Eurostoxx 50 Selection
Data di inizio: 02/01/2007
Investe attualmente in: Azioni europee
Benchmark (indice di paragone): Indice Eurostoxx 50
Accesso: Portafoglio attualmente sottoscrivibile
Paga in unica soluzione
€ 649 / anno
€ 63 / mese
ANDAMENTO DEL PORTAFOGLIO SELF SERVICE RISPETTO AL BENCHMARK
Performance complessive del portafoglio
| Descrizione | Valori |
|---|---|
| Portafoglio SoldiExpert SCF: | Eurostoxx 50 Selection |
| Benchmark (indice di paragone): | Indice Eurostoxx 50 |
| Performance storica del portafoglio dal 02/01/2007 | |
| Performance storica del benchmark | |
| Drawdown del Portafoglio | |
| Drawdown del Benchmark |
Performance annuali a confronto
| Anno | Portafoglio | Benchmark |
|---|---|---|
Investire sui più importanti titoli europei e ETF più interessanti, puntando sulle azioni a maggiore capitalizzazione è la missione del portafoglio Eurostoxx 50. Un portafoglio che seleziona in dinamico le migliori opportunità d’investimento fra le blue chip europee (tra quelle quotate su Borsa Italiana nel segmento dedicato, Mta International) mentre gli ETF direttamente sulla Borsa italiana selezionando azioni non solo italiane ma anche blue chip tedesche, francesi, olandesi,…
E il tutto con il nostro metodo collaudato che ha dimostrato nel passato nel tempo di contenere buona parte delle fasi di forte discesa dei mercati grazie a una vera strategia flessibile e che può variare la quota investita in base all’andamento dei mercati anche da zero a 100.
Il grafico presentato in questa pagina è costruito sulla base di una simulazione dei risultati ottenuti dal portafoglio a confronto con un parametro di riferimento (utilizzando un benchmark significativo per poterne confrontare l’andamento) nello stesso periodo di tempo.
Questo portafoglio, come tutti gli altri nostri portafogli, non prevede un’operatività al ribasso o l’utilizzo di leva finanziaria e può prevedere anche l’utilizzo di ETF che investono sul mercato azionario europeo sottostante ma comunque non con un peso superiore al 50% e analogamente può prevedere in caso di presenza di forte liquidità il consiglio di investire su ETF di tipo monetario o obbligazionario per gestire tatticamente l’eventuale liquidità non investita e/o diversificare su strumenti meno storicamente correlati con l’andamento azionario.
Le performance sono calcolate alla fine di ogni seduta tenendo conto delle posizioni aperte e sulla base di tutti i consigli suggeriti (in guadagno e in perdita) dalla strategia del portafoglio includendo la liquidità eventualmente non investita in determinati contesti di mercato, eventuali dividendi incassati, le commissioni di negoziazione standard applicate online (0,19% con massimo 19 euro per eseguito) e sono al lordo dell’effetto tassazione e del costo del canone annuo di abbonamento (su un investimento iniziale di 50.000 euro questo può incidere circa per l’1,3% all’anno).
Le performance indicate come “rendimento dal lancio” e “rendimento medio annuo” devono quindi tenere conto di questi fattori di costo.
Ricordiamo che tutti gli investimenti comportano un rischio e il valore di un investimento e l’utile che ne possono derivare possono diminuire o aumentare a seguito di oscillazioni di mercato e valutarie. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine e i rendimenti ottenuti nel passato che mostrano una simulazione dell’andamento del portafoglio preso a riferimento non possono costituire un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.
Questo portafoglio sottoscrivibile all’interno della nostra ricerca d’investimenti non fornisce alcun consiglio patrimoniale personalizzato ai sottoscrittori del servizio editoriale di analisi e ricerca indipendente dei mercati (“investment research report”) ma solo opinioni sui mercati o giudizi su titoli.
I titoli vengono scelti secondo un approccio di tipo sistematico fondato su una metodologia proprietaria in grado di scegliere le migliori condizioni statistiche nel tempo per selezionare i titoli europei a maggiore capitalizzazione quotati a Piazza Affari e secondo altre strategie basate su approcci differenti.
Le azioni o gli ETF vengono quindi selezionati in base all’analisi tecnica e quantitativa e con il contributo del nostro Ufficio Studi scegliendo soprattutto azioni di società di media-grande capitalizzazione e con buoni fondamentali o ETF con buon profilo rendimento/rischio e costi.
