Flessibile Blue Chip

Data di inizio: 01/01/2004

Investe attualmente in: Azioni italiane

Benchmark (indice di paragone): Ftse All Share

Accesso: Portafoglio attualmente sottoscrivibile

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ANDAMENTO DEL PORTAFOGLIO SELF SERVICE RISPETTO AL BENCHMARK

Performance complessive del portafoglio

Descrizione Valori
Portafoglio SoldiExpert SCF: Flessibile Blue Chip
Benchmark (indice di paragone): Ftse All Share
Performance storica del portafoglio dal 01/01/2004
Performance storica del benchmark
Drawdown del Portafoglio
Drawdown del Benchmark

Performance annuali a confronto

Anno Portafoglio Benchmark

Un metodo collaudato e vincente che ha dimostrato in questi anni di produrre risultati positivi in mercati molto difficili. Investire sulla Borsa italiana, puntando sulle azioni a maggiore capitalizzazione, è la missione del portafoglio.

Un portafoglio che ha dimostrato in anni anche molto difficili, con Piazza Affari arrivata a perdere oltre il 70% dai massimi, di poter aiutare gli investitori a far correre i profitti nelle fasi di rialzo e a contenere le perdite in modo significativo in quelle di ribasso, come potrai scoprire leggendo questa pagina.

Tutto questo grazie a un collaudato processo di selezione dei titoli e a meccanismi di “air bag” capaci di limitare le perdite nelle fasi di forte discesa dei mercati. Un portafoglio facile da replicare basato su una collaudata strategia operativa.

Il grafico presentato in questa pagina è costruito sulla base di una simulazione dei risultati ottenuti dal portafoglio a confronto con un parametro di riferimento (utilizzando un benchmark significativo per poterne confrontare l’andamento) nello stesso periodo di tempo.

Le performance sono calcolate alla fine di ogni seduta tenendo conto delle posizioni aperte e sulla base di tutti i consigli suggeriti (in guadagno e in perdita) dalla strategia del portafoglio includendo la liquidità eventualmente non investita in determinati contesti di mercato, eventuali dividendi incassati, le commissioni di negoziazione standard applicate online (0,19% con massimo 19 euro per eseguito) e sono al lordo dell’effetto tassazione e del costo del canone annuo di abbonamento (su un investimento iniziale di 50.000 euro questo può incidere circa per l’1,3% all’anno).

Le performance indicate come “rendimento dal lancio” e “rendimento medio annuo” devono quindi tenere conto di questi fattori di costo.

Ricordiamo che tutti gli investimenti comportano un rischio e il valore di un investimento e l’utile che ne possono derivare possono diminuire o aumentare a seguito di oscillazioni di mercato e valutarie. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine e i rendimenti ottenuti nel passato che mostrano una simulazione dell’andamento del portafoglio preso a riferimento non possono costituire un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

Questo portafoglio sottoscrivibile all’interno della nostra ricerca d’investimenti non fornisce alcun consiglio patrimoniale personalizzato ai sottoscrittori del servizio editoriale di analisi e ricerca indipendente dei mercati (“investment research report”) .ma solo opinioni sui mercati o giudizi di acquisto o vendita di titoli in una logica di portafogli diversificati e basati su approcci rischio/rendimenti differenti rivolti alla generalità degli Utenti.

Si ricorda di fare riferimento in fondo al sito alla sezione AVVERTENZE oltre che ai Termini & Condizioni riguardo tutte le informazioni sui rischi, eventuali conflitti d’interesse oltre che tutte le condizioni che regolano questo servizio.

Tutte le composizioni e indicazioni sono elaborate in completa autonomia e indipendenza e sono finalizzate a offrire spunti meramente informativi di carattere operativo inerenti l’impiego di strumenti finanziari quotati sul mercato regolamentato italiano.  Le informazioni e le analisi esposte non costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio, pertanto qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimane a carico dell’Utente.

 

I titoli vengono scelti secondo un approccio di tipo sistematico fondato su una metodologia proprietaria in grado di valutare dal punto di visto statistico le migliori condizioni per selezionare in acquisto o in vendita i titoli a maggiore capitalizzazione quotati a Piazza Affari.

L’obiettivo? Individuare le migliori azioni italiane, e in particolar modo le blue chip di Piazza Affari, a caccia delle migliori opportunità di rivalutazione. Una metodologia collaudata che unisce a un approccio fondamentale e di rigoroso studio delle società quotate un approccio quantitativo.

E in casi estremi questo portafoglio prevede naturalmente di poter andare in liquidità (anche al 100%) se non si individuano sul mercato delle opportunità convincenti come rischio/rendimento anche in relazione all’andamento del mercato e ai criteri di prudenza e di gestione flessibile che ispirano anche questo portafoglio.

