Eurostoxx 50 Selection

Data di inizio: 02/01/2007

Investe attualmente in: Azioni europee

Benchmark (indice di paragone): Indice Eurostoxx 50

Accesso: Portafoglio attualmente sottoscrivibile

Livello di rischio: medio-alto

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/ mese
LIVELLO DI RISCHIO:
MEDIO-ALTO
PERFORMANCE
DAL LANCIO
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RENDIMENTO
MEDIO ANNUO
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Investire sui più importanti titoli europei e ETF più interessanti, puntando sulle azioni a maggiore capitalizzazione è la missione del portafoglio Eurostoxx 50. Un portafoglio che seleziona in dinamico le migliori opportunità d’investimento fra le blue chip europee (e che puoi negoziare con qualsiasi banca visto che sono quotate su Borsa Italiana nel segmento dedicato, Mta International) mentre gli ETF direttamente sulla Borsa italiana  e offrirti così la possibilità di diversificare con intelligenza, puntando così sulle azioni non solo italiane ma anche su sulle blue chip tedesche, francesi, olandesi,… E il tutto con il nostro metodo collaudato che ha dimostrato nel passato  nel tempo di contenere buona parte delle fasi di forte discesa dei mercati  grazie a una vera gestione flessibile e che può variare la quota investita in base all’andamento dei mercati anche da zero a 100.

Il grafico presentato in questa pagina è costruito sulla base di una simulazione dei risultati che un investitore avrebbe ottenuto replicando tutte le indicazioni in acquisto e in vendita fornite nel tempo e fatto un confronto (utilizzando un benchmark significativo del mercato dove si investe per poterne confrontare l’andamento) nello stesso periodo di tempo.

Questo portafoglio, come tutti gli altri nostri portafogli, non prevede un’operatività al ribasso o  l’utilizzo di leva finanziaria e può prevedere anche l’utilizzo di ETF che investono sul mercato azionario europeo sottostante ma comunque non con un peso superiore al 50% e analogamente può prevedere in caso di presenza di forte liquidità il consiglio di investire su ETF di tipo monetario o obbligazionario per gestire tatticamente l’eventuale liquidità non investita e/o diversificare su strumenti meno storicamente correlati con l’andamento azionario.

Le performance sono calcolate alla fine di ogni seduta tenendo conto delle posizioni aperte e sulla base di tutti i consigli suggeriti (in guadagno e in perdita) dalla strategia del portafoglio includendo la liquidità eventualmente non investita in determinati contesti di mercato, eventuali dividendi incassati, le commissioni di negoziazione standard applicate online (0,19% con massimo 19 euro per eseguito) e sono al lordo dell’effetto tassazione e del costo del canone annuo di abbonamento (su un investimento iniziale di 50.000 euro questo può incidere circa per l’1,3% all’anno).

Le performance indicate come “rendimento dal lancio” e “rendimento medio annuo” devono quindi tenere conto di questi fattori di costo.

Ricordiamo che tutti gli investimenti comportano un rischio e il valore di un investimento e l’utile che ne possono derivare possono diminuire o aumentare a seguito di oscillazioni di mercato e valutarie. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine e i rendimenti ottenuti nel passato che mostrano una simulazione dell’andamento del portafoglio preso a riferimento non possono costituire un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

Questo portafoglio sottoscrivibile all’interno della nostra ricerca d’investimenti non fornisce alcun consiglio patrimoniale personalizzato ai sottoscrittori del servizio editoriale di analisi e ricerca indipendente dei mercati (“investment research report”) .ma solo opinioni sui mercati o giudizi di acquisto o vendita di titoli in una logica di portafogli diversificati e basati su approcci rischio/rendimenti differenti rivolti alla generalità degli Utenti

