Flessibile Blue Chip

Data di inizio: 01/01/2004

Investe attualmente in: Azioni italiane

Benchmark (indice di paragone): Ftse All Share

Accesso: Portafoglio attualmente sottoscrivibile

Livello di rischio: medio-alto

SOTTOSCRIVI A
€ 63
/ mese
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Paga in unica soluzione
€ 649
LIVELLO DI RISCHIO:
MEDIO-ALTO
PERFORMANCE
DAL LANCIO
*
RENDIMENTO
MEDIO ANNUO
*

Un metodo collaudato e vincente che ha dimostrato in questi anni di produrre risultati positivi in mercati molto difficili. Investire sulla Borsa italiana, puntando sulle azioni a maggiore capitalizzazione, è la missione del portafoglio.
Un portafoglio che ha dimostrato in anni anche molto difficili, con Piazza Affari arrivata a perdere oltre il 70% dai massimi, di poter aiutare gli investitori a far correre i profitti nelle fasi di rialzo e a contenere le perdite in modo significativo in quelle di ribasso, come potrai scoprire leggendo questa pagina. Tutto questo grazie a un collaudato processo di selezione dei titoli e a meccanismi di “air bag” capaci di limitare le perdite nelle fasi di forte discesa dei mercati grazie alle indicazioni operative che potrai ricevere. Un portafoglio facile da replicare basato su una collaudata strategia operativa che potrai replicare da subito.

Il grafico presentato in questa pagina è costruito sulla base di una simulazione dei risultati che un investitore avrebbe ottenuto replicando tutte le indicazioni in acquisto e in vendita fornite nel tempo e fatto un confronto (utilizzando un benchmark significativo del mercato dove si investe per poterne confrontare l’andamento) nello stesso periodo di tempo.

Le performance sono calcolate alla fine di ogni seduta tenendo conto delle posizioni aperte e sulla base di tutti i consigli suggeriti (in guadagno e in perdita) dalla strategia del portafoglio includendo la liquidità eventualmente non investita in determinati contesti di mercato, eventuali dividendi incassati, le commissioni di negoziazione standard applicate online (0,19% con massimo 19 euro per eseguito) e sono al lordo dell’effetto tassazione e del costo del canone annuo di abbonamento (su un investimento iniziale di 50.000 euro questo può incidere circa per l’1,3% all’anno).

Le performance indicate come “rendimento dal lancio” e “rendimento medio annuo” devono quindi tenere conto di questi fattori di costo.

Ricordiamo che tutti gli investimenti comportano un rischio e il valore di un investimento e l’utile che ne possono derivare possono diminuire o aumentare a seguito di oscillazioni di mercato e valutarie. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine e i rendimenti ottenuti nel passato che mostrano una simulazione dell’andamento del portafoglio preso a riferimento non possono costituire un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

Questo portafoglio sottoscrivibile all’interno della nostra ricerca d’investimenti non fornisce alcun consiglio patrimoniale personalizzato ai sottoscrittori del servizio editoriale di analisi e ricerca indipendente dei mercati (“investment research report”) .ma solo opinioni sui mercati o giudizi di acquisto o vendita di titoli in una logica di portafogli diversificati e basati su approcci rischio/rendimenti differenti rivolti alla generalità degli Utenti.

 

Si ricorda di fare riferimento in fondo al sito alla sezione AVVERTENZE oltre che ai Termini & Condizioni riguardo tutte le informazioni sui rischi, eventuali conflitti d’interesse oltre che tutte le condizioni che regolano questo servizio.

Tutte le composizioni e indicazioni sono elaborate in completa autonomia e indipendenza e sono finalizzate a offrire spunti meramente informativi di carattere operativo inerenti l’impiego di strumenti finanziari quotati sul mercato regolamentato italiano.  Le informazioni e le analisi esposte non costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio, pertanto qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimane a carico dell’Utente.

