Carmignac Investissement A EUR Acc - FR0010148981

Opinioni sul fondo di investimento Carmignac Investissement A EUR Acc

Il fondo di investimento Carmignac Investissement A EUR Acc (ISIN FR0010148981 ), emesso dalla società di gestione Carmignac Gestion, è stato analizzato dal nostro Ufficio Studi su un periodo di 1, 3 ed eventualmente di 5 anni (se il fondo ha uno storico sufficiente), sia in valore assoluto che rispetto all’indice di riferimento (Benchmark) della categoria di fondi di investimento al quale questo strumento finanziario è associato, secondo la classificazione che ne dà il fornitore della banca dati finanziaria.

Dalle valutazioni effettuate su un periodo minimo di 3 anni, che tengono conto del comportamento del fondo rispetto al suo benchmark e anche del drawdown (massima escursione negativa) rispetto al mercato di riferimento, il voto complessivo assegnato è 5.

Dai dati in nostro possesso emerge che, nell’ultimo anno, con un mercato dall’andamento negativo, anche questo fondo ha seguito il trend, tuttavia il gestore è stato in grado di mitigarne il calo, consentendo al fondo di non perdere tanto quanto il mercato.

Spostando l’analisi dello strumento su un periodo di tempo più lungo, possiamo dire che negli ultimi 3 anni (36 mesi dall’ultimo aggiornamento), il fondo il fondo ha ottenuto un rendimento positivo, ma meno del mercato, cosa che farebbe preferire a questo strumento altri strumenti meno costosi come, ad esempio, un ETF che investisse nella stessa categoria (Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) – Large & Mid Cap).

Volendo fare infine un’analisi di più lungo periodo, negli ultimi 5 anni, il fondo ha ottenuto un rendimento positivo, tuttavia non è stato in grado di cogliere tutte le opportunità che il mercato di riferimento ha dimostrato.

Relativamente alla rischiosità dello strumento, determinata in base alla massima escursione negativa avuta negli ultimi 5 anni (Drawdown), rispetto ad un mercato che ha avuto un calo del 33.40% il fondo Carmignac Investissement A EUR Acc ha avuto un Drawdown di solo il 29.33% dimostrandosi meno rischioso rispetto alla categoria dei fondi Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) – Large & Mid Cap

Il nostro Ufficio Studi, al fine di rendere ulteriormente sintetica l’analisi relativa alla rischiosità dell strumento, basandosi sul drawdown avuto negli ultimi 3 anni (vedi grafico Confronto Drawdown), rispetto a quelli misurati tra i fondi della medesima categoria da noi censiti (fonte FIDA Informatica Torino), in una scala da 1 a 7, dove 1 rappresenta il minimo rischio e 7 il massimo, ha assegnato a questo fondo una valutazione di 3. Ciò significa, in altri termini, che questo strumento si è dimostrato, negli ultimi tre anni, meno rischioso dei fondi di investimento della stessa categoria.

L’analisi condotta su questo strumento finanziario è ancora in fase “BETA di produzione”. I dati utilizzati sono aggiornati al 07/03/2023 e il nuovo aggiornamento avverrà entro i primi 10 giorni del prossimo mese . Le performance passate nei mercati finanziari (questo vale, per correttezza, anche per i nostri portafogli) non sono mai garanzia di uguali risultati futuri; inoltre ricordiamo che meno del 5% dei fondi con voti al top dopo 5 anni resta, mediamente, fra i migliori della propria categoria. Per questa ragione come consulenti indipendenti privilegiamo gli ETF e una diversificazione di strumenti e strategie.