ORIZZONTE TEMPORALE MINIMO CONSIGLIATO:5 ANNI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIN 1 ANNO

MAX 10 ANNI

ANDAMENTO DEL PORTAFOGLIO SELF SERVICE RISPETTO AL BENCHMARK

Performance complessive del portafoglio

Descrizione Valori
Portafoglio SoldiExpert SCF: Eurostoxx 50 Selection
Benchmark (indice di paragone): Indice Eurostoxx 50
Performance storica del portafoglio dal 02/01/20074,89%
Performance storica del benchmark -33,87%
Drawdown del Portafoglio-26,98%
Drawdown del Benchmark-60,29%

Performance annuali a confronto

Anno Portafoglio Benchmark
2020 -12,04% -26,15%
2019 10,64% 24,78%
2018 -8,00% -14,34%
2017 5,85% 6,49%
2016 -1,30% 0,70%
2015 -2,76% 3,85%
2014 -12,60% 1,20%
2013 28,81% 17,95%
2012 13,72% 13,79%
2011 -12,44% -17,05%
2010 12,53% -5,85%
2009 -1,60% 21,00%
2008 -9,81% -44,28%
2007 2,94% 5,20%

Grazie a questo portafoglio potrai, infatti, ricevere le indicazioni operative sui titoli europei a maggiore capitalizzazione (come quelli inclusi nell’indice Eurostoxx 50) o ETF più interessanti collegati all’azionario europeo.

I titoli vengono scelti secondo un approccio di tipo sistematico fondato su una metodologia proprietaria in grado di scegliere le migliori condizioni statistiche nel tempo per intervenire in acquisto o in vendita sui titoli europei a maggiore capitalizzazione quotati a Piazza Affari e secondo altre strategie basate su approcci differenti.

Cosa significa operare con un approccio “trend following”? Significa che non andiamo contro mercato, tentando la “mandrakata” di comprare i titoli “brocchi” fiduciosi che si trasformino in purosangue… Un modo di operare molto comune adottato da numerosi risparmiatori che in mercati ribassisti e selettivi può essere fonte nella maggior parte dei casi solo di sciagure finanziarie.

Le azioni o gli ETF vengono quindi selezionati in base all’analisi tecnica e quantitativa e con il contributo del nostro Ufficio Studi scegliendo soprattutto azioni di società di media-grande capitalizzazione e con buoni fondamentali o ETF con buon profilo rendimento/rischio e costi. L’obiettivo? Investire sulle migliori azioni europee, e in particolar modo sulle blue chip di Piazza Affari, a caccia delle migliori opportunità di rivalutazione e captare così le tendenze rialziste dei titoli a maggiore capitalizzazione del Vecchio Continente.

I risparmiatori che sottoscrivono un portafoglio come l’Eurostoxx Selection 50 (con patrimoni da replicare normalmente dai 20 ai 50.000 euro per ciascun portafoglio) sono persone che ricercano un approccio indipendente e un tipo di gestione attiva. Questo portafoglio si rivolge a chi non ama il trading esasperato, vuole investire sul mercato azionario europeo e su società con buoni fondamentali in un’ottica da cassettista dinamico (mediamente un titolo viene detenuto in portafoglio per oltre 3 mesi) ma nello stesso tempo non vuole esporsi troppo passivamente all’andamento dei mercati nelle fasi avverse.

E basti ricordare in proposito che l’indice di tutte le azioni europee nel periodo luglio 2007/marzo 2009 è arrivato a perdere oltre il 55% del proprio valore: una discesa che grazie alle nostre strategie è stata enormemente limitata (si vedano sotto l’andamento delle performance di questo portafoglio):  con grandi vantaggi patrimoniali (e psicologici) rispetto alla maggior parte delle gestioni passive o fai da te.

E’ un portafoglio che può essere negoziato da tutti i risparmiatori che accedono al mercato azionario italiano poiché dal 2006 Borsa Italiana ha creato un segmento dedicato (vedi qui con link http://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/mta-international/lista.html?&page=1) dove è possibile accedere ai titoli azionari europei con maggiore capitalizzazione.

Come molti dei nostri servizi l’approccio di questo portafoglio è pensato per un tipo di risparmiatore che ricerca una gestione veramente flessibile e opportunistica del proprio patrimonio con un’operatività limitata allo scopo di tenere sotto controllo il rischio e ottenere nel tempo rendimenti superiori all’andamento del mercato, coniugando protezione e rendimento.

