Etf Focus Obbligazionario

Data di inizio: 14/09/2004

Investe attualmente in: Etf obbligazionari quotati a Piazza Affari

Benchmark (indice di paragone): Indice Fideuram Fondi Obbligazionari

Accesso: Portafoglio attualmente sottoscrivibile

Livello di rischio: medio-basso

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/ mese
LIVELLO DI RISCHIO:
MEDIO-BASSO
PERFORMANCE
DAL LANCIO
*
RENDIMENTO
MEDIO ANNUO
*

Con uno strumento semplice, economico e negoziabile con qualsiasi banca come gli ETF (sempre più interessanti e convenienti rispetto ai fondi d’investimento ed evitando di regalare diversi punti percentuali del tuo patrimonio agli intermediari!) hai finalmente la possibilità di investire nell’obbligazionario, potendo spaziare su tutti i mercati e diversificare veramente.

Questo è l’obiettivo che puoi condividere anche tu grazie a questo portafoglio che è stato completamente ridefinito e ampliato nel marzo 2019 come il “cugino” ETF Focus Azionario per tenere conto di tutte le novità sul fronte dell’offerta del mercato degli ETF e delle strategie che oggi si possono attuare grazie ai nostri modelli di selezione proprietari.

Un modo intelligente per non restare concentrato solo sui titoli di Stato italiani o i soli titoli obbligazionari quotati che rappresentano spesso (salvo non disporre di patrimoni milionari) solo una parte limitata dell’universo obbligazionario. E non consentono di poter spaziare su molti temi d’investimento e diversificare veramente fra le molte opportunità e strategie presenti in questo mercato con un approccio veramente flessibile e multi-strategy come è quello adottato in questo portafoglio. E che ha dimostrato nel tempo di poter unire guadagni in conto capitale, diversificazione e controllo del rischio. E che reputiamo perciò più adatto di un conto deposito a investire sul mercato obbligazionario i risparmi non destinati all’utilizzo quasi immediato ma che rappresentano qualcosa di strategico per il proprio futuro finanziario.

Il grafico presentato in questa pagina è costruito sulla base di una simulazione dei risultati che un investitore avrebbe ottenuto replicando tutte le indicazioni in acquisto e in vendita fornite nel tempo e fatto un confronto (utilizzando un benchmark significativo del mercato dove si investe per poterne confrontare l’andamento) nello stesso periodo di tempo.

Le performance sono calcolate alla fine di ogni seduta tenendo conto delle posizioni aperte e sulla base di tutti i consigli suggeriti (in guadagno e in perdita) dalla strategia del portafoglio includendo la liquidità eventualmente non investita in determinati contesti di mercato, eventuali dividendi incassati, le commissioni di negoziazione standard applicate online (0,19% con massimo 19 euro per eseguito) e sono al lordo dell’effetto tassazione e del costo del canone annuo di abbonamento (su un investimento iniziale di 50.000 euro questo può incidere circa per lo 0,6% all’anno).

Le performance indicate come “rendimento dal lancio” e “rendimento medio annuo” devono quindi tenere conto di questi fattori di costo.

Ricordiamo che tutti gli investimenti comportano un rischio e il valore di un investimento e l’utile che ne possono derivare possono diminuire o aumentare a seguito di oscillazioni di mercato e valutarie. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine e i rendimenti ottenuti nel passato che mostrano una simulazione dell’andamento del portafoglio preso a riferimento non possono costituire un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

Questo portafoglio sottoscrivibile all’interno della nostra ricerca d’investimenti non fornisce alcun consiglio patrimoniale personalizzato ai sottoscrittori del servizio editoriale di analisi e ricerca indipendente dei mercati (“investment research report”) .ma solo opinioni sui mercati o giudizi di acquisto o vendita di titoli in una logica di portafogli diversificati e basati su approcci rischio/rendimenti differenti rivolti alla generalità degli Utenti.

Si ricorda di fare riferimento in fondo al sito alla sezione AVVERTENZE oltre che ai Termini & Condizioni riguardo tutte le informazioni sui rischi, eventuali conflitti d’interesse oltre che tutte le condizioni che regolano questo servizio.

