BlueBay Investment Grade Bond B-EUR Cap EUR - LU0179826135

Opinioni sul fondo di investimento BlueBay Investment Grade Bond B-EUR Cap EUR

Il fondo di investimento BlueBay Investment Grade Bond B-EUR Cap EUR (ISIN LU0179826135 ), emesso dalla società di gestione BlueBay Funds, è stato analizzato dal nostro Ufficio Studi su un periodo di 1, 3 ed eventualmente di 5 anni (se il fondo ha uno storico sufficiente), sia in valore assoluto che rispetto all’indice di riferimento (Benchmark) della categoria di fondi di investimento al quale questo strumento finanziario è associato, secondo la classificazione che ne dà il fornitore della banca dati finanziaria.

Dalle valutazioni effettuate su un periodo minimo di 3 anni, che tengono conto del comportamento del fondo rispetto al suo benchmark e anche del drawdown (massima escursione negativa) rispetto al mercato di riferimento, il voto complessivo assegnato è 9.

Dai dati in nostro possesso emerge che, nell’ultimo anno, con un mercato dall’andamento negativo, anche questo fondo ha seguito il trend, tuttavia il gestore è stato in grado di mitigarne il calo, consentendo al fondo di non perdere tanto quanto il mercato.

Spostando l’analisi dello strumento su un periodo di tempo più lungo, possiamo dire che negli ultimi 3 anni (36 mesi dall’ultimo aggiornamento), con un mercato dall’andamento negativo, anche questo fondo ha seguito il trend, tuttavia il gestore è stato in grado di mitigarne il calo, consentendo al fondo di non perdere tanto quanto il mercato.

Volendo fare infine un’analisi di più lungo periodo, negli ultimi 5 anni, con un mercato dall’andamento negativo, questo fondo non è stato in grado di invertire la tendenza, tuttavia i gestori sono riusciti a mitigarne l’andamento negativo, portando il fondo a non perdere tanto quanto il mercato.

Relativamente alla rischiosità dello strumento, determinata in base alla massima escursione negativa avuta negli ultimi 5 anni (Drawdown), rispetto ad un mercato che ha avuto un calo del 20.22% il fondo BlueBay Investment Grade Bond B-EUR Cap EUR ha avuto un Drawdown di solo il 19.33% dimostrandosi meno rischioso rispetto alla categoria dei fondi Obbligazionari Area Euro – Corporate e Governativi

Il nostro Ufficio Studi, al fine di rendere ulteriormente sintetica l’analisi relativa alla rischiosità dell strumento, basandosi sul drawdown avuto negli ultimi 3 anni (vedi grafico Confronto Drawdown), rispetto a quelli misurati tra i fondi della medesima categoria da noi censiti (fonte FIDA Informatica Torino), in una scala da 1 a 7, dove 1 rappresenta il minimo rischio e 7 il massimo, ha assegnato a questo fondo una valutazione di 5. Ciò significa, in altri termini, che questo strumento si è dimostrato, negli ultimi tre anni, più rischioso dei fondi di investimento della stessa categoria.

L’analisi condotta su questo strumento finanziario è ancora in fase “BETA di produzione”. I dati utilizzati sono aggiornati al 07/05/2023 e il nuovo aggiornamento avverrà entro i primi 10 giorni del prossimo mese . Le performance passate nei mercati finanziari (questo vale, per correttezza, anche per i nostri portafogli) non sono mai garanzia di uguali risultati futuri; inoltre ricordiamo che meno del 5% dei fondi con voti al top dopo 5 anni resta, mediamente, fra i migliori della propria categoria. Per questa ragione come consulenti indipendenti privilegiamo gli ETF e una diversificazione di strumenti e strategie.