Viene consigliato il peso percentuale suggerito per ciascuno titolo all’interno del portafoglio e i titoli consigliati in portafoglio (mediamente una decina) che il sottoscrittore replicherà con la propria banca o intermediario per seguire la strategia di questo portafoglio.

Dopo l’invio del portafoglio iniziale il Cliente riceve via email e sms eventuali aggiornamenti e modifiche con segnali di acquisto o vendita dove viene indicato lo strumento finanziario consigliato in modo preciso con denominazione (che non è univoca e può variare e intermediario a intermediario) e ISIN (questo è invece come una targa e identifica in modo esatto i titoli).

Nel caso il titolo sia negoziato su più piazze finanziarie si consiglia naturalmente di scegliere quello dove si pagano meno commissioni e vi sono maggiori scambi come la Borsa italia ovvero Piazza Affari (Aff).

Non vengono forniti livelli anticipati di stop loss o take profit sui titoli ma nel caso la strategia suggerisca di chiudere una posizione (in guadagno o in perdita) viene inviato direttamente il segnale al Cliente da replicare a mercato.

Questo portafoglio non prevede un’operatività al ribasso o l’utilizzo di leva finanziaria. E in casi estremi questo portafoglio prevede naturalmente di poter andare in liquidità (anche in casi estremi al 100%) se non si individuano sul mercato delle opportunità convincenti come rischio/rendimento anche in relazione all’andamento del mercato e ai criteri di prudenza e di gestione flessibile che ispirano anche questo portafoglio.

Ai fini della gestione tattica della liquidità possono essere anche utilizzati ETF di tipo monetario o obbligazionario e riguardo l’azionario fino al 49% anche ai fini della diversificazione del rischio possono essere utilizzati ETF azionari collegati o inclusi nell’azionario europeo.

Si ricorda nuovamente che SoldiExpert SCF non può conoscere alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli Utenti in questo tipo di portafogli. Dunque le eventuali opinioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale e sono rivolte al pubblico indistinto.

Nei portafogli modello le raccomandazioni non possono intendersi personalizzate rispetto alle caratteristiche del singolo cliente e se si desidera una consulenza personalizzata è possibile richiedere il servizio apposito fornito da SoldiExpert SCF (vedi qui) o richiedere comunque il supporto di un nostro esperto per eventuali informazioni (prenota qui).

Le performance sono calcolate alla fine di ogni giorno tenendo conto delle posizioni aperte e sulla base di tutti i consigli suggeriti (in guadagno e in perdita) dalla strategia del portafoglio  includendo la liquidità non investita, eventuali dividendi incassati, le commissioni di negoziazione standard applicate online e sono al lordo dell’effetto tassazione.

Nel caso dei portafogli modello dovrà essere perciò cura di ogni nostro Utente adattare le strategie da noi indicate alla specifica situazione personale in corrispondenza con il proprio personale profilo di rischio, con importi adeguati all’esposizione azionaria desiderata e alla propria esperienza nel campo degli investimenti valutando quali degli eventuali portafogli modello proposti più di adattano al proprio profilo e corretto orizzonte temporale.

E’ doveroso ricordare che eventuali risultati realizzati nel passato da tali portafogli modello elaborati dalla società non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. E inoltre dato il tipo di strategia seguita di tipo attivo questa può significare anche ottenere rendimenti che si discostano dall’andamento del mercato (anche in negativo) o prevedano in determinate fasi operazioni chiuse in perdita (anche ripetute e in termini percentuali significative) poiché l’obiettivo di questa strategia non è avere ragione su tutte le singole operazioni ma ottenere nel tempo un risultato complessivo superiore all’andamento del mercato senza prendersi eccessivi rischi (o perdite magari letali) e ottenere dalle operazioni chiuse in positivo un guadagno nettamente superiore alle perdite subite nelle operazioni chiuse in perdita.

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