 

ORIZZONTE TEMPORALE MINIMO CONSIGLIATO:5.5 ANNI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIN 1 ANNO

MAX 10 ANNI

ANDAMENTO DEL PORTAFOGLIO SELF SERVICE RISPETTO AL BENCHMARK

Performance complessive del portafoglio

Descrizione Valori
Portafoglio SoldiExpert SCF: Flessibile Blue Chip
Benchmark (indice di paragone): Ftse All Share
Performance storica del portafoglio dal 01/01/2004379,82%
Performance storica del benchmark -9,97%
Drawdown del Portafoglio-28,07%
Drawdown del Benchmark-69,46%

Performance annuali a confronto

Anno Portafoglio Benchmark
2020 -1,91% -17,75%
2019 21,53% 27,57%
2018 -13,14% -16,07%
2017 14,75% 16,05%
2016 15,63% -7,63%
2015 11,05% 16,90%
2014 5,14% -0,37%
2013 36,11% 18,77%
2012 10,11% 10,23%
2011 -7,29% -23,96%
2010 10,32% -8,67%
2009 17,64% 20,71%
2008 -9,78% -48,74%
2007 -2,33% -8,00%
2006 24,38% 18,99%
2005 20,98% 13,85%
2004 25,10% 16,78%

Grazie a questo portafoglio potrai ricevere le indicazioni operative sui titoli maggiormente scambiati del listino (come quelli inclusi nell’indice S&P MIB40 e nel Midex).

I titoli vengono scelti secondo un approccio di tipo sistematico fondato su una metodologia proprietaria in grado di valutare dal punto di visto statistico le migliori condizioni per intervenire in acquisto o in vendita sui titoli a maggiore capitalizzazione quotati a Piazza Affari.

L’obiettivo? Investire sulle migliori azioni italiane, e in particolar modo sulle blue chip di Piazza Affari, a caccia delle migliori opportunità di rivalutazione. Una metodologia collaudata che unisce a un approccio fondamentale e di rigoroso studio delle società quotate un approccio quantitativo per consigliarti costantemente non solo quando acquistare un titolo ma anche quando venderlo per non farti correre così nel tempo troppi rischi soprattutto nelle fasi avverse.

E in casi estremi questo portafoglio prevede naturalmente di poter andare in liquidità (anche al 100%) se non si individuano sul mercato delle opportunità convincenti come rischio/rendimento anche in relazione all’andamento del mercato e ai criteri di prudenza e di gestione flessibile che ispirano anche questo portafoglio.

L’operatività riguarda i titoli più liquidi del listino milanese con la maggiore forza relativa e il rapporto rendimento/rischio più interessante selezionati dal nostro Ufficio Studi in base a una metodologia proprietaria e al giudizio integrato dei nostri analisti finanziari.

Come molti dei nostri servizi l’approccio di questo portafoglio è pensato per un tipo di risparmiatore che ricerca una gestione veramente flessibile e opportunistica del proprio patrimonio con un’operatività limitata allo scopo di tenere sotto controllo il rischio e ottenere nel tempo rendimenti superiori all’andamento del mercato, coniugando protezione e rendimento. E basti ricordare in proposito che l’indice di Piazza Affari nel periodo maggio 2007/marzo 2009 è arrivato a perdere oltre il 70% del proprio valore, una discesa che grazie alle nostre strategie è stata enormemente limitata con grandi vantaggi patrimoniali (e psicologici) rispetto alla maggior parte delle gestioni passive o fai da te. Si veda sotto l’andamento delle performance di questo portafoglio per verificare la bontà di questa strategia.

I risparmiatori che sottoscrivono un portafoglio come il FLESSIBILE BLUE CHIP (con patrimoni da replicare normalmente dai 20.000 ai 50.000 euro per ciascun portafoglio) sono persone che ricercano un approccio indipendente e un tipo di gestione attiva.

Il portafoglio investe su società a media e alta capitalizzazione, spesso sottovalutate da un punto di vista fondamentale, e applica una gestione dinamica delle posizioni con operazioni di acquisto o vendita collegate alla tendenza del mercato secondo un modello proprietario di selezione statistico-matematico.

Il portafoglio può essere replicato facilmente da chi ha poco tempo da dedicare all’operatività che in questo portafoglio è settimanale e concentrata in un’unica seduta (mediamente una volta al mese) in caso di eventuali modifiche suggerite .

