l’Agenzia delle Entrate – rispondendo all’interpello di una Sim – ha di fatto introdotto l’iva sulla consulenza indipendente come ben spiegato in questo articolo pubblicato su Plus – Il Sole 24 Ore
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