Etf Focus Azionario Bilanciato Flessibile

Data di inizio: 14/09/2004

Investe attualmente in: Etf quotati a Piazza Affari

Benchmark (indice di paragone): 35% Indice Fideuram Fondi Azionari - 35% Indice Fideuram Fondi Flessibili Azionari - 30% Indice Fideuram Fondi Obbligazionari

Accesso: Portafoglio attualmente sottoscrivibile

Livello di rischio: medio-alto

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LIVELLO DI RISCHIO:
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MEDIO ANNUO
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Gli ETF sono uno strumento alla portata di qualsiasi risparmiatore perché si possono acquistare e vendere con qualsiasi banca come un’azione con i vantaggi di diversificazione di un fondo. Un vero strumento low cost, nettamente migliore del 95% dei fondi distribuiti dalle banche in pieno conflitto d’interessi.

Con il portafoglio ETF FOCUS AZIONARIO BILANCIATO FLESSIBILE siamo stati fra i primi in Italia a lanciare un portafoglio di ETF così innovativo e a credere a questo strumento, dimostrando sul campo (e non a parole) che è possibile nel tempo ottenere rendimenti superiori all’andamento del mercato e tagliare le perdite nelle fasi di forti discesa. Un portafoglio che come il “cugino” ETF Focus Obbligazionario  è stato completamente ridisegnato nel maggio 2019  per fare spazio alle nuove strategie che il nostro Ufficio Studi ha validato dopo un lavoro di ricerca durato 2 anni basato su un nuovo approccio multi-strategy e di selezione dei migliori strumenti finanziari che rappresenta il culmine dell’esperienza ventennale di SoldiExpert SCF nella costruzione di portafogli concepiti con l’obiettivo di ridurre nel tempo il rischio e allo stesso tempo capaci di fare meglio del mercato di riferimento e di quello che “passa il convento” con un’operatività alla portata di tutti i risparmiatori.   Guadagnare con gli Etf con una gestione in parte dinamica capace di adattarsi ai mercati e passare dall’azionario all’obbligazionario (mediamente almeno il 30%) e viceversa a caccia delle migliori opportunità e del momentum: questo è l’obiettivo che puoi condividere anche tu grazie a questo portafoglio che è stato completamente ridefinito e ampliato nel marzo 2019 per tenere conto di tutte le novità sul fronte dell’offerta del mercato degli ETF e delle strategie che oggi si possono attuare grazie ai nostri modelli di selezione proprietari.

Il grafico presentato in questa pagina è costruito sulla base di una simulazione dei risultati che un investitore avrebbe ottenuto replicando tutte le indicazioni in acquisto e in vendita fornite nel tempo e fatto un confronto (utilizzando un benchmark significativo del mercato dove si investe per poterne confrontare l’andamento) nello stesso periodo di tempo.

Le performance sono calcolate alla fine di ogni seduta tenendo conto delle posizioni aperte e sulla base di tutti i consigli suggeriti (in guadagno e in perdita) dalla strategia del portafoglio includendo la liquidità eventualmente non investita in determinati contesti di mercato, eventuali dividendi incassati, le commissioni di negoziazione standard applicate online (0,19% con massimo 19 euro per eseguito) e sono al lordo dell’effetto tassazione e del costo del canone annuo di abbonamento (su un investimento iniziale di 50.000 euro questo può incidere circa per l’1% all’anno).

Le performance indicate come “rendimento dal lancio” e “rendimento medio annuo” devono quindi tenere conto di questi fattori di costo.

Ricordiamo che tutti gli investimenti comportano un rischio e il valore di un investimento e l’utile che ne possono derivare possono diminuire o aumentare a seguito di oscillazioni di mercato e valutarie. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine e i rendimenti ottenuti nel passato che mostrano una simulazione dell’andamento del portafoglio preso a riferimento non possono costituire un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

Questo portafoglio sottoscrivibile all’interno della nostra ricerca d’investimenti non fornisce alcun consiglio patrimoniale personalizzato ai sottoscrittori del servizio editoriale di analisi e ricerca indipendente dei mercati (“investment research report”) .ma solo opinioni sui mercati o giudizi di acquisto o vendita di titoli in una logica di portafogli diversificati e basati su approcci rischio/rendimenti differenti rivolti alla generalità degli Utenti.

 

Si ricorda di fare riferimento in fondo al sito alla sezione AVVERTENZE oltre che ai Termini & Condizioni riguardo tutte le informazioni sui rischi, eventuali conflitti d’interesse oltre che tutte le condizioni che regolano questo servizio.

Tutte le composizioni e indicazioni sono elaborate in completa autonomia e indipendenza e sono finalizzate a offrire spunti meramente informativi di carattere operativo inerenti l’impiego di strumenti finanziari quotati sul mercato regolamentato italiano.  Le informazioni e le analisi esposte non costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio, pertanto qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimane a carico dell’Utente.

