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MSIF Global Brands A EUR - LU0119620416

Categoria: Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap

Emittente: MSIM Fund Management (Ireland)

SoldiExpert
Fund Rating

Come è calcolato

Rischiosità del fondo: 3 SU 7

L'indicatore di rischio globale è determinato a partire dalla massima escursione negativa (drawdown) avuta fra i fondi analizzati, negli ultimi 3 anni: tale escursione massima di categoria è usata per definire 7 livelli di rischio entro i quali si pone la massima escursione dello strumento in esame. I sette profili di rischio differiscono tra loro rispecchiando la diversa propensione al rischio degli investitori. I profili bassi (da 1 a 3) vengono associati a rendimenti bassi ma più stabili. I profili più alti (da 5 a 7), invece, sono caratterizzati da rendimenti più incerti ma potenzialmente più elevati.

Rischiosità del fondo all'interno della categoria: 4 SU 7

L'indicatore di rischio di categoria è determinato a partire dalla massima escursione negativa (drawdown) avuta fra i fondi della medesima categoria negli ultimi 3 anni: tale escursione massima di categoria è usata per definire 7 livelli di rischio entro i quali si pone la massima escursione (drawdown) del titolo in esame. Questo indicatore aiuta a comprendere come, all’interno della propria categoria, il fondo sia più o meno allineato rispetto al proprio benchmark. Un fondo con un livello basso (da 1 a 3) significa che storicamente ha saputo contenere maggiormente la volatilità negativa oppure, al contrario (da 5 a 7) che l’ha ampliata.

Fondo Benchmark
Rendimento 1 anno 13.41% 28.36%
Rendimento 3 anni 42.55% 44.98%
Rendimento 5 anni 81.98% 92.30%
Fondo Benchmark
Drawdown 1 anno 7.77% 6.57%
Drawdown 3 anni 29.75% 33.73%
Drawdown 5 anni 29.75% 33.73%

Opinioni sul fondo di investimento MSIF Global Brands A EUR

Il fondo di investimento MSIF Global Brands A EUR (ISIN LU0119620416 ), emesso dalla società di gestione Morgan Stanley Investment Fund, è stato analizzato dal nostro Ufficio Studi su un periodo di 1, 3 ed eventualmente di 5 anni (se il fondo ha uno storico sufficiente), sia in valore assoluto che rispetto all’indice di riferimento (Benchmark) della categoria di fondi di investimento al quale questo strumento finanziario è associato, secondo la classificazione che ne dà il fornitore della banca dati finanziaria.

Dalle valutazioni effettuate su un periodo minimo di 3 anni, che tengono conto del comportamento del fondo rispetto al suo benchmark e anche del drawdown (massima escursione negativa) rispetto al mercato di riferimento, il voto complessivo assegnato è 6.

Dai dati in nostro possesso emerge che, negli ultimi 12 mesi, il fondo ha ottenuto un rendimento positivo, ma molto meno del mercato il quale, in media, ha reso il 50% in più.

Spostando l’analisi dello strumento su un periodo di tempo più lungo, possiamo dire che negli ultimi 3 anni (36 mesi dall’ultimo aggiornamento), il fondo il fondo ha ottenuto un rendimento positivo, ma meno del mercato, cosa che farebbe preferire a questo strumento altri strumenti meno costosi come, ad esempio, un ETF che investisse nella stessa categoria (Azionari Globali (Mercati Sviluppati) – Large & Mid Cap).

Volendo fare infine un’analisi di più lungo periodo, negli ultimi 5 anni, il fondo ha ottenuto un rendimento positivo, tuttavia non è stato in grado di cogliere tutte le opportunità che il mercato di riferimento ha dimostrato.

Relativamente alla rischiosità dello strumento, determinata in base alla massima escursione negativa avuta negli ultimi 5 anni (Drawdown), rispetto ad un mercato che ha avuto un calo del 33.73% il fondo MSIF Global Brands A EUR ha avuto un Drawdown di solo il 29.75% dimostrandosi meno rischioso rispetto alla categoria dei fondi Azionari Globali (Mercati Sviluppati) – Large & Mid Cap

Il nostro Ufficio Studi, al fine di rendere ulteriormente sintetica l’analisi relativa alla rischiosità dell strumento, basandosi sul drawdown avuto negli ultimi 3 anni (vedi grafico Confronto Drawdown), rispetto a quelli misurati tra i fondi della medesima categoria da noi censiti (fonte FIDA Informatica Torino), in una scala da 1 a 7, dove 1 rappresenta il minimo rischio e 7 il massimo, ha assegnato a questo fondo una valutazione di 4. Ciò significa, in altri termini, che questo strumento è risultato in linea con il rischio medio dei fondi di investimento della stessa categoria.

L’analisi condotta su questo strumento finanziario è ancora in fase “BETA di produzione”. I dati utilizzati sono aggiornati al 17/06/2021 e il nuovo aggiornamento avverrà entro i primi 10 giorni del prossimo mese . Le performance passate nei mercati finanziari (questo vale, per correttezza, anche per i nostri portafogli) non sono mai garanzia di uguali risultati futuri; inoltre ricordiamo che meno del 5% dei fondi con voti al top dopo 5 anni resta, mediamente, fra i migliori della propria categoria. Per questa ragione come consulenti indipendenti privilegiamo gli ETF e una diversificazione di strumenti e strategie.

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