Templeton Growth (Euro) A EUR - LU0114760746

Opinioni sul fondo di investimento Templeton Growth (Euro) A EUR

Il fondo di investimento Templeton Growth (Euro) A EUR (ISIN LU0114760746 ), emesso dalla società di gestione Franklin Templeton Inv. Sicav, è stato analizzato dal nostro Ufficio Studi su un periodo di 1, 3 ed eventualmente di 5 anni (se il fondo ha uno storico sufficiente), sia in valore assoluto che rispetto all’indice di riferimento (Benchmark) della categoria di fondi di investimento al quale questo strumento finanziario è associato, secondo la classificazione che ne dà il fornitore della banca dati finanziaria.

Dalle valutazioni effettuate su un periodo minimo di 3 anni, che tengono conto del comportamento del fondo rispetto al suo benchmark e anche del drawdown (massima escursione negativa) rispetto al mercato di riferimento, il voto complessivo assegnato è 4.

Dai dati in nostro possesso emerge che, negli ultimi 12 mesi, il fondo si è comportato molto meglio del mercato superando del 50% il rendimento medio dei fondi di questa categoria.

Spostando l’analisi dello strumento su un periodo di tempo più lungo, possiamo dire che negli ultimi 3 anni (36 mesi dall’ultimo aggiornamento), il fondo ha ottenuto un rendimento positivo, ma molto meno del mercato il quale, in media, ha reso il 50% in più.

Volendo fare infine un’analisi di più lungo periodo, negli ultimi 5 anni, il fondo ha ottenuto un rendimento positivo, tuttavia non è stato in grado di cogliere tutte le opportunità che il mercato di riferimento ha dimostrato.

Relativamente alla rischiosità dello strumento, determinata in base alla massima escursione negativa avuta negli ultimi 5 anni (Drawdown), rispetto ad un mercato che ha avuto un calo del 36.50% il fondo Templeton Growth (Euro) A EUR ha avuto un Drawdown di solo il 28.80% dimostrandosi meno rischioso rispetto alla categoria dei fondi Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) – Large & Mid Cap Value

Il nostro Ufficio Studi, al fine di rendere ulteriormente sintetica l’analisi relativa alla rischiosità dell strumento, basandosi sul drawdown avuto negli ultimi 3 anni (vedi grafico Confronto Drawdown), rispetto a quelli misurati tra i fondi della medesima categoria da noi censiti (fonte FIDA Informatica Torino), in una scala da 1 a 7, dove 1 rappresenta il minimo rischio e 7 il massimo, ha assegnato a questo fondo una valutazione di 2. Ciò significa, in altri termini, che questo strumento si è dimostrato, negli ultimi tre anni, molto meno rischioso dei fondi di investimento della stessa categoria.

L’analisi condotta su questo strumento finanziario è ancora in fase “BETA di produzione”. I dati utilizzati sono aggiornati al 07/03/2023 e il nuovo aggiornamento avverrà entro i primi 10 giorni del prossimo mese . Le performance passate nei mercati finanziari (questo vale, per correttezza, anche per i nostri portafogli) non sono mai garanzia di uguali risultati futuri; inoltre ricordiamo che meno del 5% dei fondi con voti al top dopo 5 anni resta, mediamente, fra i migliori della propria categoria. Per questa ragione come consulenti indipendenti privilegiamo gli ETF e una diversificazione di strumenti e strategie.