Si ricorda di fare riferimento in fondo al sito alla sezione AVVERTENZE oltre che ai Termini & Condizioni riguardo tutte le informazioni sui rischi, eventuali conflitti d’interesse oltre che tutte le condizioni che regolano questo servizio.

Tutte le composizioni e indicazioni sono elaborate in completa autonomia e indipendenza e sono finalizzate a offrire spunti meramente informativi di carattere operativo inerenti l’impiego di strumenti finanziari quotati sul mercato regolamentato italiano.  Le informazioni e le analisi esposte non costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio, pertanto qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimane a carico dell’Utente.

 

ORIZZONTE TEMPORALE MINIMO CONSIGLIATO:5 ANNI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIN 1 ANNO

MAX 10 ANNI

ANDAMENTO DEL PORTAFOGLIO SELF SERVICE RISPETTO AL BENCHMARK

Performance complessive del portafoglio

Descrizione Valori
Portafoglio SoldiExpert SCF: Etf Focus Azionario Bilanciato Flessibile
Benchmark (indice di paragone): 35% Indice Fideuram Fondi Azionari - 35% Indice Fideuram Fondi Flessibili Azionari - 30% Indice Fideuram Fondi Obbligazionari
Performance storica del portafoglio dal 14/09/200465,93%
Performance storica del benchmark 50,64%
Drawdown del Portafoglio-26,42%
Drawdown del Benchmark-28,06%

Performance annuali a confronto

Anno Portafoglio Benchmark
2020 -3,31% -4,42%
2019 15,75% 12,08%
2018 -9,29% -7,29%
2017 0,51% 4,87%
2016 -2,00% 2,28%
2015 -0,17% 3,52%
2014 4,50% 5,70%
2013 14,14% 6,56%
2012 9,61% 9,90%
2011 -21,44% -7,01%
2010 15,82% 5,89%
2009 14,81% 15,24%
2008 -10,90% -20,73%
2007 3,81% 0,98%
2006 5,14% 6,03%
2005 19,89% 11,89%
2004 4,41% 2,41%

Negli ultimi decenni per ben 2 volte (nel periodo 2000-2003 e poi in quello 2007-2009) l’indice delle Borse Mondiali è arrivato a perdere oltre il 50% e anche la teorizzata diversificazione associata alla gestione passiva ha mostrato di avere numerosi limiti. Con numerosi risparmiatori che hanno scoperto che l’investimento azionario tramite anche gli ETF invece di essere qualcosa di molto redditizio si è invece trasformato nel tempo in una nave che può anche andare a picco. E senza sistemi di allerta, scialuppe o salvagente se si adotta un approccio passivo.
Gli ETF ovvero fondi indici sono diventati oramai fra gli strumenti d’investimento preferiti dai piccoli e grandi investitori: costi di gestione bassissimi, negoziabilità continua e possibilità di investire su tutti i mercati. Ma non basta certo comporre un portafoglio “fritto misto” di ETF per ottenere risultati: i mercati cambiano continuamente e quello che oggi è un tema caldo domani potrebbe diventare qualcosa da cui stare assolutamente alla larga.
Come investire allora i propri risparmi con intelligenza e flessibilità? Questa è un’ottima soluzione perchè come Ti sarai reso conto nei mercati finanziari quello che è oggi “in” domani può diventare “out”.

Con uno strumento semplice, economico e negoziabile con qualsiasi banca come gli ETF (dove non regali nella maggior parte commissioni di diverse punti percentuali alla tua banca o promotore per fondi o sicav consigliate dal dubbio valore aggiunto) hai finalmente la possibilità di spaziare su tutti i mercati e diversificare con un approccio veramente attivo e multi-strategy. Una gestione dinamica capace di adattarsi ai mercati a caccia delle migliori opportunità e del momentum: questo è l’obiettivo che puoi condividere anche tu grazie a questo portafoglio.

Gli ETF sono uno strumento alla portata di qualsiasi risparmiatore perché si possono acquistare e vendere con qualsiasi banca come un’azione. Con il portafoglio ETF FOCUS AZIONARIO BILANCIATO FLESSIBILE puoi utilizzare con successo le nostre strategie e utilizzare i segreti operativi di alcuni dei più grandi investitori del mondo per ottenere risultati concreti con poche mosse.

I risparmiatori che sottoscrivono un portafoglio come l’ETF Focus Azionario Bilanciato Flessibile (con patrimoni da replicare normalmente fra i 20.000 e i 50.000 euro optando per patrimoni più elevati normalmente per la consulenza su misura di SoldiExpert SCF o sulla sottoscrizione di più portafogli modello) o sono persone che ricercano un approccio indipendente e un tipo di gestione attiva.