Tutte le composizioni e indicazioni sono elaborate in completa autonomia e indipendenza e sono finalizzate a offrire spunti meramente informativi di carattere operativo inerenti l’impiego di strumenti finanziari quotati sul mercato regolamentato italiano.  Le informazioni e le analisi esposte non costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio, pertanto qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimane a carico dell’Utente

ORIZZONTE TEMPORALE MINIMO CONSIGLIATO:3 ANNI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIN 1 ANNO

MAX 10 ANNI

ANDAMENTO DEL PORTAFOGLIO SELF SERVICE RISPETTO AL BENCHMARK

Performance complessive del portafoglio

Descrizione Valori
Portafoglio SoldiExpert SCF: Etf Focus Obbligazionario
Benchmark (indice di paragone): Indice Fideuram Fondi Obbligazionari
Performance storica del portafoglio dal 14/09/200439,23%
Performance storica del benchmark 33,44%
Drawdown del Portafoglio-12,97%
Drawdown del Benchmark-10,08%

Performance annuali a confronto

Anno Portafoglio Benchmark
2020 -1,44% -6,12%
2019 5,84% 5,76%
2018 -0,44% -3,55%
2017 -4,02% 0,93%
2016 1,37% 2,19%
2015 -3,59% 1,03%
2014 8,31% 4,61%
2013 -2,46% 1,88%
2012 9,16% 9,04%
2011 2,94% -0,38%
2010 4,17% 1,09%
2009 5,51% 5,97%
2008 3,35% 1,92%
2007 1,67% 1,57%
2006 -0,40% 0,60%
2005 0,56% 2,66%
2004 4,13% 0,85%

Il portafoglio ETF FOCUS OBBLIGAZIONARIO offre una risposta concreta e intelligente per investire in modo flessibile aprendo al massimo le possibilità di selezionare quanto di meglio offra il mercato del reddito fisso mondiale per ottenere rendimenti interessanti nel tempo in conto capitale.

Con uno strumento semplice, economico e negoziabile con qualsiasi banca come gli ETF e in particolare quelli di tipo obbligazionario hai finalmente la possibilità di spaziare su tutti i mercati e diversificare veramente. Un sistema intelligente per non restare concentrato solo sui titoli di Stato italiani o i soli titoli obbligazionari quotati che rappresentano spesso (salvo non disporre di patrimoni milionari) solo una parte limitata dell’universo obbligazionario e dei temi d’investimento.
Dalle obbligazioni dei Paesi Emergenti a titoli governativi italiani o europei, dalle obbligazioni ad alto rendimento a quelle legate all’inflazione, dai bond emessi dalle aziende industriali a quelli bancari. In base all’andamento del mercato e di ciascun comparto grazie a questo portafoglio e alla metodologia applicata di tipo statistico-matematica e collaudata nel tempo l’obiettivo è generare rendimenti migliori  senza correre troppi rischi nel tempo in confronto all’andamento del mercato (orizzonte temporale consigliato almeno 4 anni).

Riteniamo che l’ETF FOCUS OBBLIGAZIONARIO possa essere una alternativa migliore rispetto a detenere direttamente obbligazioni, soprattutto per chi investe sul mercato obbligazionario capitali non superiori ai 2 milioni di euro.
Nel tempo si corrono con questo portafoglio meno rischi e si detengono i titoli dei comparti più interessanti del mercato (e non i titoli che la banca ha interesse a collocare) con una gestione molto più diversificata e flessibile alla portata di tutti. E nella nostra esperienza reale (non teorica) la somma di questi fattori porta nel tempo a rendimenti maggiori di una gestione statica e minori scossoni del patrimonio. E basti ricordare in proposito ai fan assoluti dei titoli di stato o obbligazionari bancari italiani (considerati “tranquilli”) che in questi ultimi anni abbiamo visto già in 2 occasioni nei momenti peggiori i corsi di quelli a media-lunga scadenza perdere anche oltre 15 punti percentuali nel giro di qualche mese. Un rischio molto più contenuto invece è associato a questo tipo di portafoglio che è pensato per un investitore prudente ma che non vuole avere le mani legate e ricerca insieme redditività ma anche diversificazione e protezione con una strategia flessibile.
I risparmiatori che sottoscrivono un portafoglio come l’ETF Focus Obbligazionario (con patrimoni da replicare normalmente fra i 20.000 e i 50.000 euro optando per patrimoni più elevati normalmente per la consulenza su misura di SoldiExpert SCF o sulla sottoscrizione di più portafogli modello) sono persone che ricercano un approccio indipendente e un tipo di gestione attiva.
Un portafoglio pensato per chi ricerca la massima flessibilità, potendo spaziare su tutti i più importanti comparti e settori obbligazionari grazie a una gestione attiva che è il motore di questo portafoglio e che suggerisce quali aree detenere in modo dinamico.

Riteniamo che questo portafoglio  possa essere un’alternativa migliore rispetto a detenere direttamente obbligazioni perché può attuare una diversificazione maggiore.

E riceverai con questo portafoglio non solo consigli in acquisto ma naturalmente anche di vendita quando è il caso di cambiare comparto o liquidare per non farti correre così nel tempo troppi rischi soprattutto nelle fasi fortemente avverse.

Facilissimo da replicare e alla portata di tutti visto che gli ETF sono strumenti al pari delle azioni italiani negoziabili oggi presso qualsiasi banca o intermediario. Mediamente muoviamo questo portafoglio non più di 2 volte al mese, detenendo al massimo una decina di ETF contemporaneamente in posizione.