Viene consigliato il peso percentuale suggerito per ciascuno titolo all’interno del portafoglio e i titoli consigliati in portafoglio (mediamente una decina ) che il sottoscrittore replicherà con la propria banca o intermediario per seguire la strategia di questo portafoglio.  Dopo l’invio del portafoglio iniziale il Cliente riceve via email e sms eventuali aggiornamenti e modifiche con segnali di acquisto o vendita dove viene indicato lo strumento finanziario consigliato in modo preciso con denominazione (che non è univoca e può variare e intermediario a intermediario) e ISIN (questo è invece come una targa e identifica in modo esatto i titoli).
Nel caso il titolo sia negoziato su più piazze finanziarie si consiglia naturalmente di scegliere quello dove si pagano meno commissioni e vi sono maggiori scambi.
Non vengono forniti livelli anticipati di stop loss o take profit sui titoli ma nel caso la strategia suggerisca di chiudere una posizione (in guadagno o in perdita) viene inviato direttamente il segnale al Cliente da replicare a mercato.

Questo portafoglio, come tutti gli altri nostri portafogli, non prevede un’operatività al ribasso o  l’utilizzo di leva finanziaria e può prevedere anche l’utilizzo di ETF che investono su Piazza Affari (Ftse Mib40 o Midex) in determinate condizioni di mercato ma comunque non con un peso superiore al 49% e analogamente può prevedere in caso di presenza di forte liquidità il consiglio di investire su ETF di tipo monetario o obbligazionario per gestire tatticamente l’eventuale liquidità non investita e/o diversificare su strumenti meno storicamente correlati con l’andamento azionario.

Si ricorda nuovamente che SoldiExpert SCF non può conoscere alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli Utenti in questo tipo di portafogli. Dunque le eventuali opinioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale e sono rivolte quindi al pubblico indistinto.

Nei portafogli modello le raccomandazioni non possono intendersi personalizzate rispetto alle caratteristiche del singolo cliente e se si desidera una consulenza personalizzata è possibile richiedere il servizio apposito fornito da SoldiExpert SCF (vedi qui) o richiedere comunque il supporto di un nostro esperto per eventuali informazioni  di tipo generale (prenota qui).

Trattandosi di un servizio accessorio e di consulenza generica svolto dalla nostra società non è quindi soggetto alla vigilanza della Consob né dell’Organismo di vigilanza e di tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF), 

Tutte le composizioni e indicazioni sono elaborate in completa autonomia e indipendenza e sono finalizzate a offrire spunti meramente informativi di carattere operativo inerenti l’impiego di strumenti finanziari quotati sul mercato regolamentato italiano.

Le performance sono calcolate alla fine di ogni giorno tenendo conto delle posizioni aperte e sulla base di tutti i consigli suggeriti (in guadagno e in perdita) dalla strategia del portafoglio  includendo la liquidità non investita, eventuali dividendi incassati, le commissioni di negoziazione standard applicate online e sono al lordo dell’effetto tassazione.

Nel caso dei portafogli modello dovrà essere perciò cura di ogni nostro Utente adattare le strategie da noi indicate alla specifica situazione personale in corrispondenza con il proprio personale profilo di rischio, con importi adeguati all’esposizione azionaria desiderata e alla propria esperienza nel campo degli investimenti valutando quali degli eventuali portafogli modello proposti più di adattano al proprio profilo e corretto orizzonte temporale.

E’ doveroso ricordare che eventuali risultati realizzati nel passato da tali portafogli modello elaborati dalla società non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. E inoltre dato il tipo di strategia seguita di tipo attivo questa può significare anche ottenere rendimenti che si discostano dall’andamento del mercato (anche in negativo) o prevedano in determinate fasi operazioni chiuse in perdita (anche ripetute e in termini percentuali significative) poiché l’obiettivo di questa strategia non è avere ragione su tutte le singole operazioni ma ottenere nel tempo un risultato complessivo superiore all’andamento del mercato senza prendersi eccessivi rischi (o perdite magari letali) e ottenere dalle operazioni chiuse in positivo un guadagno nettamente superiore alle perdite subite nelle operazioni chiuse in perdita.

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