Chi siamo
SoldiExpert: una squadra su cui contare
In Italia siamo fra i pionieri della consulenza finanziaria indipendente basata sulla Rete ma prima di tutto siamo persone, come Salvatore Gaziano e Roberta Rossi che hanno fondato nel 2001 questa società dopo aver maturato significative esperienze nel settore.
I nostri contributi oltre a essere presenti nei nostri canali, sono spesso ripresi da giornali e siti non solo italiani come puoi vedere dalla nostra rassegna stampa.
Dal 1° dicembre 2018 la nostra società è iscritta all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari con delibera dell’Organismo (OCF) n. 961 (numero iscrizione 9), aderisce all’Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF) ed è è associata ad Ascofind, Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente (ex Ascosim).
L’Ufficio Studi di SoldiExpert (fare consulenza significa per noi da sempre fare ricerca e analisi e disporre di strategie proprietarie e indipendenti) monitora e confronta ogni mese migliaia di strumenti di investimento (a differenza di chi non è un consulente autonomo che non è obbligato a valutare un’ampia gamma di strumenti), selezionando quelli che ritiene più adatti ai singoli clienti e ai loro portafogli, restando completamente indipendente da banche o altre istituzioni finanziarie.
Il team di SoldiExpert è composto da 8 persone in organico a tempo pieno (oltre a collaborazioni con i migliori professionisti di ogni settore): scopri la loro storia tramite le schede dedicate.
Di seguito trovi le pietre miliari che hanno contraddistinto la storia di SoldiExpert SCF.
SoldiExpert: anche il viaggio più lungo inizia con il primo passo
2002
Ai risparmiatori privati offriamo portafogli modello sulle Azioni Italiane
2003
Per gli investitori con patrimoni elevati nasce la divisione consulenza personalizzata
2004
La nostra consulenza si estende agli ETF e ai FONDI di decine di società di gestione italiane e straniere
2007
Lanciamo un nuovo portafoglio sulle Azioni europee
2009
Nasce il blog MoneyReport.it per investitori informati e attivi
2012
Iniziamo a offrire consulenza anche a Investitori Istituzionali (banche e società di gestione)
2014
Diventiamo una Società di Consulenza Finanziaria (SCF) e assumiamo la denominazione di SoldiExpert SCF
2016
SoldiExpert.com si rinnova e include tutti i siti web precedenti: nuove interfacce, nuovi strumenti e nuova tecnologia al servizio di clienti e utenti. Uno studio della società di consulenza mondiale PWC (“Robo Advisory moves forward in Italy”) indica in un’analisi comparata il modello di SoldiExpert SCF come fra i più completi e diversificati nella consulenza fee only in Italia per l’approccio “ibrido” fornito e rivolto anche al target “upper”.
2018
Il 1° dicembre SoldiExpert SCF ottiene l’iscrizione all’Albo Unico OCF dei consulenti finanziari e delle SCF fra le prime società in Italia con la nascita finalmente di questo Albo atteso dal 2007
2019
Ad agosto viene pubblicato il nuovo design del sito web, con una nuova e più chiara home page e l’allargamento dei servizi anche alla consulenza patrimoniale “on demand” di tipo “una tantum” a fianco della tradizionale consulenza “continuativa”.
2019
La consulenza di SoldiExpert SCF diventa un vero e proprio processo d’investimento con un Ufficio Studi (programmatori, analisti fondamentali e quantitativi) al 100% interno.
2020
Nell’anno della pandemia nasce SoldiExpert LAB, la vera in-Formazione finanziaria dietro le quinte per coniugare buone azioni e azioni buone (progetti di beneficenza specifici) e viene lanciato il progetto RadioBorsa, il canale podcast di SoldiExpert Scf, per parlare in modo facile e divulgativo di soldi e investimenti.
2021
Viene lanciato SoldiExpert Fund Rating, una pagella mensile da zero a 10 su oltre 13.000 fondi d’investimento e sicav per aiutare i risparmiatori a comprendere il reale valore aggiunto del cosiddetto risparmio gestito. Un motore di ricerca e analisi alternativo, unico in Italia, che vuole affiancarsi ad altri strumenti di fund rating, offrendo un punto di vista differente perché confronta l’andamento dei fondi con gli ETF ovvero con i benchmark reali per evidenziare se i costi superiori applicati sono giustificati come miglior rapporto rendimento/rischio.
2022
SoldiExpert SCF viene premiata con il “Diaman Awards” come “migliore SCF in Italia” per il 2022, il primo assegnato alla categoria SCF da questa manifestazione con oltre 10 anni di vita, grazie all’ampiezza e profondità dell’offerta di soluzioni e strategie d’investimento proposte ai risparmiatori italiani.
2023
SoldiExpert SCF amplia la consulenza sul mercato obbligazionario rafforzando l’Ufficio Studi ed estende la consulenza alle migliori azioni mondiali, razionalizzando in un vero e proprio metodo certificato e in un’unica piattaforma di sviluppo tutte le proprie strategie d’investimento in azioni e ETF di tipo tattico.
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