L’operatività riguarda i titoli più liquidi del listino milanese con la maggiore forza relativa e il rapporto rendimento/rischio più interessante selezionati dal nostro Ufficio Studi in base a una metodologia proprietaria e al giudizio integrato dei nostri analisti finanziari.

Come molti dei nostri servizi l’approccio di questo portafoglio è di tipo flessibile e opportunistico con un’operatività limitata allo scopo di tenere sotto controllo il rischio e ottenere nel tempo rendimenti superiori all’andamento del mercato, coniugando protezione e rendimento.

E basti ricordare in proposito che l’indice di Piazza Affari nel periodo maggio 2007/marzo 2009 è arrivato a perdere oltre il 70% del proprio valore, una discesa che grazie alle nostre strategie è stata enormemente limitata con grandi vantaggi patrimoniali (e psicologici) rispetto alla maggior parte delle gestioni passive o fai da te. Si veda sotto l’andamento delle performance di questo portafoglio per verificare la bontà di questa strategia.

Il portafoglio investe su società a media e alta capitalizzazione, spesso sottovalutate da un punto di vista fondamentale, e applica una gestione dinamica delle posizioni con movimenti di acquisto o vendita collegati alla tendenza del mercato secondo un modello proprietario di selezione statistico-matematico.

Il portafoglio indica con esattezza il nome dei titoli detenuti, l’Isin e il peso percentuale con cui sono presente in portafoglio. Al momento in cui un titolo viene sostituito con un altro titolo viene identificato in modo esatto con Isin peso e quantità il titolo che entra e quello che esce dal portafoglio.

Non vengono forniti livelli anticipati di stop loss o take profit sui titoli.

Questo portafoglio, come tutti gli altri nostri portafogli, non prevede un’operatività al ribasso o l’utilizzo di leva finanziaria e può prevedere anche l’utilizzo di ETF che investono su Piazza Affari (Ftse Mib40 o Midex) in determinate condizioni di mercato ma comunque non con un peso superiore al 49% e analogamente può prevedere in caso di presenza di forte liquidità il consiglio di investire su ETF di tipo monetario o obbligazionario per gestire tatticamente l’eventuale liquidità non investita e/o diversificare su strumenti meno storicamente correlati con l’andamento azionario.

Si ricorda nuovamente che SoldiExpert SCF non può conoscere alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli Utenti in questo tipo di portafogli. Dunque le eventuali opinioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale e sono rivolte quindi al pubblico indistinto.

Nei portafogli modello le raccomandazioni non possono intendersi personalizzate rispetto alle caratteristiche del singolo cliente e se si desidera una consulenza personalizzata è possibile richiedere il servizio apposito fornito da SoldiExpert SCF (vedi qui) o richiedere comunque il supporto di un nostro esperto per eventuali informazioni  di tipo generale (prenota qui).

Trattandosi di un servizio accessorio e di consulenza generica svolto dalla nostra società non è quindi soggetto alla vigilanza della Consob né dell’Organismo di vigilanza e di tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF), 

Tutte le composizioni e indicazioni sono elaborate in completa autonomia e indipendenza e sono finalizzate a offrire spunti meramente informativi di carattere operativo inerenti l’impiego di strumenti finanziari quotati sul mercato regolamentato italiano.

Le performance sono calcolate alla fine di ogni giorno tenendo conto delle posizioni aperte e sulla base di tutti i consigli suggeriti (in guadagno e in perdita) dalla strategia del portafoglio  includendo la liquidità non investita, eventuali dividendi incassati, le commissioni di negoziazione standard applicate online e sono al lordo dell’effetto tassazione.

Nel caso dei portafogli modello dovrà essere perciò cura di ogni nostro Utente adattare le strategie da noi indicate alla specifica situazione personale in corrispondenza con il proprio personale profilo di rischio, con importi adeguati all’esposizione azionaria desiderata e alla propria esperienza nel campo degli investimenti valutando quali degli eventuali portafogli modello proposti più di adattano al proprio profilo e corretto orizzonte temporale.

È doveroso ricordare che eventuali risultati realizzati nel passato da tali portafogli modello elaborati dalla società non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. E inoltre dato il tipo di strategia seguita di tipo attivo questa può significare anche ottenere rendimenti che si discostano dall’andamento del mercato (anche in negativo) o prevedano in determinate fasi operazioni chiuse in perdita (anche ripetute e in termini percentuali significative) poiché l’obiettivo di questa strategia non è avere ragione su tutte le singole operazioni ma ottenere nel tempo un risultato complessivo superiore all’andamento del mercato senza prendersi eccessivi rischi (o perdite magari letali) e ottenere dalle operazioni chiuse in positivo un guadagno nettamente superiore alle perdite subite nelle operazioni chiuse in perdita.

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