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Fidelity Euro Short Term Bond A Cap EUR - LU0267388220

Categoria: Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni)

Emittente: FIL Inv. Mgmt (Lux) SA

SoldiExpert
Fund Rating

Come è calcolato

Fondo Benchmark
Rendimento 1 anno 2.62% 2.98%
Rendimento 3 anni -2.88% -1.94%
Rendimento 5 anni 0.45% -1.39%
Fondo Benchmark
Drawdown 1 anno 2.72% 1.07%
Drawdown 3 anni 9.05% 5.82%
Drawdown 5 anni 9.09% 6.16%

Fidelity Euro Short Term Bond A Cap EUR: opinioni

Il fondo di investimento Fidelity Euro Short Term Bond A Cap EUR (ISIN LU0267388220 ), emesso dalla società di gestione Fidelity Funds Sicav, è stato analizzato dal nostro Ufficio Studi su un periodo di 1, 3 ed eventualmente di 5 anni (se il fondo ha uno storico sufficiente), sia in valore assoluto che rispetto all’indice di riferimento (Benchmark) al quale questo strumento finanziario è associato, secondo la classificazione che ne dà il fornitore della banca dati finanziaria.

Dalle valutazioni effettuate su un periodo minimo di 3 anni, che tengono conto del comportamento del fondo rispetto al suo benchmark e anche del drawdown (massima escursione negativa) rispetto al mercato di riferimento, il voto complessivo assegnato è 1.

Dai dati in nostro possesso emerge che, negli ultimi 12 mesi, il fondo ha ottenuto un rendimento positivo, ma meno del mercato, cosa che farebbe preferire a questo fondo altri strumenti meno costosi come, ad esempio, un ETF che investisse nella stessa categoria (Obbligazionari Area Euro – Corporate e Governativi (1-3 Anni)).

Spostando l’analisi dello strumento su un periodo di tempo più lungo, possiamo dire che negli ultimi 3 anni (36 mesi dall’ultimo aggiornamento), con un mercato dall’andamento negativo, questo fondo ha accentuato la caduta con un andamento negativo superiore rispetto al benchmark di riferimento della sua categoria.

Volendo fare infine un’analisi di più lungo periodo, negli ultimi 5 anni, il fondo si è distinto dal mercato, avendo ottenuto un rendimento positivo contro un rendimento medio negativo del benchmark di riferimento della sua categoria.

Relativamente alla rischiosità dello strumento, determinata in base alla massima escursione negativa avuta negli ultimi 5 anni (Drawdown), rispetto ad un mercato che ha avuto un calo del 6.16% il fondo Fidelity Euro Short Term Bond A Cap EUR ha avuto un Drawdown del 9.09% dimostrandosi più rischioso rispetto al benchmark.

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I dati utilizzati sono aggiornati al 08/02/2024 e il nuovo aggiornamento avverrà entro i primi 10 giorni del prossimo mese . Le performance passate nei mercati finanziari (questo vale, per correttezza, anche per i nostri portafogli) non sono mai garanzia di uguali risultati futuri; inoltre ricordiamo che meno del 5% dei fondi con voti al top dopo 5 anni resta, mediamente, fra i migliori della propria categoria. Per questa ragione come consulenti indipendenti privilegiamo gli ETF e una diversificazione di strumenti e strategie.

Se desideri capire meglio come leggere i voti che diamo sui fondi, come sono calcolati e soprattutto come utilizzarli correttamente ti consigliamo di leggere questo approfondimento

Sei ad un passo dall’analisi esclusiva che SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente, ha redatto su questo fondo!

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