L’obiettivo? Investire sulle migliori azioni europee, e in particolar modo sulle blue chip di Piazza Affari, a caccia delle migliori opportunità di rivalutazione e captare così le tendenze rialziste dei titoli a maggiore capitalizzazione del Vecchio Continente.
Questo portafoglio non effettua una movimentazione esasperata, investe sul mercato azionario europeo e su società con buoni fondamentali con un approccio da cassettista dinamico (mediamente un titolo viene detenuto in portafoglio per oltre 3 mesi) ma nello stesso tempo non vuole esporsi troppo passivamente all’andamento dei mercati nelle fasi avverse.
E basti ricordare in proposito che l’indice di tutte le azioni europee nel periodo luglio 2007/marzo 2009 è arrivato a perdere oltre il 55% del proprio valore: una discesa che grazie alle nostre strategie è stata enormemente limitata (si vedano sotto l’andamento delle performance di questo portafoglio): con grandi vantaggi patrimoniali (e psicologici) rispetto alla maggior parte delle gestioni passive o fai da te.
Dal 2006 Borsa Italiana ha creato un segmento dedicato (vedi qui con link http://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/mta-international/lista.html?&page=1) dove è possibile accedere ai titoli azionari europei con maggiore capitalizzazione.
Il portafoglio indica con esattezza il nome dei titoli detenuti, l’Isin e il peso percentuale con cui sono presenti in portafoglio. Al momento in cui un titolo viene sostituito con un altro titolo viene identificato in modo esatto con Isin peso e quantità il titolo che entra e quello che esce dal portafoglio.
Non vengono forniti livelli anticipati di stop loss o take profit sui titoli.
Questo portafoglio non prevede un’operatività al ribasso o l’utilizzo di leva finanziaria. E in casi estremi questo portafoglio prevede naturalmente di poter andare in liquidità (anche in casi estremi al 100%) se non si individuano sul mercato delle opportunità convincenti come rischio/rendimento anche in relazione all’andamento del mercato e ai criteri di prudenza e di gestione flessibile che ispirano anche questo portafoglio.
Ai fini della gestione tattica della liquidità possono essere anche utilizzati ETF di tipo monetario o obbligazionario e riguardo l’azionario fino al 49% anche ai fini della diversificazione del rischio possono essere utilizzati ETF azionari collegati o inclusi nell’azionario europeo.
Si ricorda nuovamente che SoldiExpert SCF non può conoscere alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli Utenti in questo tipo di portafogli. Dunque le eventuali opinioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale e sono rivolte al pubblico indistinto.
Nei portafogli modello le raccomandazioni non possono intendersi personalizzate rispetto alle caratteristiche del singolo cliente e se si desidera una consulenza personalizzata è possibile richiedere il servizio apposito fornito da SoldiExpert SCF (vedi qui) o richiedere comunque il supporto di un nostro esperto per eventuali informazioni (prenota qui).
Le performance sono calcolate alla fine di ogni giorno tenendo conto delle posizioni aperte e sulla base di tutti i consigli suggeriti (in guadagno e in perdita) dalla strategia del portafoglio includendo la liquidità non investita, eventuali dividendi incassati, le commissioni di negoziazione standard applicate online e sono al lordo dell’effetto tassazione.
Nel caso dei portafogli modello dovrà essere perciò cura di ogni nostro Utente adattare le strategie da noi indicate alla specifica situazione personale in corrispondenza con il proprio personale profilo di rischio, con importi adeguati all’esposizione azionaria desiderata e alla propria esperienza nel campo degli investimenti valutando quali degli eventuali portafogli modello proposti più di adattano al proprio profilo e corretto orizzonte temporale.
È doveroso ricordare che eventuali risultati realizzati nel passato da tali portafogli modello elaborati dalla società non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. E inoltre dato il tipo di strategia seguita di tipo attivo questa può significare anche ottenere rendimenti che si discostano dall’andamento del mercato (anche in negativo) o prevedano in determinate fasi operazioni chiuse in perdita (anche ripetute e in termini percentuali significative) poiché l’obiettivo di questa strategia non è avere ragione su tutte le singole operazioni ma ottenere nel tempo un risultato complessivo superiore all’andamento del mercato senza prendersi eccessivi rischi (o perdite magari letali) e ottenere dalle operazioni chiuse in positivo un guadagno nettamente superiore alle perdite subite nelle operazioni chiuse in perdita.