Portafoglio dinamico

È uno dei portafogli “storici” di SoldiExpert SCF e quello più “movimentista” e veloce nell’adeguarsi ai continui cambiamenti del mercato. E che ha dimostrato di poter generare nel tempo extra rendimenti significativi con un forte controllo della volatilità. Il portafoglio DINAMICO è fondato su un’operatività basata su un rigoroso approccio quantitativo che analizza giornalmente l’andamento di Piazza Affari per segnalare eventuali variazioni al portafoglio consigliato, cercando di cogliere i titoli in maggiore tendenza grazie ai nostri modelli.

Il grafico presentato in questa pagina è costruito sulla base di una simulazione dei risultati ottenuti dal portafoglio a confronto con un parametro di riferimento (utilizzando un benchmark significativo per poterne confrontare l’andamento) nello stesso periodo di tempo.

Le performance sono calcolate alla fine di ogni seduta tenendo conto delle posizioni aperte e sulla base della movimentazione in entrata e in uscita suggerita dalla strategia del portafoglio includendo la liquidità eventualmente non investita in determinati contesti di mercato, eventuali dividendi incassati, le commissioni di negoziazione standard applicate online (0,19% con massimo 19 euro per eseguito) e sono al lordo dell’effetto tassazione e del costo del canone annuo di abbonamento (su un investimento iniziale di 50.000 euro questo può incidere circa per l’ 1,3% all’anno).

Ricordiamo che tutti gli investimenti comportano un rischio e il valore di un investimento e l’utile che ne possono derivare possono diminuire o aumentare a seguito di oscillazioni di mercato e valutarie. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine e i rendimenti ottenuti nel passato che mostrano una simulazione dell’andamento del portafoglio preso a riferimento non possono costituire un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

Questo portafoglio sottoscrivibile all’interno della nostra ricerca d’investimenti non fornisce alcun consiglio patrimoniale personalizzato ai sottoscrittori del servizio editoriale di analisi e ricerca indipendente dei mercati (“investment research report”) ma solo analisi e idee in una logica di portafogli modello rivolti alla generalità degli Utenti.

Si ricorda di fare riferimento in fondo al sito alla sezione AVVERTENZE oltre che ai Termini & Condizioni riguardo tutte le informazioni sui rischi, eventuali conflitti d’interesse oltre che tutte le condizioni che regolano questo servizio.

Tutte le composizioni e indicazioni sono elaborate in completa autonomia e indipendenza e sono finalizzate a offrire spunti meramente informativi di carattere operativo inerenti l’impiego di strumenti finanziari quotati sul mercato regolamentato italiano.  Le informazioni e le analisi esposte non costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio, pertanto qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimane a carico dell’Utente.

Il portafoglio DINAMICO può operare su tutte le società quotate a Piazza Affari ed è fondato su un’operatività basata su un rigoroso approccio quantitativo che analizza giornalmente l’andamento di Piazza Affari, cercando di cogliere i titoli in maggiore tendenza grazie ai nostri modelli.

Un’operatività leggermente più veloce rispetto agli altri nostri portafogli azionari sull’Italia per intercettare i possibili cambi di marcia del mercato senza per questo ricorrere a un trading esasperato visto che storicamente questo portafoglio ha una media di 3 operazioni al mese.

In questi anni questo portafoglio si è dimostrato fra i più interessanti come rapporto rendimento/rischio sapendo adattarsi a mercati difficilissimi con performance di assoluto livello, sapendo cogliere nelle fasi di forte tendenza rialzista significativi guadagni.

E in casi estremi questo portafoglio prevede di andare in liquidità anche al 100% se non si individuano sul mercato delle opportunità convincenti come rischio/rendimento anche in relazione all’andamento del mercato e ai criteri di prudenza e di gestione flessibile che ispirano questo portafoglio.

ll portafoglio DINAMICO può operare su tutte le società quotate a Piazza Affari, anche fra quelle a minore capitalizzazione (se hanno capitalizzazione superiore ad almeno 100 milioni di euro) e più liquide. Viene consigliato il peso percentuale suggerito per ciascuno titolo all’interno del portafoglio e i titoli in portafoglio.

Il portafoglio indica con esattezza il nome del titolo detenuto, l’Isin e il peso percentuale con cui è presente in portafoglio. Al momento in cui un titolo viene sostituito con un altro titolo viene identificato in modo esatto con Isin peso e quantità il titolo che entra e quello che esce dal portafoglio.

Questo portafoglio, come tutti gli altri nostri portafogli, non prevede un’operatività al ribasso o l’utilizzo di leva finanziaria e può prevedere anche l’utilizzo di ETF che investono su Piazza Affari (Ftse Mib40 o Midex) in determinate condizioni di mercato ma comunque non con un peso superiore al 49% e analogamente può prevedere in caso di presenza di forte liquidità il consiglio di investire su ETF di tipo monetario o obbligazionario per gestire tatticamente l’eventuale liquidità non investita e/o diversificare su strumenti meno storicamente correlati con l’andamento azionario.

Non vengono forniti livelli anticipati di stop loss o stop profit sui titoli.

Si ricorda nuovamente che SoldiExpert SCF non può conoscere alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli Utenti in questo tipo di portafogli. Dunque le eventuali opinioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale e sono rivolte al pubblico indistinto.