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BlueBay Investment Grade Bond B-EUR Cap EUR - LU0179826135

Categoria: Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi

Emittente: BlueBay Funds Management Co SA

SoldiExpert
Fund Rating

Come è calcolato

Fondo Benchmark
Rendimento 1 anno 7.34% 6.95%
Rendimento 3 anni -7.37% -12.55%
Rendimento 5 anni 2.56% -6.23%
Fondo Benchmark
Drawdown 1 anno 1.43% 3.18%
Drawdown 3 anni 19.33% 19.68%
Drawdown 5 anni 19.33% 20.22%

BlueBay Investment Grade Bond B-EUR Cap EUR: opinioni

Il fondo di investimento BlueBay Investment Grade Bond B-EUR Cap EUR (ISIN LU0179826135 ), emesso dalla società di gestione BlueBay Funds, è stato analizzato dal nostro Ufficio Studi su un periodo di 1, 3 ed eventualmente di 5 anni (se il fondo ha uno storico sufficiente), sia in valore assoluto che rispetto all’indice di riferimento (Benchmark) al quale questo strumento finanziario è associato, secondo la classificazione che ne dà il fornitore della banca dati finanziaria.

Dalle valutazioni effettuate su un periodo minimo di 3 anni, che tengono conto del comportamento del fondo rispetto al suo benchmark e anche del drawdown (massima escursione negativa) rispetto al mercato di riferimento, il voto complessivo assegnato è 9.

Dai dati in nostro possesso emerge che, negli ultimi 12 mesi, il fondo si è comportato meglio del benchmark di riferimento della sua categoria.

Spostando l’analisi dello strumento su un periodo di tempo più lungo, possiamo dire che negli ultimi 3 anni (36 mesi dall’ultimo aggiornamento), con un mercato dall’andamento negativo, anche questo fondo ha seguito il trend, tuttavia il gestore è stato in grado di mitigarne il calo, consentendo al fondo di non perdere tanto quanto il mercato.

Volendo fare infine un’analisi di più lungo periodo, negli ultimi 5 anni, il fondo si è distinto dal mercato, avendo ottenuto un rendimento positivo contro un rendimento medio negativo del benchmark di riferimento della sua categoria.

Relativamente alla rischiosità dello strumento, determinata in base alla massima escursione negativa avuta negli ultimi 5 anni (Drawdown), rispetto ad un mercato che ha avuto un calo del 20.22% il fondo BlueBay Investment Grade Bond B-EUR Cap EUR ha avuto un Drawdown di solo il 19.33% dimostrandosi meno rischioso rispetto al benchmark.

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I dati utilizzati sono aggiornati al 08/03/2024 e il nuovo aggiornamento avverrà entro i primi 10 giorni del prossimo mese . Le performance passate nei mercati finanziari (questo vale, per correttezza, anche per i nostri portafogli) non sono mai garanzia di uguali risultati futuri; inoltre ricordiamo che meno del 5% dei fondi con voti al top dopo 5 anni resta, mediamente, fra i migliori della propria categoria. Per questa ragione come consulenti indipendenti privilegiamo gli ETF e una diversificazione di strumenti e strategie.

Se desideri capire meglio come leggere i voti che diamo sui fondi, come sono calcolati e soprattutto come utilizzarli correttamente ti consigliamo di leggere questo approfondimento

Sei ad un passo dall’analisi esclusiva che SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente, ha redatto su questo fondo!

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