Consulente Finanziario Firenze
Nel 2015 i risparmiatori toscani sono stati al centro del caso Banca Etruria per non parlare del caso Monte dei Paschi di Siena che ha bruciato come in un falò miliardi di euro se si pensa che le azioni MPS al collocamento vendute come un titolo sicuro e redditizio hanno visto tracollare il valore nel ventennio 1999-2019 di oltre il 99%. Storie di risparmio tradito che hanno riempito per mesi le pagine dei quotidiani e provocato perdite per svariate decine di milioni di euro. Quello dei diamanti da investimento è un altro scandalo che ha interessato la regione: 60 i casi accertati. Appare allora giustificata la diffidenza dei toscani verso il sistema bancario e la ricerca di un interlocutore credibile per la valutazione degli investimenti. In molti hanno già preso posizione, scegliendo la consulenza finanziaria indipendente Firenze di SoldiExpert SCF.
Nata a Milano nel 2001, SoldiExpert SCF è una delle principali società di consulenza finanziaria indipendenti del Paese. Tra piccoli e grandi risparmiatori conta circa 500 clienti e già nel 2015 vantava oltre 100 milioni di euro di masse sotto consulenza. L’offerta è rivolta a un pubblico eterogeneo, comprendendo consulenza personalizzata e di tipo generico. E sono molti i risparmiatori piccoli e grandi (con disponibilità personali da investire da 20.000 a qualche milione di euro) che hanno scelto anche a Firenze di avvalersi della consulenza di SoldiExpert SCF che è anche advisor (ovvero fornisce consulenza sulle strategie d’investimento) nella terra dei Medici di un’importante banca fiorentina presente in tutta Italia e specializzata proprio nella consulenza patrimoniale e private banking.
I Portafogli self service di SoldiExpert SCF rientrano nell’ambito della consulenza generica, modelli di portafoglio espressione di analisi e ricerca finanziaria. Il funzionamento è semplice: il cliente sceglie il modello che meglio si adatta al suo profilo di investitore e riceve tutte le indicazioni per replicarlo con la propria banca, nonché periodici segnali operativi. I Portafogli self service prevedono diversi livelli di rischio e prendono in esame vari strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, fondi ed ETF).
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a consulenza finanziaria indipendente Firenze personalizzata di SoldiExpert può essere continuativa o “una tantum”. Chi sceglie la prima (consulenza continuativa) riceve consigli personalizzati per la gestione del patrimonio, con indicazioni sugli strumenti di investimento appropriati al conseguimento degli obiettivi.
E se quella continuativa è riservata a chi ha patrimoni da almeno 200 mila euro, la consulenza “una tantum” è accessibile a tutti i clienti. Ricorrendo a questa formula, l’utente può richiedere la valutazione di portafogli, strumenti finanziari ed esigenze patrimoniali specifiche.
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Le strategie di investimento elaborate da SoldiExpert sono il risultato di un costante lavoro di ricerca e studio dei mercati. La società si distingue dalla concorrenza per un approccio attivo e la totale indipendenza da banche e reti di vendita.
Regolarmente iscritta all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari, SoldiExpert è una società di consulenza finanziaria e, come tale, obbligata per legge a fornire una consulenza indipendente al 100%. Viene pagata esclusivamente dai clienti, non percependo alcuna commissione per i prodotti consigliati e senza detenere soldi o strumenti finanziari dei clienti che replicano i consigli con la propria banca. Un modello che garantisce la massima tutela e trasparenza per il risparmiatore che è la regola nei Paesi finanziariamente più evoluti e che in Italia naturalmente è poco conosciuto e naturalmente osteggiato dal sistema bancario e delle reti tradizionali che sono basate per oltre il 98% sul cosiddetto sistema degli “incentivi”. Ovvero traggono la loro remunerazione dai prodotti e strumenti finanziari collocati ai clienti e questo non sempre significa la massima trasparenza considerato anche che le ricerche europee evidenziano come il costo dei prodotti del risparmio gestito (tipicamente fondi d’investimento e sicav) è in Italia fra i più alti in Europa.
La società SoldiExpert SCF è animata dalla volontà di fornire al cliente un servizio di qualità mirato a soddisfare pienamente le sue esigenze, tenendo conto innanzitutto della propensione al rischio e in 18 anni di attività ha saputo sposare la teoria alla realtà, conquistandosi un ruolo di primo piano nel settore ancora giovanissimo in Italia dei consulenti finanziari “fee only”. Professionisti al servizio unico del risparmiatore (che non tengono quindi il piede in 2 scarpe) che svolgono il ruolo di consiglieri finanziari e possono assistere come fa il commercialista o l’avvocato il cliente in questo caso in tutte le problematiche di tipo patrimoniale. Da come investire i propri risparmi con un approccio attivo e che cerchi di minimizzare i rischi e i costi a gestire l’eredità o la tesoreria aziendale, tenendo conto anche degli aspetti fiscali laddove possibile.
Oltre a beneficiare della profonda esperienza dei consulenti finanziari che vi lavorano, il risparmiatore che sceglie la consulenza finanziaria indipendente Firenze di SoldiExpert ha la certezza che ogni strumento prospettato sarà del tutto coerente con il suo profilo di investitore nel caso della consulenza personalizzata e comunque sempre da una selezione degli strumenti finanziari particolarmente attenta al lato costi che rappresentano per l’investitore l’unica cosa certa in un mondo di rendimenti incerti. Ed evitare di farsi tosare, quasi sempre inutilmente, anche il 2% e più di costi annui, è per il risparmiatore (piccolo e grande) un valore aggiunto molto importante (e non tutti i risparmiatori riescono a comprenderne l’impatto nel tempo) che si aggiunge a un processo di investimento che nel caso di SoldiExpert è particolarmente innovativo e diversificato con l’obiettivo di controllare i rischi senza rinunciare nel tempo ai rendimenti.
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