E riceverai con questo portafoglio non solo consigli in acquisto ma naturalmente anche di vendita quando è il caso di cambiare comparto o liquidare per non farti correre così nel tempo troppi rischi soprattutto nelle fasi fortemente avverse e di prolungata discesa.

E basti ricordare in proposito che l’indice delle Borse Mondiali nel periodo giugno 2007/marzo 2009 è arrivato a perdere oltre il 50% del proprio valore: una discesa che grazie alle nostre strategie è stata enormemente limitata con grandi vantaggi patrimoniali (e psicologici) rispetto alla maggior parte delle gestioni passive o fai da te.

Facilissimo da replicare e alla portata di tutti visto che gli ETF sono strumenti al pari delle azioni italiani negoziabili oggi presso qualsiasi banca o intermediario. Mediamente muoviamo questo portafoglio non più di una volta al mese, detenendo una decina di ETF contemporaneamente in posizione.

I segnali vengono inviati  solo in caso di variazioni con consigli precisi di acquisto o vendita o switch a tutti i sottoscrittori del portafoglio, indicando con esattezza nome dell’ETF, Isin e peso percentuale suggerito.

Dopo l’invio del portafoglio iniziale il Cliente riceve via email e sms eventuali aggiornamenti e modifiche con segnali di acquisto o vendita dove viene indicato lo strumento finanziario consigliato in modo preciso con denominazione (che non è univoca e può variare e intermediario a intermediario) e ISIN (questo è invece come una targa e identifica in modo esatto i titoli).
Nel caso il titolo sia negoziato su più piazze finanziarie si consiglia naturalmente di scegliere quello dove si pagano meno commissioni e vi sono maggiori scambi. Non vengono forniti livelli anticipati di stop loss o take profit sui titoli ma nel caso la strategia suggerisca di chiudere una posizione (in guadagno o in perdita) viene inviato direttamente il segnale al Cliente da replicare a mercato.

Un portafoglio diversificato ma non statico poiché non crediamo che si possa ottenere nel tempo un risultato migliore del mercato se lo si replica diversificando a pioggia come viene invece comunemente fatto in questo settore da molti operatori che consigliano portafogli composti da decine di ETF o fondi su tutti i temi.

Si ricorda nuovamente che SoldiExpert SCF non può conoscere alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli Utenti in questo tipo di portafogli. Dunque le eventuali opinioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale e sono rivolte al pubblico indistinto.

Nei portafogli modello le raccomandazioni non possono intendersi personalizzate rispetto alle caratteristiche del singolo cliente e se si desidera una consulenza personalizzata è possibile richiedere il servizio apposito fornito da SoldiExpert SCF (vedi qui) o richiedere comunque il supporto di un nostro esperto per eventuali informazioni (prenota qui).

Trattandosi di un servizio accessorio e di consulenza generica svolto dalla nostra società non è quindi soggetto alla vigilanza della Consob né dell’Organismo di vigilanza e di tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF), 

Tutte le composizioni e indicazioni sono elaborate in completa autonomia e indipendenza e sono finalizzate a offrire spunti meramente informativi di carattere operativo inerenti l’impiego di strumenti finanziari quotati sul mercato regolamentato italiano.

Le performance sono calcolate alla fine di ogni giorno tenendo conto delle posizioni aperte e sulla base di tutti i consigli suggeriti (in guadagno e in perdita) dalla strategia del portafoglio  includendo la liquidità non investita, eventuali dividendi incassati, le commissioni di negoziazione standard applicate online e sono al lordo dell’effetto tassazione.

Nel caso dei portafogli modello dovrà essere perciò cura di ogni nostro Utente adattare le strategie da noi indicate alla specifica situazione personale in corrispondenza con il proprio personale profilo di rischio, con importi adeguati all’esposizione azionaria desiderata e alla propria esperienza nel campo degli investimenti valutando quali degli eventuali portafogli modello proposti più di adattano al proprio profilo e corretto orizzonte temporale.

E’ doveroso ricordare che eventuali risultati realizzati nel passato da tali portafogli modello elaborati dalla società non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. E inoltre dato il tipo di strategia seguita di tipo attivo questa può significare anche ottenere rendimenti che si discostano dall’andamento del mercato (anche in negativo) o prevedano in determinate fasi operazioni chiuse in perdita (anche ripetute e in termini percentuali significative) poiché l’obiettivo di questa strategia non è avere ragione su tutte le singole operazioni ma ottenere nel tempo un risultato complessivo superiore all’andamento del mercato senza prendersi eccessivi rischi (o perdite magari letali) e ottenere dalle operazioni chiuse in positivo un guadagno nettamente superiore alle perdite subite nelle operazioni chiuse in perdita.

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