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AcomeA Breve Termine A1 - IT0000390002

Categoria: Obbligazionari Euro Hedged

Emittente: AcomeA Sgr Spa

SoldiExpert
Fund Rating

Come è calcolato

Rischiosità del fondo: 3 SU 7

L'indicatore di rischio globale è determinato a partire dalla massima escursione negativa (drawdown) avuta fra i fondi analizzati, negli ultimi 3 anni: tale escursione massima di categoria è usata per definire 7 livelli di rischio entro i quali si pone la massima escursione dello strumento in esame. I sette profili di rischio differiscono tra loro rispecchiando la diversa propensione al rischio degli investitori. I profili bassi (da 1 a 3) vengono associati a rendimenti bassi ma più stabili. I profili più alti (da 5 a 7), invece, sono caratterizzati da rendimenti più incerti ma potenzialmente più elevati.

Rischiosità del fondo all'interno della categoria: 4 SU 7

L'indicatore di rischio di categoria è determinato a partire dalla massima escursione negativa (drawdown) avuta fra i fondi della medesima categoria negli ultimi 3 anni: tale escursione massima di categoria è usata per definire 7 livelli di rischio entro i quali si pone la massima escursione (drawdown) del titolo in esame. Questo indicatore aiuta a comprendere come, all’interno della propria categoria, il fondo sia più o meno allineato rispetto al proprio benchmark. Un fondo con un livello basso (da 1 a 3) significa che storicamente ha saputo contenere maggiormente la volatilità negativa oppure, al contrario (da 5 a 7) che l’ha ampliata.

Fondo Benchmark
Rendimento 1 anno 6.65% 0.37%
Rendimento 3 anni -17.70% -9.93%
Rendimento 5 anni -10.07% -6.09%
Fondo Benchmark
Drawdown 1 anno 8.81% 4.27%
Drawdown 3 anni 32.41% 16.73%
Drawdown 5 anni 32.41% 16.73%

AcomeA Breve Termine A1: opinioni

Il fondo di investimento AcomeA Breve Termine A1 (ISIN IT0000390002 ), emesso dalla società di gestione AcomeA Sgr Spa, è stato analizzato dal nostro Ufficio Studi su un periodo di 1, 3 ed eventualmente di 5 anni (se il fondo ha uno storico sufficiente), sia in valore assoluto che rispetto all’indice di riferimento (Benchmark) della categoria di fondi di investimento al quale questo strumento finanziario è associato, secondo la classificazione che ne dà il fornitore della banca dati finanziaria.

Dalle valutazioni effettuate su un periodo minimo di 3 anni, che tengono conto del comportamento del fondo rispetto al suo benchmark e anche del drawdown (massima escursione negativa) rispetto al mercato di riferimento, il voto complessivo assegnato è 0.

Dai dati in nostro possesso emerge che, negli ultimi 12 mesi, il fondo si è comportato molto meglio del mercato superando del 50% il rendimento medio dei fondi di questa categoria.

Spostando l’analisi dello strumento su un periodo di tempo più lungo, possiamo dire che negli ultimi 3 anni (36 mesi dall’ultimo aggiornamento), con un mercato dall’andamento negativo, questo fondo ha accentuato la caduta con un andamento negativo molto superiore rispetto alla media di mercato.

Volendo fare infine un’analisi di più lungo periodo, negli ultimi 5 anni, con un mercato mediamente in passivo, questo fondo ha performato anche peggio, ottenendo un andamento negativo superiore alla media di mercato.

Relativamente alla rischiosità dello strumento, determinata in base alla massima escursione negativa avuta negli ultimi 5 anni (Drawdown), rispetto ad un mercato che ha avuto un calo del 16.73% il fondo AcomeA Breve Termine A1 ha avuto un Drawdown del 32.41% dimostrandosi più rischioso rispetto alla categoria dei fondi Obbligazionari Euro Hedged

Il nostro Ufficio Studi, al fine di rendere ulteriormente sintetica l’analisi relativa alla rischiosità dell strumento, basandosi sul drawdown avuto negli ultimi 3 anni (vedi grafico Confronto Drawdown), rispetto a quelli misurati tra i fondi della medesima categoria da noi censiti (fonte FIDA Informatica Torino), in una scala da 1 a 7, dove 1 rappresenta il minimo rischio e 7 il massimo, ha assegnato a questo fondo una valutazione di 4. Ciò significa, in altri termini, che questo strumento è risultato in linea con il rischio medio dei fondi di investimento della stessa categoria.

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I dati utilizzati sono aggiornati al 15/09/2023 e il nuovo aggiornamento avverrà entro i primi 10 giorni del prossimo mese . Le performance passate nei mercati finanziari (questo vale, per correttezza, anche per i nostri portafogli) non sono mai garanzia di uguali risultati futuri; inoltre ricordiamo che meno del 5% dei fondi con voti al top dopo 5 anni resta, mediamente, fra i migliori della propria categoria. Per questa ragione come consulenti indipendenti privilegiamo gli ETF e una diversificazione di strumenti e strategie.

Sei ad un passo dall’analisi esclusiva che SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente, ha redatto su questo fondo!

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