I segnali vengono inviati  solo in caso di variazioni con consigli precisi di acquisto o vendita o switch, indicando con esattezza nome dell’ETF, Isin e peso percentuale suggerito.

Dopo l’invio del portafoglio iniziale il Cliente riceve via email e sms eventuali aggiornamenti e modifiche con segnali di acquisto o vendita dove viene indicato lo strumento finanziario consigliato in modo preciso con denominazione (che non è univoca e può variare e intermediario a intermediario) e ISIN (questo è invece come una targa e identifica in modo esatto i titoli).
Nel caso il titolo sia negoziato su più piazze finanziarie si consiglia naturalmente di scegliere quello dove si pagano meno commissioni e vi sono maggiori scambi. Non vengono forniti livelli anticipati di stop loss o take profit sui titoli ma nel caso la strategia suggerisca di chiudere una posizione (in guadagno o in perdita) viene inviato direttamente il segnale al Cliente da replicare a mercato

Un portafoglio focalizzato poiché non crediamo che si possa ottenere nel tempo un risultato migliore del mercato se lo si replica diversificando solo a pioggia come viene invece comunemente fatto in questo settore da molti operatori che consigliano portafogli composti da decine di ETF su tutti i temi.

Nei portafogli modello le raccomandazioni non possono intendersi personalizzate rispetto alle caratteristiche del singolo cliente e se si desidera una consulenza personalizzata è possibile richiedere il servizio apposito fornito da SoldiExpert SCF (vedi qui) o richiedere comunque il supporto di un nostro esperto per eventuali informazioni (prenota qui).

Trattandosi di un servizio accessorio e di consulenza generica svolto dalla nostra società non è quindi soggetto alla vigilanza della Consob né dell’Organismo di vigilanza e di tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF), 

Tutte le composizioni e indicazioni sono elaborate in completa autonomia e indipendenza e sono finalizzate a offrire spunti meramente informativi di carattere operativo inerenti l’impiego di strumenti finanziari quotati sul mercato regolamentato italiano.

Le performance sono calcolate alla fine di ogni giorno tenendo conto delle posizioni aperte e sulla base di tutti i consigli suggeriti (in guadagno e in perdita) dalla strategia del portafoglio  includendo la liquidità non investita, eventuali dividendi incassati, le commissioni di negoziazione standard applicate online e sono al lordo dell’effetto tassazione.

Nel caso dei portafogli modello dovrà essere perciò cura di ogni nostro Utente adattare le strategie da noi indicate alla specifica situazione personale in corrispondenza con il proprio personale profilo di rischio, con importi adeguati all’esposizione azionaria desiderata e alla propria esperienza nel campo degli investimenti valutando quali degli eventuali portafogli modello proposti più di adattano al proprio profilo e corretto orizzonte temporale.

E’ doveroso ricordare che eventuali risultati realizzati nel passato da tali portafogli modello elaborati dalla società non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. E inoltre dato il tipo di strategia seguita di tipo attivo questa può significare anche ottenere rendimenti che si discostano dall’andamento del mercato (anche in negativo) o prevedano in determinate fasi operazioni chiuse in perdita (anche ripetute e in termini percentuali significative) poiché l’obiettivo di questa strategia non è avere ragione su tutte le singole operazioni ma ottenere nel tempo un risultato complessivo superiore all’andamento del mercato senza prendersi eccessivi rischi (o perdite magari letali) e ottenere dalle operazioni chiuse in positivo un guadagno nettamente superiore alle perdite subite nelle operazioni chiuse in perdita.

Si ricorda nuovamente che SoldiExpert SCF non può conoscere alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli Utenti in questo tipo di portafogli. Dunque le eventuali opinioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale e sono rivolte al pubblico indistinto.

Nei portafogli modello le raccomandazioni non possono intendersi personalizzate rispetto alle caratteristiche del singolo cliente e se si desidera una consulenza personalizzata è possibile richiedere il servizio apposito fornito da SoldiExpert SCF (vedi qui) o richiedere comunque il supporto di un nostro esperto per eventuali informazioni  di tipo generale (prenota qui).

Le performance sono calcolate alla fine di ogni giorno tenendo conto delle posizioni aperte e sulla base di tutti i consigli suggeriti (in guadagno e in perdita) dalla strategia del portafoglio  includendo la liquidità non investita, eventuali dividendi incassati, le commissioni di negoziazione standard applicate online e sono al lordo dell’effetto tassazione.

Nel caso dei portafogli modello dovrà essere perciò cura di ogni nostro Utente adattare le strategie da noi indicate alla specifica situazione personale in corrispondenza con il proprio personale profilo di rischio, con importi adeguati all’esposizione azionaria desiderata e alla propria esperienza nel campo degli investimenti valutando quali degli eventuali portafogli modello proposti più di adattano al proprio profilo e corretto orizzonte temporale.

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